摘要：2019年，我國天然氣消費(fèi)量增速放緩，國內(nèi)氣產(chǎn)量增速提升，市場(chǎng)化改革步伐加快，供需基本平衡，季節(jié)性供需矛盾持續(xù)好轉(zhuǎn)。

2019年，我國天然氣消費(fèi)量增速放緩，國內(nèi)產(chǎn)量增速提升，進(jìn)口氣增速顯著放緩，對(duì)外依存度與上年持平。我國國天然氣供需基本平衡，季節(jié)性供需矛盾持續(xù)好轉(zhuǎn)。市場(chǎng)化改革步伐加速，國家管網(wǎng)公司掛牌成立，市場(chǎng)格局即將重塑。長(zhǎng)輸管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，LNG接收能力較快增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力穩(wěn)步提升，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程持續(xù)推進(jìn)。2020年，預(yù)計(jì)我國天然氣需求量保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速繼續(xù)回落，國產(chǎn)天然氣保持較快增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口量平穩(wěn)增長(zhǎng)。

2019年我國天然氣需求增速放緩，季節(jié)性供需矛盾有效緩解

1.天然氣消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，增速放緩。2019年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)承壓下行，穩(wěn)中趨緩，環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)天然氣市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。環(huán)保政策帶動(dòng)居民、采暖、工業(yè)等行業(yè)持續(xù)推進(jìn)煤改氣，促進(jìn)天然氣消費(fèi)量較快增長(zhǎng)。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、清潔煤炭利用、新能源快速發(fā)展等因素影響，消費(fèi)增速顯著回落。全年天然氣消費(fèi)量約3040億立方米，增量265億立方米，增速9.6%（圖1），較2018年下降7.4個(gè)百分點(diǎn)，占一次能源總消費(fèi)量的8.3%。

分季度看，天然氣消費(fèi)季節(jié)性峰谷差依然明顯。受煤改氣和采暖需求拉動(dòng)，一季度天然氣消費(fèi)量保持較快增長(zhǎng)，增速11.9%，增量為87億立方米；隨后經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、競(jìng)爭(zhēng)能源等因素對(duì)市場(chǎng)影響逐漸顯現(xiàn)，二、三、四季度天然氣消費(fèi)增速分別為9.2%、11%、6.6%，增量分別為57億立方米、69億立方米和52億立方米（圖2）。

圖1 2010~2019年我國天然氣消費(fèi)量 圖2 2019年我國天然氣季度消費(fèi)量

2.城市燃?xì)?、工業(yè)用氣增長(zhǎng)較快，發(fā)電用氣增速大幅回落。2019年，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速回升。我國天然氣用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹急?7.2%，工業(yè)燃料占比34.9%，發(fā)電用氣占比17.8%，化工用氣占比10.2%（圖3和圖4）。

圖3 2011~2019年分部門天然氣消費(fèi)圖 4 2019年分部門天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

2019年，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，用氣人口穩(wěn)定增加，城市用氣人口由上年的3.7億增至近4億。我國環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，地方政府積極落實(shí)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃》，京津冀及汾渭平原、長(zhǎng)江三角洲等地居民“煤改氣”和“村村通”工程順利進(jìn)行。同時(shí)，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》征求意見函，強(qiáng)調(diào)“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”，部分地區(qū)“煤改氣”補(bǔ)貼減少或停止，對(duì)煤改氣的快速發(fā)展形成制約。全年城市燃?xì)庥脷饬考s為1130億立方米，增幅為14.7%。

