《川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2018年首次發(fā)布以來(lái)，已連續(xù)發(fā)布3年。報(bào)告由中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所編寫，主要跟蹤分析國(guó)內(nèi)外天然氣行業(yè)發(fā)展、川渝地區(qū)能源和天然氣行業(yè)發(fā)展、剖析重點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題，形成對(duì)川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的認(rèn)識(shí)和判斷，為地區(qū)政府、行業(yè)、企業(yè)用戶及研究機(jī)構(gòu)等了解行業(yè)狀況，把握發(fā)展趨勢(shì)提供參考。

“西油記”摘選了《川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020版）》中的核心判斷，供大家參考。

1．我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒有改變

2019年，中國(guó)天然氣產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，天然氣消費(fèi)創(chuàng)新高。2019年，中國(guó)共生產(chǎn)天然氣1736億立方米，增幅達(dá)8.3%。其中，頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154億立方米，在2019年產(chǎn)量?jī)粼隽恐姓急忍嵘?7%。2019年，中國(guó)天然氣消費(fèi)量再創(chuàng)新高，表觀消費(fèi)量突破3000億立方米，達(dá)到了3032.5億立方米，增速8%。

疫情爆發(fā)后我國(guó)1-2月天然氣發(fā)展增度放緩，但天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)格局的基本面并未發(fā)生根本性變化。預(yù)計(jì)2020年頁(yè)巖氣引領(lǐng)天然氣產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量1840億方左右，增產(chǎn)量約100億立方米，增長(zhǎng)率6%，低于2019年8.3%的增長(zhǎng)速度。預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)受國(guó)家促經(jīng)濟(jì)、降氣價(jià)和環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)刺激，天然氣消費(fèi)仍將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，消費(fèi)總量略高于2019年水平，達(dá)到3200億立方米，消費(fèi)增長(zhǎng)率5.6%，低于2019年8%的增長(zhǎng)速度。

2．川渝地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，天然氣消費(fèi)占比持續(xù)提升

2019年，四川省能源消費(fèi)總量1.78億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)3.1%，其中煤炭消費(fèi)量同比下降9.4%。清潔能源消費(fèi)占比43.7%，其中天然氣消費(fèi)占比17%，比2019年增加0.4個(gè)百分點(diǎn)，高出全國(guó)平均水平（8.3%）一倍以上。2019年，重慶市能源消費(fèi)總量0.9億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)2.9%，其中煤炭消費(fèi)量下降3.7%。清潔能源消費(fèi)占比40.4%，天然氣消費(fèi)占比15.3%，比2019年增加0.1個(gè)百分點(diǎn)，高出全國(guó)平均水平7個(gè)百分點(diǎn)。

2020年，川渝地區(qū)清潔能源消費(fèi)占比進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2020年四川省清潔能源消費(fèi)比重將提高到45%，天然氣消費(fèi)比重17%以上，煤炭消費(fèi)比重下降到30%以下；重慶市清潔能源消費(fèi)比重將提高到42%，天然氣消費(fèi)比重15%以上，煤炭消費(fèi)比重下降到43%以下。

3．四川盆地天然氣資源量居全國(guó)第一，勘探成果突出

根據(jù)自然資源部組織的“十三五”資源評(píng)價(jià)，四川盆地天然氣總資源量39.94萬(wàn)億立方米。其中，常規(guī)天然氣資源量14.33萬(wàn)億立方米，致密氣資源量3.98萬(wàn)億立方米，頁(yè)巖氣資源量21.63萬(wàn)億立方米，是我國(guó)天然氣勘探開發(fā)最具潛力的盆地。

