4月29日,中國燃氣控股有限公司(“中國燃氣”)與臺灣共23家銀行于臺北市舉行銀行團聯(lián)合授信簽約儀式,并簽訂了額度4.5億美元三年期的聯(lián)合授信協(xié)定,以用于集團大陸地區(qū)的燃氣項目發(fā)展。
此次臺灣地區(qū)共23家銀行及金融機構(gòu)聯(lián)合向中國燃氣提供授信,中國燃氣將成為臺灣自2011年9月放寬臺資銀行向大陸地區(qū)個人及機構(gòu)貸款以來,獲得臺灣銀行界最大力支持的上市公司之一。
本次貸款由野村國際證券有限公司擔任財務(wù)架構(gòu)顧問,臺灣銀行為額度管理銀行,同時獲得平安銀行、永豐銀行、臺新銀行及合作金庫銀行等23家銀行團的支持。最終超額認購2.5倍。由于市場反應熱烈,授信金額由最初的2.5億美元增加至最終的4.5億美元,融資條款相對優(yōu)惠,反映中國燃氣的業(yè)務(wù)規(guī)模、財務(wù)表現(xiàn)、發(fā)展策略和公司治理皆廣受銀行團認同。本次銀團貸款將進一步鞏固中國燃氣的資本基礎(chǔ),有利集團進一步擴大市場占有率。
中國燃氣是一家在香港上市的大型能源綜合服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)于中國大陸地區(qū)從事投資、建設(shè)、經(jīng)營城鎮(zhèn)燃氣管道基礎(chǔ)設(shè)施、燃氣儲運碼頭設(shè)施、LPG終端銷售、車船加氣、非常規(guī)天然氣開採、燃氣物流配送系統(tǒng)、向城鎮(zhèn)居民和工商業(yè)用戶銷售天然氣和液化石油氣、向用戶提供綜合能源利用相關(guān)技術(shù)。目前于中國大陸地區(qū)190余個城市或地區(qū)擁有城鎮(zhèn)管道燃氣專案,以專案數(shù)量計,目前為中國大陸最大的城鎮(zhèn)燃氣運營商。
中國燃氣經(jīng)歷了十年的發(fā)展歷程,如今已成為中國大陸與世界能源利用合作與交流的國際化集團公司,主要股東有北京控股集團有限公司,英國富地石油公司,韓國SK集團,印度燃氣公司及中國石油化工有限公司等。
野村國際證券有限公司董事總經(jīng)理吳家聰表示:“通過本次貸款,臺灣銀行界對中國燃氣快速發(fā)展的燃氣業(yè)務(wù)、穩(wěn)健的經(jīng)營與財務(wù)表現(xiàn)和優(yōu)異的管理模式有了深刻的了解。本次融資成功搭建了海峽兩岸銀行與企業(yè)合作的平臺,實現(xiàn)了雙方合作共贏的局面。”
臺灣銀行總經(jīng)理張明道表示:“我們非常榮幸能夠與中國燃氣這樣具有國際化股東背景、擁有中國大陸地區(qū)最多城鎮(zhèn)燃氣專案的企業(yè)合作。本次貸款是中國燃氣第一次在臺灣募集的聯(lián)合授信案,并在兩岸順利籌組完成,除與各金融同業(yè)建立往來關(guān)系,應也有利于公司拓展市場及提高競爭力。”
中國燃氣董事局執(zhí)行主席、董事總經(jīng)理兼總裁劉明輝先生欣喜表示:“我們非常感謝臺灣參貸銀行給予的大力支持。此次海峽兩岸的銀企合作拓展了集團的銀行融資管道,也加強了海峽兩岸在清潔能源領(lǐng)域及城鎮(zhèn)化的互動與合作。近年來,大陸地區(qū)政府對環(huán)境保護和能源利用效率越加重視,大力推動天然氣等清潔能源的使用,促進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減碳。我們秉持著‘氣聚人和、造福社會’的經(jīng)營理念,不斷提升管理效率和服務(wù)水準,致力于打造大陸地區(qū)最大的集天然氣、LPG分銷為一體的綜合能源服務(wù)商,為社會、員工、股東創(chuàng)造最大的價值。”