3.交通用氣量較快增長(zhǎng)。受政策和經(jīng)濟(jì)性回升影響，汽車用氣量較快增長(zhǎng)。1~11月，全國天然氣汽車產(chǎn)量23.7萬輛，同比增長(zhǎng)30.3%，其中LNG重卡產(chǎn)量14.7萬輛，同比增長(zhǎng)88.9%?！吨匦筒裼蛙囄廴疚锱欧畔拗导皽y(cè)量要求（中國第六階段）》規(guī)定，7月1日起新上牌燃?xì)饪ㄜ囆铦M足國6排放標(biāo)準(zhǔn)，購置成本提升，致使大量客戶上半年集中購車。同時(shí)，國內(nèi)LNG價(jià)格保持低位，經(jīng)濟(jì)性回升。全年全國LNG出廠均價(jià)約3930元/噸，同比下降10.5%。截至2019年底，估計(jì)全國天然氣汽車保有量573萬輛，增長(zhǎng)4.2%。LNG動(dòng)力船穩(wěn)步發(fā)展。2019年以來，交通部、長(zhǎng)江航務(wù)管理局、地方政府等相關(guān)部門出臺(tái)政策措施推動(dòng)LNG船舶發(fā)展，如受理LNG動(dòng)力船過閘申請(qǐng)、優(yōu)先布局LNG加注站建設(shè)、減排補(bǔ)貼等。長(zhǎng)江上游第一座LNG加注碼頭重慶麻柳碼頭投運(yùn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)江上下游均有在運(yùn)水上LNG加注站，加注便利度提升。未來LNG船舶發(fā)展有望迎來機(jī)遇期。

4.工業(yè)燃料用氣穩(wěn)健增長(zhǎng)，發(fā)電用氣低速增長(zhǎng)。2019年，環(huán)保部發(fā)布《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》，建筑材料聯(lián)合會(huì)制定《2019年建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域執(zhí)行大氣污染物特別排放限值，多省市持續(xù)開展環(huán)保督察，工業(yè)煤改氣工程穩(wěn)步推進(jìn)。但在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的大環(huán)境下，加之清潔煤炭利用，致使工業(yè)用氣增速放緩。全年工業(yè)用氣量約1060億立方米，增幅9.3%，低于上年18.1%的增速。受全社會(huì)用電量增速大幅下降、多地實(shí)施兩部制上網(wǎng)電價(jià)、一般工商業(yè)電價(jià)降低、可再生能源發(fā)電量提升等影響，天然氣發(fā)電用氣增速顯著放緩。發(fā)電用氣量約540億立方米，增幅1.9%，較上年回落近16個(gè)百分點(diǎn)。江蘇、河南等地推行天然氣發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格兩部制政策，在一定程度上影響了天然氣發(fā)電廠發(fā)電積極性。

5.化肥化工用氣恢復(fù)增長(zhǎng)。受上年資源抑制影響，盡管2019年以來化肥、化工下游產(chǎn)品價(jià)格走低，化肥、化工企業(yè)仍積極生產(chǎn)，開工率提升。1~11月，甲醇企業(yè)開工率67.7%，較上年同期提升3.5個(gè)百分點(diǎn)；尿素企業(yè)開工率62.7%，較上年同期提升7.0個(gè)百分點(diǎn)。全年化工用氣量約310億立方米，增幅6.9%，上年為-0.6%。

從區(qū)域分布來看，中東部地區(qū)消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，西部地區(qū)增速放緩。環(huán)渤海地區(qū)是全國天然氣消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量670億立方米（圖5），占全國天然氣消費(fèi)總量的22%（圖6），增速10.6%，增長(zhǎng)主要來自居民、采暖、工業(yè)煤改氣。東南沿海地區(qū)消費(fèi)量400億立方米，增速11.7%，占比13%，增長(zhǎng)主要來自工業(yè)煤改氣、發(fā)電用氣。受居民和工業(yè)煤改氣拉動(dòng)，中西部和中南地區(qū)消費(fèi)量較快增長(zhǎng)，增速分別為10.9%和10.4%，占比分別為11%和10%。長(zhǎng)江三角洲地區(qū)受發(fā)電用氣量增長(zhǎng)放緩影響，消費(fèi)增速降至9.7%，占比19%。東北地區(qū)受居民煤改氣和中俄東線投運(yùn)影響，增速8.9%，占比5%。西南和西北地區(qū)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)較慢，增速分別為6.3%和5.5%，占比分別為12%和8%。

