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新奧股份的算盤(pán):放棄收購(gòu)東芝美國(guó)LNG業(yè)務(wù) 放眼全球天然氣資源池

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-04-17  來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  瀏覽次數(shù):700

4月12日新奧股份(600803.SH)公告稱(chēng),因?yàn)槠涔蓶|大會(huì)沒(méi)有通過(guò)公司對(duì)東芝美國(guó)LNG業(yè)務(wù)的收購(gòu)計(jì)劃,因此公司終止這個(gè)重大資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)。新奧股份表示,根據(jù)相關(guān)約定,新奧股份不承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2018年11月8日新奧股份與日本東芝達(dá)成協(xié)議,新奧股份擬以1500萬(wàn)美元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)東芝美國(guó)LNG業(yè)務(wù)100%股權(quán);同時(shí)東芝能源系統(tǒng)與解決方案公司計(jì)劃向新奧股份支付8.21億美元,作為前者與東芝美國(guó)LNG簽署的相關(guān)合同權(quán)利與義務(wù)的合同承繼對(duì)價(jià)。這意味著當(dāng)時(shí)新奧股份不但可以免費(fèi)收購(gòu)東芝美國(guó)LNG業(yè)務(wù),而且還能得到8億美元的現(xiàn)金。

若收購(gòu)成功,新奧股份得以迅速擴(kuò)充LNG業(yè)務(wù)規(guī)模至每年230萬(wàn)噸以上,以輕資產(chǎn)模式獲得長(zhǎng)期天然氣液化能力,并由此進(jìn)入美國(guó)LNG上游市場(chǎng)。

那么,為何這樣的好事,新奧股份的股東大會(huì)卻沒(méi)通過(guò)?

原中海油天然氣市場(chǎng)專(zhuān)家向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,一旦未來(lái)天然氣市場(chǎng)不好,東芝美國(guó)LNG公司需求不足時(shí),仍需要支付管道使用和液化服務(wù)相關(guān)費(fèi)用,天然氣市場(chǎng)的“照付不議”使新奧股份承受巨大虧損風(fēng)險(xiǎn)。

“日本東芝愿意給新奧股份8億美元,就是讓新奧股份承受潛在虧損”,他坦言。另外,新奧集團(tuán)在新奧股份中只有31.04%股權(quán),因此一旦有其他股東聯(lián)合反對(duì)收購(gòu),它就會(huì)流產(chǎn)。

4月4日,新奧集團(tuán)CEO張葉生向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,現(xiàn)在新奧集團(tuán)正在建立全球貿(mào)易團(tuán)隊(duì),建立全球天然氣資源池,這樣才有競(jìng)爭(zhēng)力。

終止收購(gòu)

4月12日,新奧股份表示,終止這個(gè)重大資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)是因?yàn)橄群髢纱尉茨軐徸h通過(guò)本次交易的關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案,而本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)受限于股東大會(huì)批準(zhǔn)議案項(xiàng)下的所有交易;同時(shí),本次交易尚未能完成國(guó)內(nèi)跨境擔(dān)保登記手續(xù),因而《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》(簡(jiǎn)稱(chēng)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議或PSA)約定的公司履行義務(wù)的前述先決條件未能在約定的交割日(2019年3月31日)當(dāng)天或之前得到滿足;因此公司宣布終止收購(gòu)東芝美國(guó)公司。

此外,本次交易亦未能及時(shí)取得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)審查批準(zhǔn)的決定。

上述原中海油天然氣市場(chǎng)專(zhuān)家坦言,“白拿的好處”未必是好事。“目前美國(guó)石油天然氣產(chǎn)量很大,但是其石油天然氣管道卻十分不足,特別是天然氣管道,難以負(fù)擔(dān)天然氣的快速發(fā)展的需求。美國(guó)天然氣價(jià)格十分便宜,目前只有2.7美元/百萬(wàn)英熱單位左右(不足0.6元/立方米),而中國(guó)天然氣價(jià)格卻達(dá)到2-4元/立方米。”

