2019年國(guó)家發(fā)改委石油、天然氣類《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(征求意見(jiàn)稿)》
天然氣是埋藏在沉積巖內(nèi)的有機(jī)物，在長(zhǎng)期的地質(zhì)條件作用下，經(jīng)過(guò)復(fù)雜的有機(jī)化學(xué)反應(yīng)而形成，是蘊(yùn)藏在地層內(nèi)的優(yōu)質(zhì)可燃?xì)怏w，通過(guò)鉆井開(kāi)采出來(lái)。它的主要成分是甲烷、另外還含有氮、二氧化碳、硫化氫和微量的惰性氣體。
2019年4月8日，國(guó)家發(fā)改委頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本，征求意見(jiàn)稿)》，在石油、天然氣領(lǐng)域，意見(jiàn)稿鼓勵(lì)類共列舉了10項(xiàng)，鼓勵(lì)內(nèi)容包括了石油、天然汽上游勘探開(kāi)采、頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)、油氣管道基礎(chǔ)設(shè)施、天然氣分布式能源等產(chǎn)業(yè)。
未來(lái)中國(guó)天然氣產(chǎn)量將突破2000億立方米
產(chǎn)量方面，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與投資決策分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)天然氣產(chǎn)量為1371億立方米，同比僅增長(zhǎng)1.5%，增速已連續(xù)四年下行。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型導(dǎo)致能源消費(fèi)總量增速下行。另一方面，頁(yè)巖油革命帶來(lái)寬松的油氣資源供應(yīng)環(huán)境，油氣進(jìn)口成本優(yōu)勢(shì)致近年來(lái)天然氣對(duì)外進(jìn)口依存度不斷提升。截止至2017年中國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)至1474.2億立方米，累計(jì)增長(zhǎng)8.5%。進(jìn)入2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了1610.2億立方米，同比增長(zhǎng)7.5%。
2012-2018年中國(guó)天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)2019年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1667億元左右。2022年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將突破2000億立方米，并預(yù)測(cè)在2023年中國(guó)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)至2143億立方米，2019-2023年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.48%。
2019-2023年中國(guó)天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)量將突破4000億立方米
2018年我國(guó)相關(guān)政府部門出臺(tái)多項(xiàng)環(huán)保政策，持續(xù)推進(jìn)大氣污染防治工作，強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)的民用、采暖、工業(yè)等行業(yè)煤改氣，全年天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)天然氣消費(fèi)量達(dá)到2766億立方米，同比增長(zhǎng)16.6%，新增量超過(guò)390億立方米。
2014-2018年中國(guó)天然氣消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：預(yù)測(cè)2019年中國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到突破3000億立方米，2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)量將突破4000億立方米，并預(yù)測(cè)在2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)量將增長(zhǎng)至4485億元，2019-2023年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.19%。
2019-2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展難點(diǎn)分析
——多因素限制資本進(jìn)入儲(chǔ)氣庫(kù)市場(chǎng)
地下儲(chǔ)氣庫(kù)是最適合我國(guó)情況的儲(chǔ)氣方式，但是由于礦權(quán)或技術(shù)壁壘的原因，目前非油企資本無(wú)法控股儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目。其次，儲(chǔ)氣庫(kù)前期投資成本較高，達(dá)容達(dá)產(chǎn)所需時(shí)間較長(zhǎng)。我國(guó)枯竭油氣藏儲(chǔ)氣庫(kù)單位工作氣量的投資在3.5-4.0元/立方米，工作氣量20億方的儲(chǔ)氣庫(kù)，僅投資成本就在70-80億元。此外，儲(chǔ)氣公司收入主要來(lái)源于供氣公司或進(jìn)口公司銷售部門核算的“運(yùn)營(yíng)成本+合理收入”，沒(méi)有與天然氣市場(chǎng)價(jià)掛鉤產(chǎn)生套利空間。
2、配氣管網(wǎng)未成熟
盡管目前我國(guó)已初步形成全國(guó)性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠(yuǎn)未成熟，部分市級(jí)行政區(qū)還沒(méi)有天然氣管道連通。加上行業(yè)體制制約，近年來(lái)管網(wǎng)建設(shè)速度不如預(yù)期，已成為制約我國(guó)天然氣市場(chǎng)發(fā)展和供應(yīng)能力提升的重要瓶頸。
3、油氣消費(fèi)缺乏新亮點(diǎn)