圖5 2010~2019年分地區(qū)天然氣消費(fèi)量 圖6 2019年分地區(qū)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：2010~2017年數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計(jì)局

天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

2019年，國內(nèi)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。2019年天然氣產(chǎn)量約1733億立方米（不含地方企業(yè)煤層氣），增長(zhǎng)9.6%；增量152億立方米，連續(xù)3年超100億立方米，并創(chuàng)歷史新高。其中，煤制氣35億立方米，較上年增加12億立方米；煤層氣產(chǎn)量60億立方米，增長(zhǎng)20%；頁巖氣產(chǎn)量150億立方米，增長(zhǎng)36.4%。

天然氣進(jìn)口增速顯著回落，對(duì)外依存度與上年基本持平。隨著中俄東線北段通氣，我國西北、西南、海上、東北4條天然氣進(jìn)口通道基本建成。受國產(chǎn)氣快速增長(zhǎng)和需求增速放緩影響，我國天然氣進(jìn)口增速顯著回落。全年天然氣進(jìn)口量約1373億立方米，增速9.4%，較上年回落22.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)外依存度45.2%（圖7），與上年基本持平。其中，LNG進(jìn)口量占比63%，較上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；管道氣占比降至37%。

全年管道氣進(jìn)口量約514億立方米，下降1.3%，主要是從土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦進(jìn)口量略有下降，兩國進(jìn)口氣占我國管道氣進(jìn)口比重較上年同期下降6個(gè)百分點(diǎn)（圖8）。緬甸氣進(jìn)口量有所增長(zhǎng)，主要是上年管道受損進(jìn)口量未達(dá)合同，2019年進(jìn)行補(bǔ)提。12月，中俄東線北段投產(chǎn)通氣，俄羅斯成為我國又一管道氣進(jìn)口來源國。

圖7 2006~2019年我國天然氣進(jìn)口情況 圖8 2019年1~11月我國管道氣進(jìn)口來源

LNG進(jìn)口量快速增長(zhǎng)。2019年，中國石化天津、新奧舟山、中國海油迭福3座LNG接收站逐步達(dá)產(chǎn)，新LNG接收站投運(yùn)、新LNG合同履約，全年進(jìn)口量6185萬噸（約859億立方米），增長(zhǎng)18.4%，較上年回落22.5個(gè)百分點(diǎn)。我國進(jìn)口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家，澳大利亞是我國LNG最大來源國，1~11月進(jìn)口量2540萬噸（約353億立方米）（圖9）。廣東是我國進(jìn)口LNG最多的省，1~11月進(jìn)口量1073萬噸。

圖9 2019年1~11月我國LNG進(jìn)口來源構(gòu)成

2019年，我國天然氣供應(yīng)量較快增長(zhǎng)，全年資源供應(yīng)總體相對(duì)平衡。全年供應(yīng)量約為3106億立方米，增長(zhǎng)9.5%。其中，供香港、澳門地區(qū)用氣33億立方米，與上年同期基本持平。從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，進(jìn)口天然氣占內(nèi)地天然氣總供應(yīng)量比重為44.2%，與上年基本持平；國產(chǎn)常規(guī)氣、煤層氣、頁巖氣產(chǎn)量占比54.7%，煤制氣占比1.1%（圖10）。

圖10 2019年我國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)

季節(jié)性供需緊張得到有效緩解。為滿足快速增長(zhǎng)的國內(nèi)需求，供應(yīng)商加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，增儲(chǔ)上產(chǎn)，并積極引進(jìn)海外資源。國家加快供氣保障體系建設(shè)，各地政府和供氣企業(yè)積極建設(shè)儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施，推進(jìn)管網(wǎng)互聯(lián)互通，各地政府持續(xù)實(shí)施工業(yè)冬季停工限產(chǎn)，推廣清潔煤炭利用，加強(qiáng)需求側(cè)管理，冬季供應(yīng)緊張狀況得到持續(xù)好轉(zhuǎn)。

