摘要：“十四五”我國天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉變。
從天然氣發(fā)展國際經驗來看，影響天然氣發(fā)展有五個主要因素：宏觀經濟發(fā)展、氣源替代、基礎設施是否完善、政府政策是否支持、體制機制是否健全。在這五大影響因素里，起主要作用的是兩大因素，第一個是宏觀政策，特別是環(huán)保政策以及我們產業(yè)政策；第二個是市場化體制改革，尤其是價格改革、基礎設施建設，對天然氣產業(yè)持續(xù)發(fā)展起到很重要的保障作用。前面是推動作用，后面是保障護航作用，如果體制改革起到相反作用，對之前政策會產生負面效應；如果體制改革很順利，會推動行業(yè)更加快速的發(fā)展。
“十四五”期間，對天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展，煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問題是天然氣發(fā)展的主要競爭對手。
天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境較為有利
從經濟發(fā)展角度來看，“十四五”期間的經濟增速肯定較“十三五”有所下降，但是增長質量提高了。“十三五”期間，單位GDP能耗降低超過3%，“十四五”期間隨著我國經濟質量提高，單位GDP能耗繼續(xù)降低。由于我國經濟規(guī)模比較大，只要保證一定的經濟增長速度，對能源需求還會繼續(xù)上漲。
從能源轉型角度來看，可再生能源發(fā)展較快，但是煤炭和油氣還是占我國能源消費的主要部分，我國油氣占比不到30%，也就是說，“十四五”油氣消費量在能源消費量中的占比有可能繼續(xù)提升，至少天然氣消費占比還會繼續(xù)上升。
從資源保障角度來探討，長期看來，我國天然氣資源是有保障的。在全球天然氣資源總體供大于求的條件下，我國天然氣供求可以實現(xiàn)基本平衡。“十四五”期間，我國天然氣消費量為4500億～5000億立方米。到2025年，國內天然氣產量預計在2600億立方米左右。所以說，“十四五”期間我國天然氣對外依存度升高，但幅度不是很大。
從行業(yè)發(fā)展角度來看，“十三五”期間主要設計油氣體制改革頂梁柱，政策文件已經出臺，而“十四五”是落實文件的階段，如果落實得比較到位，整個行業(yè)發(fā)展將實現(xiàn)新的高質量發(fā)展。
從替代能源發(fā)展來講，替代能源確實對天然氣行業(yè)發(fā)展有一定的沖擊作用，但同時應該看到三大競爭對手不可避免帶有各自的缺點。
天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢
1.外部影響增大。我國天然氣對外依存度升高，全球天然氣發(fā)展變化將影響國內天然氣市場變化。未來依存度提高，進口氣價會逐步影響國內氣價邊際價格。
對外依存度提高，供應安全危險性加大。但對外依存度升高并不意味著我們能源安全問題進一步加劇，要正確對待天然氣行業(yè)進口安全問題。
外部影響因素除了氣價、能源安全問題，還有兩個影響：貿易方式的問題，現(xiàn)代貿易方式占比會越來越高，長協(xié)占比逐步降低；市場一體化問題，隨著全球天然氣市場供大于求，市場一體化趨勢不可避免，逐步實現(xiàn)亞洲、歐洲、北美氣價趨同。
2.不平衡性仍然明顯。雖然我國2018年出臺促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見，因為天然氣自身行業(yè)發(fā)展的特點和其他原因，不平衡性問題還是很明顯的。主要有五大不平衡問題——區(qū)域供需不平衡、季節(jié)性不平衡、行業(yè)消費不平衡、區(qū)域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡。
我國天然氣生產地主要集中在東西區(qū)，消費區(qū)則主要在長三角、珠三角，導致供需不平衡。特別是產量，陜西、四川、新疆占比比較高，三個?。ㄗ灾螀^(qū)）加在一起產能超過70%。從消費量來看，江蘇、廣東、四川年消費量超過200億立方米，而產地在很遠的中西部，必須經過管網或者其他方式運輸。季節(jié)性不平衡是我國天然氣市場遇到的最大問題，此外還存在區(qū)域調峰需求不平衡、基礎設施不平衡、儲氣調峰能力不足問題。