2019年川渝地區(qū)十大重大勘探成果：①川南頁(yè)巖氣勘探形成萬(wàn)億立方米大氣區(qū)（中石油西南油氣田、浙江油田）；②安岳氣田勘探形成萬(wàn)億立方米大氣區(qū)（中石油西南油氣田）；③川中古隆起北斜坡風(fēng)險(xiǎn)勘探見到新苗頭（中石油西南油氣田）；④川南深層頁(yè)巖氣勘探取得重大新突破（中石油西南油氣田）；⑤川中侏羅系沙溪廟組勘探取得新成效（中石油西南油氣田）；⑥川西火山巖勘探取得重大新進(jìn)展（中石油西南油氣田）；⑦川西棲霞組勘探取得新進(jìn)展（中石油西南油氣田）；⑧陸相頁(yè)巖油氣認(rèn)識(shí)得到進(jìn)一步創(chuàng)新（中石油西南油氣田）；⑨綦江東溪構(gòu)造深層頁(yè)巖氣勘探取得重大突破（中石化江漢油田）；⑩南川常壓頁(yè)巖氣勘探實(shí)現(xiàn)重大商業(yè)發(fā)現(xiàn)（中石化華東油氣）。

4．川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，頁(yè)巖氣成為增長(zhǎng)主力

2019年，川渝地區(qū)天然氣總產(chǎn)量494億立方米（不含煤層氣），約占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的28.4%，同比增長(zhǎng)18%，遠(yuǎn)高于全國(guó)8%的增長(zhǎng)率。常規(guī)氣產(chǎn)量為339億立方米，同比增長(zhǎng)8%，占總產(chǎn)量的68.6%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量為154億立方米，同比增長(zhǎng)49%，占總產(chǎn)量的31.4%，占比提升6.4個(gè)百分點(diǎn)，逐漸成為川渝地區(qū)天然氣增產(chǎn)主力。

2020年，預(yù)計(jì)川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量547億立方米（不含煤層氣），約占全國(guó)天然氣產(chǎn)量的29.7%，增長(zhǎng)率11%。其中，頁(yè)巖氣185億立方米，增長(zhǎng)率19%，占總產(chǎn)量的33.8%。中國(guó)石油西南油氣田天然氣產(chǎn)量310億立方米，比2019年增長(zhǎng)15.4%，頁(yè)巖氣產(chǎn)量將突破100億立方米。

5. 川渝地區(qū)天然氣管網(wǎng)進(jìn)一步完善，儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰保供作用突出

川渝地區(qū)建成我國(guó)最完善的區(qū)域輸配系統(tǒng)，盆地管道4.5萬(wàn)千米，上接氣田、下連用戶、覆蓋川渝、聯(lián)通全國(guó)，環(huán)形骨干管網(wǎng)通過(guò)中貴線和忠武線與國(guó)家干網(wǎng)連接，形成了“川氣自用、外氣補(bǔ)充、內(nèi)外互通、戰(zhàn)略儲(chǔ)備”的格局，在國(guó)家西南地區(qū)能源戰(zhàn)略通道中居中樞地位。未來(lái)，川渝地區(qū)將建成滿足氣田生產(chǎn)、市場(chǎng)供應(yīng)、應(yīng)急調(diào)峰和富余氣外輸需求的完善管網(wǎng)體系。

2019年，川渝地區(qū)相國(guó)寺儲(chǔ)氣庫(kù)已完成“七注五采”，日均采氣量1496萬(wàn)立方米，最大日采氣量達(dá)到2443萬(wàn)立方米，創(chuàng)歷史新高，歷年累計(jì)注氣達(dá)92.48億立方米，累計(jì)采氣61.66億立方米，為川渝地區(qū)及京津冀地區(qū)的季節(jié)調(diào)峰保供發(fā)揮了重要作用。未來(lái)，川渝地區(qū)將在川東、川南、川西地區(qū)布局多個(gè)儲(chǔ)氣庫(kù)群，分批建成銅鑼?shí){、黃草峽等儲(chǔ)氣庫(kù)。