天然氣價(jià)格市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)

2019年，我國天然氣市場(chǎng)化步伐進(jìn)一步加快，國家進(jìn)一步加強(qiáng)管道輸配氣價(jià)格監(jiān)管，多地逐漸建立上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)中下游價(jià)格監(jiān)管。

我國政府堅(jiān)持“管住中間，放開兩頭”原則，出臺(tái)多項(xiàng)政策推進(jìn)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程。 3月，根據(jù)天然氣增值稅率調(diào)整情況，國家發(fā)改委調(diào)整天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格，各地門站價(jià)下調(diào)0.1～0.2元/立方米。國家發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于調(diào)整天然氣跨省管道運(yùn)輸價(jià)格的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)跨省管道、配氣管網(wǎng)管輸費(fèi)價(jià)格監(jiān)管，上海、山西、湖北等地出臺(tái)配套政策，安徽下調(diào)省內(nèi)管網(wǎng)管輸費(fèi)。各地政府持續(xù)推進(jìn)城市管網(wǎng)配氣費(fèi)核定，廣東省多地下調(diào)配氣費(fèi)。

多地區(qū)建立天然氣價(jià)格上下游聯(lián)動(dòng)機(jī)制。地方政府積極加強(qiáng)價(jià)格傳導(dǎo)。山東、安徽等地進(jìn)一步理順居民終端氣價(jià)；河北衡水、湖南湘潭及山東省多地出臺(tái)政策建立上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制；廣州、貴州等地根據(jù)配氣費(fèi)調(diào)整情況下調(diào)非居民終端氣價(jià)；北京、貴州遵義、河北保定、江蘇南京、山西太原等市制定2019~2020年冬季非居民天然氣銷售價(jià)格。綜合來看，越來越多的省市根據(jù)門站價(jià)格、管輸配氣費(fèi)、氣源價(jià)格調(diào)整終端氣價(jià)，嘗試建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制（圖11）。

圖11 2019年12月重點(diǎn)地區(qū)天然氣終端價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：地方發(fā)展和改革委員會(huì)、地方物價(jià)局

注：圖中價(jià)格均為第一階梯價(jià)格

我國LNG市場(chǎng)需求增速不及預(yù)期，價(jià)格顯著回落，尤其是工業(yè)領(lǐng)域LNG需求顯著下降。綜合來看，全年LNG市場(chǎng)供應(yīng)較寬松。全年華東地區(qū)LNG送到均價(jià)4540元/噸（圖12），同比下降13.3%；華南地區(qū)LNG送到均價(jià)4180元/噸，同比下降10.2%。

2019年，我國進(jìn)口天然氣價(jià)格持續(xù)上漲。1~11月，受國際油價(jià)上漲且掛鉤滯后期較長(zhǎng)影響，進(jìn)口管道氣到岸均價(jià)1.78元/立方米（圖13），同比上漲19.9%，完稅價(jià)2.10元/立方米；受油價(jià)、LNG現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)影響，進(jìn)口LNG到岸均價(jià)2.28元/立方米，同比上漲4.1%，完稅價(jià)2.5元/立方米。

圖12 華東地區(qū)和華南地區(qū)LNG送到價(jià)格 圖13 2011~2019年我國天然氣進(jìn)口價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：安迅思 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