一方面國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)低迷，作為石油替代能源的天然氣，資源過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。另一方面，隨著中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩，國(guó)內(nèi)油氣市場(chǎng)需求低迷，很多用氣行業(yè)面臨著效益下滑、產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題，不僅投資更換燃?xì)庠O(shè)備存在困難，而且對(duì)用氣成本的波動(dòng)更加敏感，導(dǎo)致用戶煤改氣、油改氣的意愿大幅減弱。
4、成本上漲
天然氣長(zhǎng)輸管道及城市燃?xì)夤芫W(wǎng)行業(yè)投資巨大，工程量大、周期長(zhǎng)，管道建設(shè)所需原材料主要為特種管材。近年來(lái)，隨著物價(jià)上漲，各種原材料價(jià)格和人工成本也出現(xiàn)一定幅度的上漲，直接影響管道建設(shè)成本，最終影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益水平。
中國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析
——政策驅(qū)動(dòng)
2016年12月公布的《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》中提出，提升天然氣在一次能源消費(fèi)比例，增強(qiáng)天然氣供應(yīng)能力，大力開(kāi)發(fā)非常規(guī)氣，引導(dǎo)中游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和下游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。
2017年5月印發(fā)的《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見(jiàn)》明確了深化石油天然氣體制改革的總體思路，通過(guò)改革促進(jìn)油氣行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，大幅增加探明資源儲(chǔ)量，不斷提高資源配置效率，實(shí)現(xiàn)安全、高效、創(chuàng)新、綠色，保障安全、保證供應(yīng)、保護(hù)資源、保持市場(chǎng)穩(wěn)定。
2017年6月，發(fā)改委頒布《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》，確定到2020年天然氣占一次能源消費(fèi)比例達(dá)10%。
2017年下半年，“2+26”城市規(guī)劃推出，圍繞京津冀地區(qū)的煤改氣政策執(zhí)行力度加大，2017年冬季京津冀地區(qū)霧霾得以有效控制。
2018年8月，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)》，要求力爭(zhēng)到2020年底前國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量達(dá)到2000億立方米以上。
2、環(huán)保驅(qū)動(dòng)
低碳經(jīng)濟(jì)模式的推行為天然氣行業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展機(jī)遇，對(duì)天然氣行業(yè)的迅猛發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn)，主要表現(xiàn)在天然氣消耗量逐漸得到了增加，天然氣的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，由油氣田周邊地區(qū)朝經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域延伸。
在我國(guó)許多城市都存在空氣質(zhì)量等問(wèn)題，造成空氣污染的主要原因莫過(guò)于汽車尾氣排放，燃燒汽油、柴油的汽車尾氣中含有大量二氧化硫以及二氧化碳物質(zhì)，嚴(yán)重影響到城市環(huán)境。由于LNG燃燒后不會(huì)產(chǎn)生鉛、硫、苯等有害有毒物質(zhì)，LNG汽車的尾氣排放基本無(wú)PM排放物，環(huán)保效果極佳，同時(shí)，它還兼顧運(yùn)營(yíng)經(jīng)濟(jì)性、安全性，是公交發(fā)展的重要方向。在低碳經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，天然氣因其獨(dú)特的環(huán)保優(yōu)勢(shì)，其行業(yè)將得到長(zhǎng)足發(fā)展。低碳經(jīng)濟(jì)下，我國(guó)正著力于發(fā)展新能源，改變能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，利用天然氣發(fā)電，還能充分減少二氧化碳排放量。
3、需求驅(qū)動(dòng)
近年來(lái)，為了降低我國(guó)一次能源的進(jìn)口依賴度、緩解環(huán)境問(wèn)題等因素，我國(guó)一直在推動(dòng)清潔能源天然氣的發(fā)展。2002-2014年，我國(guó)天然氣消耗量CAGR高達(dá)16%。2015年，由于宏觀經(jīng)濟(jì)低迷以及替代能源石油和煤炭的價(jià)格大幅下跌，天然氣消耗量增速大幅降低。在2016年以后，一方面，出于環(huán)?？紤]，政府堅(jiān)定地希望改變能源結(jié)構(gòu)，另一方面，政府已經(jīng)關(guān)閉了部分煤炭發(fā)電廠，我們預(yù)計(jì)天然氣需求在未來(lái)幾年仍會(huì)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
4、多家公司LNG接收站將于近年完工
近幾年，“三桶油”之外的上市公司紛紛嘗試進(jìn)入LNG進(jìn)口市場(chǎng)，簽訂LNG長(zhǎng)協(xié)合同并建設(shè)配套LNG接收站。2018年共有五個(gè)投產(chǎn)項(xiàng)目和三個(gè)預(yù)計(jì)年底完成的項(xiàng)目，由深圳燃?xì)?、新奧集團(tuán)、廣匯集團(tuán)、中天能源等企業(yè)投產(chǎn)。由于中天項(xiàng)目預(yù)計(jì)年底或者明年初才能完成，廣匯的啟東擴(kuò)建項(xiàng)目也要年底才能建成，所以實(shí)際能夠投用的新接收站有五個(gè)，根據(jù)投產(chǎn)時(shí)間折算，共計(jì)增加518萬(wàn)噸/年，約71億方/年進(jìn)口增量。