此次臺灣地區(qū)共23家銀行及金融機構(gòu)聯(lián)合向中國燃氣提供授信,中國燃氣將成為臺灣自2011年9月放寬臺資銀行向大陸地區(qū)個人及機構(gòu)貸款以來,獲得臺灣銀行界最大力支持的上市公司之一。
本次貸款由野村國際證券有限公司擔任財務(wù)架構(gòu)顧問,臺灣銀行為額度管理銀行,同時獲得平安銀行、永豐銀行、臺新銀行及合作金庫銀行等23家銀行團的支持。最終超額認購2.5倍。由于市場反應熱烈,授信金額由最初的2.5億美元增加至最終的4.5億美元,融資條款相對優(yōu)惠,反映中國燃氣的業(yè)務(wù)規(guī)模、財務(wù)表現(xiàn)、發(fā)展策略和公司治理皆廣受銀行團認同。本次銀團貸款將進一步鞏固中國燃氣的資本基礎(chǔ),有利集團進一步擴大市場占有率。
中國燃氣是一家在香港上市的大型能源綜合服務(wù)商,主要業(yè)務(wù)于中國大陸地區(qū)從事投資、建設(shè)、經(jīng)營城鎮(zhèn)燃氣管道基礎(chǔ)設(shè)施、燃氣儲運碼頭設(shè)施、LPG終端銷售、車船加氣、非常規(guī)天然氣開採、燃氣物流配送系統(tǒng)、向城鎮(zhèn)居民和工商業(yè)用戶銷售天然氣和液化石油氣、向用戶提供綜合能源利用相關(guān)技術(shù)。目前于中國大陸地區(qū)190余個城市或地區(qū)擁有城鎮(zhèn)管道燃氣專案,以專案數(shù)量計,目前為中國大陸最大的城鎮(zhèn)燃氣運營商。
中國燃氣經(jīng)歷了十年的發(fā)展歷程,如今已成為中國大陸與世界能源利用合作與交流的國際化集團公司,主要股東有北京控股集團有限公司,英國富地石油公司,韓國SK集團,印度燃氣公司及中國石油化工有限公司等。
野村國際證券有限公司董事總經(jīng)理吳家聰表示:“通過本次貸款,臺灣銀行界對中國燃氣快速發(fā)展的燃氣業(yè)務(wù)、穩(wěn)健的經(jīng)營與財務(wù)表現(xiàn)和優(yōu)異的管理模式有了深刻的了解。本次融資成功搭建了海峽兩岸銀行與企業(yè)合作的平臺,實現(xiàn)了雙方合作共贏的局面。”
臺灣銀行總經(jīng)理張明道表示:“我們非常榮幸能夠與中國燃氣這樣具有國際化股東背景、擁有中國大陸地區(qū)最多城鎮(zhèn)燃氣專案的企業(yè)合作。本次貸款是中國燃氣第一次在臺灣募集的聯(lián)合授信案,并在兩岸順利籌組完成,除與各金融同業(yè)建立往來關(guān)系,應也有利于公司拓展市場及提高競爭力。”
中國燃氣董事局執(zhí)行主席、董事總經(jīng)理兼總裁劉明輝先生欣喜表示:“我們非常感謝臺灣參貸銀行給予的大力支持。此次海峽兩岸的銀企合作拓展了集團的銀行融資管道,也加強了海峽兩岸在清潔能源領(lǐng)域及城鎮(zhèn)化的互動與合作。近年來,大陸地區(qū)政府對環(huán)境保護和能源利用效率越加重視,大力推動天然氣等清潔能源的使用,促進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減碳。我們秉持著‘氣聚人和、造福社會’的經(jīng)營理念,不斷提升管理效率和服務(wù)水準,致力于打造大陸地區(qū)最大的集天然氣、LPG分銷為一體的綜合能源服務(wù)商,為社會、員工、股東創(chuàng)造最大的價值。”