天然氣交易中心較快發(fā)展。2019年，上海石油天然氣交易中心積極開展LNG接收站窗口期交易和遠(yuǎn)期LNG交易。中國海油3月和5月開展LNG窗口期中短期、長(zhǎng)期產(chǎn)品交易；8月和9月開展遠(yuǎn)期LNG交易，分別于11月和12月完成交割。重慶石油天然氣交易中心創(chuàng)新運(yùn)用多種方式推動(dòng)天然氣市場(chǎng)化交易。中國石油天然氣銷售東部分公司與中國石化川氣東送天然氣銷售中心開展資源串換交易，以管道氣方式交收進(jìn)口LNG現(xiàn)貨。多地天然氣交易中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。6月，原浙江石油化工交易中心更名為浙江國際油氣交易中心，積極發(fā)展石油化工產(chǎn)品及天然氣交易服務(wù)；10月，西安國家民用航天產(chǎn)業(yè)基地管委會(huì)、中國投資協(xié)會(huì)能源投資專業(yè)委員會(huì)、德國未來天然氣協(xié)會(huì)、三亞長(zhǎng)豐新能源投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共建西安石油天然氣交易中心。此外，新疆油氣交易中心建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著

各地政府和相關(guān)企業(yè)全力推進(jìn)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程，積極布局建設(shè)LNG接收站，加快多元化進(jìn)口體系建設(shè)。

1.管道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2019年底，我國天然氣長(zhǎng)輸管道總里程近7.7萬千米。中俄東線天然氣管道北段全線貫通，南涪天然氣管道工程投產(chǎn)，中國石化潛江—韶關(guān)輸氣管道工程湖南段完成部分管道焊接，全年建成跨省干線管道約870千米。此外，蒙西煤制氣外輸管道項(xiàng)目一期后續(xù)工程開工，全長(zhǎng)約382千米，計(jì)劃于2020年12月前完工投產(chǎn)，屆時(shí)中國海油天津進(jìn)口LNG和渤海海氣可輸送至京津冀地區(qū)。區(qū)域管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，廣東省加強(qiáng)省天然氣管網(wǎng)建設(shè)，規(guī)劃到2020年擴(kuò)建約830千米；西氣東輸三線長(zhǎng)沙支線完工建成；中國石化廣西管道粵西支線閘口至湛江段投產(chǎn)；閩粵支干線全線貫通；青島首條海底天然氣管線項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)。

2.LNG接收能力穩(wěn)步提升，在建和擴(kuò)建項(xiàng)目潛力巨大。截至2019年底，我國LNG接收站總接卸能力達(dá)7615萬噸/年。中國海油防城港LNG接收站投運(yùn)，接收能力60萬噸/年；深圳燃?xì)獯簌iLNG儲(chǔ)運(yùn)調(diào)峰站投運(yùn)，周轉(zhuǎn)量約80萬噸/年；部分接收站完成階段性擴(kuò)建。國內(nèi)供氣企業(yè)積極推進(jìn)LNG接收站建設(shè)。截至2019年底，我國在建LNG接收站12座，一期接收能力共3490萬噸/年；天津南港、江蘇啟東、河北曹妃甸、浙江舟山等8座LNG接收站開工擴(kuò)建，投產(chǎn)后接收能力將增加3280萬噸/年。LNG接收站運(yùn)營(yíng)主體多元化格局形成。隨著深圳LNG調(diào)峰站投運(yùn)，深圳燃?xì)獬蔀樾陆邮照具\(yùn)營(yíng)商。截至2019年底，三大石油公司LNG接收能力占比90%，其中，中國海油LNG接收能力3690萬噸/年，占全國總能力的49%；新奧能源、九豐集團(tuán)、申能集團(tuán)、廣匯能源、深圳燃?xì)獾冉邮漳芰φ急?0%，較上年上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