6．川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)緩慢，區(qū)域內(nèi)消納壓力增大

2019年川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)量330億立方米，占全國(guó)消費(fèi)總量的11%，消費(fèi)增速4.9%，低于2018年的6.9%，增幅較全國(guó)8%的增長(zhǎng)率低3.1個(gè)點(diǎn)。四川省天然氣消費(fèi)量為227億立方米，同比增長(zhǎng)5.6%；重慶市天然氣消費(fèi)量為103億立方米，同比增長(zhǎng)3.52%。

2020年，預(yù)計(jì)川渝地區(qū)天然氣消費(fèi)需求346億立方米，消費(fèi)增速4.8%，與2019年增速基本相當(dāng)，低于全國(guó)2020年5.6%的增速。2020年川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)有547億立方米，區(qū)域內(nèi)有200億立方米以上的天然氣產(chǎn)量富余，需要通過(guò)外送解決產(chǎn)量消納問(wèn)題。

7．國(guó)家管網(wǎng)公司成立，天然氣市場(chǎng)化改革加速

國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立將帶來(lái)幾個(gè)方面變化。

第一，將改變天然氣上游勘探開采區(qū)塊以及中游管網(wǎng)設(shè)施基本上僅被國(guó)內(nèi)少數(shù)幾大油氣企業(yè)持有的狀態(tài)，其它企業(yè)將陸續(xù)進(jìn)入油氣行業(yè)，拓寬進(jìn)口管道氣和液化天然氣的管網(wǎng)、接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，提高天然氣供應(yīng)，促進(jìn)終端需求增長(zhǎng)。

第二，在引入民營(yíng)資本，拓寬管網(wǎng)建設(shè)的資金來(lái)源后，可以通過(guò)資本化、證券化的渠道，上市募資廣泛引入社會(huì)資本，從而釋放管網(wǎng)投資建設(shè)的巨大潛力，改善管網(wǎng)投資建設(shè)的效益，推動(dòng)管網(wǎng)建設(shè)，改善管網(wǎng)投資建設(shè)效益，促進(jìn)天然氣作為主體能源的地位。再次，有利于實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)的全面互聯(lián)互通，消除無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)?；ヂ?lián)互通是實(shí)現(xiàn)資源無(wú)阻流通的前提。

第三，自2012年確定“放開兩頭、管住中間”的天然氣價(jià)格改革目標(biāo)，加大市場(chǎng)化改革步伐后，受管網(wǎng)設(shè)施公平開放程度限制，新進(jìn)入上游氣源行業(yè)并通過(guò)管道供氣的企業(yè)屈指可數(shù)，下游也尚未形成有效、充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)氛圍，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后，將改變這種狀態(tài)，極大推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化的改革。

為適應(yīng)國(guó)家油氣體制改革，川渝地區(qū)天然氣業(yè)務(wù)應(yīng)主動(dòng)地調(diào)整現(xiàn)有油氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣設(shè)施和天然氣銷售等運(yùn)行管理機(jī)制，滿足國(guó)家“X+1+X”管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)要求。

本文由中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所供稿，中國(guó)石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所是國(guó)內(nèi)唯一以天然氣為特色成建制經(jīng)濟(jì)研究機(jī)構(gòu)，成立于1988年3月。經(jīng)過(guò)30多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，依托川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)銷一體化獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，研發(fā)形成了天然氣價(jià)格研究、天然氣市場(chǎng)研究、天然氣戰(zhàn)略管理與規(guī)劃研究、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理研究、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)和天然氣經(jīng)濟(jì)信息研究六大技術(shù)系列。其中，天然氣價(jià)格研究技術(shù)全國(guó)領(lǐng)先，天然氣市場(chǎng)研究技術(shù)行業(yè)一流。研究成果對(duì)我國(guó)天然氣經(jīng)濟(jì)和中國(guó)石油天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展起到了重要支撐作用，特別是天然氣價(jià)格改革建議得到國(guó)家有關(guān)部門的重視、采納和應(yīng)用，在全國(guó)天然氣行業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)和知名度。