其次,很多美國(guó)天然氣企業(yè)都是需要簽訂長(zhǎng)期供氣合同,其價(jià)格在每年4至10月與中國(guó)LNG價(jià)格相當(dāng),那時(shí)正是中國(guó)天然氣消費(fèi)的淡季;只有冬季,美國(guó)天然氣才有巨大的利潤(rùn),沒(méi)有企業(yè)愿意為了冬季天然氣的利潤(rùn)而承受淡季的潛在虧損。

第三,目前北美西部各個(gè)州政府都不同意新建出口LNG碼頭,也不同意建管道,很多天然氣企業(yè)不得不通過(guò)東部碼頭出口LNG,因此目前LNG出口主要通過(guò)美國(guó)東部,“如果從東部碼頭到中國(guó),那么運(yùn)輸時(shí)間會(huì)比西部碼頭長(zhǎng)7到15天。”

此外,如果新奧股份希望在北美地區(qū)新建管道和接收站,必然需要銀行貸款,然而美國(guó)銀行要求前者必須出具潛在天然氣市場(chǎng)的公司合同,以便有具體的貸款擔(dān)保方擔(dān)保,然而目前新奧股份沒(méi)有擔(dān)保方。

他坦言,中美兩國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展模式有巨大差別。

“以中國(guó)西氣東輸為例,2001年中石油并沒(méi)有與下游天然氣需求公司簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同,它們認(rèn)為有巨大市場(chǎng)就開(kāi)始建設(shè)管道,中國(guó)的銀行也愿意投資;而美國(guó)銀行,在沒(méi)有貸款擔(dān)保方或購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議情況下,即便美國(guó)銀行承認(rèn)收購(gòu)后巨大的潛在市場(chǎng),新奧股份仍不能得到銀行的投資”,上述原中海油天然氣市場(chǎng)專(zhuān)家說(shuō)。

“天然氣王國(guó)”夢(mèng)

其實(shí),此前計(jì)劃收購(gòu)東芝美國(guó)公司只是新奧集團(tuán)天然氣擴(kuò)張的一部分,新奧集團(tuán)正在建立全球天然氣貿(mào)易團(tuán)隊(duì),依托中國(guó)巨大的天然氣市場(chǎng)前景,使新奧集團(tuán)成為天然氣王國(guó)。

4月5日,澳大利亞最大的石油和天然氣勘探公司伍德賽德,承諾從2025年至2035年向新奧集團(tuán)每年供應(yīng)100萬(wàn)噸LNG。此外,新奧股份還是澳大利亞桑托斯的第一個(gè)大股東,后者是澳大利亞重要的油氣生產(chǎn)商,其主要市場(chǎng)是中國(guó)。

不過(guò),新奧集團(tuán)高層尤為關(guān)注美國(guó),因?yàn)槟壳懊绹?guó)的天然氣價(jià)格較低,天然氣資源也很豐富。張葉生坦言,目前歐洲、日本、韓國(guó)市場(chǎng)非常成熟,其市場(chǎng)潛力不大。而美國(guó)天然氣公司急于發(fā)展中國(guó)市場(chǎng),這是新奧集團(tuán)的機(jī)會(huì)。目前新奧集團(tuán)希望在全球進(jìn)行資源整合,讓成本最低。

有新奧集團(tuán)高層向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,若新奧集團(tuán)在美國(guó)東部有了資源,不一定將它運(yùn)到中國(guó),“可以將美國(guó)東部資源運(yùn)往歐洲需要天然氣的企業(yè),再在遠(yuǎn)東市場(chǎng)進(jìn)口LNG,這樣一來(lái),企業(yè)的成本將大幅下降。目前我們正建立全球的天然氣資源池,與俄羅斯多個(gè)項(xiàng)目以及北極圈二號(hào)項(xiàng)目等都在洽談中。”

 
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