3.儲(chǔ)氣庫建設(shè)順利推進(jìn)，調(diào)峰能力達(dá)140億立方米。2019年，中國石化文23儲(chǔ)氣庫一期工程建成投產(chǎn)，中國石油相國寺儲(chǔ)氣庫擴(kuò)容工程正式啟動(dòng)，遼河油田雙6儲(chǔ)氣庫地面工程竣工。截至2019年底，我國累計(jì)建成26座地下儲(chǔ)氣庫，調(diào)峰能力達(dá)140億立方米。國內(nèi)企業(yè)加快儲(chǔ)氣庫建設(shè)。中國石油規(guī)劃開展呼圖壁、相國寺、遼河雙6等儲(chǔ)氣庫達(dá)產(chǎn)達(dá)容工作，加快大慶升平、吉林長(zhǎng)春等新規(guī)劃儲(chǔ)氣庫建設(shè)，提升儲(chǔ)氣調(diào)峰能力，力爭(zhēng)2020年達(dá)到國家儲(chǔ)氣能力要求。此外，中國石油還在重慶建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫，該項(xiàng)目分為銅鑼?shí){、黃草峽2個(gè)儲(chǔ)氣庫建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年建成；遼河油田擬建總庫容量達(dá)200億立方米/年、調(diào)峰能力超100億立方米的儲(chǔ)氣庫群。中國石化加快推進(jìn)儲(chǔ)氣庫建設(shè)，江漢油田鹽穴儲(chǔ)氣庫一期工程已獲國家核準(zhǔn)。

4.天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工程順利推進(jìn)。2019年6月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)2019年天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知》，部署41項(xiàng)互聯(lián)互通重點(diǎn)工程。截至2019年底，鄂安滄管道與天津LNG和文23儲(chǔ)氣庫實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；國家天然氣基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通重點(diǎn)工程———啟通天然氣管線項(xiàng)目投運(yùn)；川氣東送新塍—嘉興輸氣站輸氣管道工程順利竣工，實(shí)現(xiàn)江蘇、浙江兩省天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通；中國石化青寧（青島—南京）輸氣管道工程正式開工建設(shè)，完工后將實(shí)現(xiàn)我國石化華北管網(wǎng)與川氣東送管網(wǎng)的互聯(lián)互通。

未來幾年，我國將繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通工作，按照“全國一張網(wǎng)”優(yōu)化布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)沿線經(jīng)濟(jì)發(fā)展，突出近期、兼顧長(zhǎng)遠(yuǎn)、整體規(guī)劃、分步實(shí)施，提升管網(wǎng)輸送能力，擴(kuò)大管網(wǎng)覆蓋范圍，及時(shí)消除管輸瓶頸。

2020年國內(nèi)天然氣市場(chǎng)將穩(wěn)健增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

2020年，我國天然氣消費(fèi)量將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，增速持續(xù)放緩。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，天然氣進(jìn)口量平穩(wěn)增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣調(diào)峰體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)2020年全國天然氣消費(fèi)量在3300億立方米左右，增長(zhǎng)8.6%。政府將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)基建、減稅降費(fèi)。2020年是《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的目標(biāo)年，國家將堅(jiān)定不移地推進(jìn)企業(yè)清潔生產(chǎn)、穩(wěn)步落實(shí)重點(diǎn)區(qū)域控煤目標(biāo)，環(huán)保政策將拉動(dòng)天然氣需求增長(zhǎng)。同時(shí)，我國經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換的階段，宏觀經(jīng)濟(jì)將持續(xù)承壓，加之煤改電和清潔煤炭的使用，用氣需求增速將進(jìn)一步放緩。

1.城市燃?xì)獗３州^快增長(zhǎng)，其他行業(yè)用氣增速持續(xù)放緩。2020年，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庋永m(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)12.6%至1272億立方米；工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)煤改氣，用氣需求增長(zhǎng)8.5%至1150億立方米；發(fā)電用氣增長(zhǎng)2.4%至553億立方米；化工用氣增長(zhǎng)4.8%至325億立方米。在用氣結(jié)構(gòu)中，城市燃?xì)庹?8.5%，工業(yè)燃料占34.8%，發(fā)電用氣占16.8%，化工用氣占9.8%（圖14）。

圖14 2020年我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)

城市燃?xì)庑枨蠓€(wěn)健增長(zhǎng)。隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)，城鎮(zhèn)居民、商業(yè)等用氣領(lǐng)域保持自然增長(zhǎng)。為打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、提高清潔采暖率，汾渭平原、長(zhǎng)江三角洲等重點(diǎn)地區(qū)強(qiáng)化民用散煤治理，“2+26”重點(diǎn)城市加快實(shí)施天然氣采暖，采暖用氣快速增加。受產(chǎn)業(yè)政策、國內(nèi)LNG價(jià)格保持較低水平影響，交通用氣需求持續(xù)較快增長(zhǎng)。

工業(yè)用氣需求增速持續(xù)放緩。為實(shí)現(xiàn)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃，各地政府將持續(xù)加強(qiáng)工業(yè)爐窯專項(xiàng)治理，鼓勵(lì)工業(yè)爐窯使用清潔能源，帶動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域用氣量穩(wěn)定增長(zhǎng)。但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，部分工業(yè)企業(yè)承受能力減弱，工業(yè)用氣需求增速放緩。

發(fā)電用氣需求持穩(wěn)或低速增長(zhǎng)。綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、國家逆周期調(diào)控政策、電能替代等因素，2020年我國電力需求將繼續(xù)保持中速增長(zhǎng)，電力供需整體平衡。隨著非化石能源發(fā)電量持續(xù)快速增長(zhǎng)，火電利用小時(shí)數(shù)將下降。同時(shí)，考慮2019年新增氣電裝機(jī)情況、國家發(fā)改委進(jìn)一步降低一般工商業(yè)電價(jià)，廣東、江蘇進(jìn)一步推動(dòng)氣電進(jìn)入電力市場(chǎng)交易的多方面因素，2020年發(fā)電用氣量將維持較低增速。

化工用氣需求增速將回落?；?、化工行業(yè)經(jīng)歷2019年高開工率后，企業(yè)庫存較高，疊加2020年宏觀經(jīng)濟(jì)下行、甲醇和尿素等產(chǎn)品價(jià)格走低等影響，預(yù)計(jì)用氣需求增速將回落。

2.預(yù)計(jì)2020年我國天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，天然氣供需基本平衡，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力持續(xù)提升，季節(jié)性供需矛盾得到緩解。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)將進(jìn)一步加大勘探開發(fā)投資力度，持續(xù)增儲(chǔ)上產(chǎn)，全國天然氣產(chǎn)量將保持較快增長(zhǎng)。2020年，預(yù)計(jì)全國天然氣產(chǎn)量為1875億立方米，增長(zhǎng)8.2%，在國內(nèi)天然氣資源供應(yīng)中占比升至55.5%。預(yù)計(jì)全年我國天然氣市場(chǎng)供需總體平衡，由于需求增長(zhǎng)放緩，盡管儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)速度相對(duì)緩慢，季節(jié)性供需矛盾將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

3.天然氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年，中俄東線進(jìn)口氣量穩(wěn)步增加，帶動(dòng)管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長(zhǎng)，增速顯著回升。中國石化北海、中國海油浙江、廣匯啟東等LNG接收站等擴(kuò)建完工，浙江嘉興LNG調(diào)峰站將投運(yùn)，我國LNG接收能力將超過8800萬噸/年。部分LNG合同開始履約。但受中俄東線進(jìn)口管道氣影響，LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)趨穩(wěn)，增速顯著回落。預(yù)計(jì)全年天然氣進(jìn)口量1500億立方米，增長(zhǎng)9.3%，對(duì)外依存度45.5%，較2019年略有提升。其中，進(jìn)口管道氣560億立方米，增長(zhǎng)8.9%；進(jìn)口LNG 6767萬噸（約940億立方米），增長(zhǎng)9.5%。進(jìn)口氣價(jià)格方面，受國際油價(jià)震蕩影響，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)口管道氣和進(jìn)口LNG價(jià)格將有所回落。