3.發(fā)展進入換擋期限。我國天然氣消費從2003年到2018年年均增速約為16.3%，處于快速發(fā)展期。天然氣發(fā)展分快速發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展期，不同發(fā)展階段的生產消費、市場結構、政府管理等都有明顯的差異。發(fā)達國家的發(fā)展期平均在30年，我們快速發(fā)展期已經15年，如果按照全球30年發(fā)展期比的話，我們至少還有10～15年的發(fā)展期。這個發(fā)展期分兩個部分，前面10～15年是穩(wěn)定發(fā)展期，從消費增速和消費規(guī)模判斷的話，我國天然氣行業(yè)處于發(fā)展期，還沒有進入成熟期。我國天然氣行業(yè)正在從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉變。
4.進入政策頻出期。“十三五”期間體制改革規(guī)劃圖出臺了，“十四五”期間會出臺更多的配套措施和實施細則。“十三五”期間決定成立國家油氣管網公司，相對應的，“十四五”期間需要在油氣管網公司如何運營、如何監(jiān)管、上下游如何適應等方面制定不同的細則。第二輪電改以后，除了總體綱領性文件以外，國家管網運行規(guī)則、價格管理體制、投融資改革管理辦法等都要出臺配套實施細則。
5.進入改革適應期。“十三五”以來，我國開始進入能源革命、供給側結構性改革和深化石油天然氣體制改革。能源革命提出要還原能源的商品屬性，其還原程度應如何？天然氣行業(yè)要適應新的政策環(huán)境，其價格能否符合能源商品屬性？競爭性商品價格能否實現(xiàn)完全市場化改革，終端消費氣價尤其是居民氣價能否完全由市場實現(xiàn)，天然氣到底應還原為什么商品屬性，都受到一定的限制和約束。供給側結構性改革打破傳統(tǒng)的能源結構，積極推進優(yōu)化能源供給結構，對天然氣行業(yè)來講既是機遇也是挑戰(zhàn)。深化油氣天然氣體制改革對天然氣行業(yè)的影響也很大。
6.進入利益博弈期。天然氣行業(yè)“十四五”期間或進入改革利益博弈期，其中博弈主要在四個層面進行：第一是天然氣行業(yè)與非氣行業(yè)的博弈。在能源結構占比中，天然氣行業(yè)占比提高，其他非氣行業(yè)占比必然降低。第二是行業(yè)企業(yè)與消費者之間的博弈。消費者肯定希望用氣越便宜、越清潔、選擇余地越大越好，而行業(yè)企業(yè)則希望掌握定價權。第三是政府和行業(yè)企業(yè)間存在一定程度的博弈，政府推進市場化改革一方面要推進競爭性結構的建立，另一方面也要做好市場化監(jiān)管。第四是行業(yè)不同環(huán)節(jié)企業(yè)之間的博弈。上下游企業(yè)之間的博弈比較明顯，主要表現(xiàn)在上游企業(yè)攜帶現(xiàn)有優(yōu)勢強勢進入下游。
7.市場體系面臨重塑。天然氣行業(yè)最主要改革就是國有油氣管網公司的成立，此后市場各主體都要調整經營策略適應這一主體，市場體系將全面重建，形成新的格局。
8.行業(yè)發(fā)展進入新階段。天然氣行業(yè)經過改革、發(fā)展后，“十四五”期間會進入全開放、大改革、強監(jiān)管、多競爭、降收益的新階段。全開放，意味著上游對社會資本的開放。大改革，下游管網原來不允許外資持股的，這次改革明確說城市人口在50萬以上的可以外商控股。強監(jiān)管，監(jiān)管上游區(qū)塊流轉退出需要進一步監(jiān)管，下游燃氣工程安裝費的監(jiān)管，還有對輸配環(huán)節(jié)成本監(jiān)管等。多競爭，也就是油氣改革目標形成X+1+X多元化市場體系的話，意味著上游和下游多元競爭階段。降收益，無論是管網收益，上游下游如果屬于競爭性環(huán)節(jié)業(yè)務的話，只要一開放更多主體進入，會逐步拉平這個環(huán)節(jié)的收益，也就是天然氣行業(yè)競爭收益逐步向社會平均收益轉變。
“十四五”期間，我國天然氣行業(yè)發(fā)展將面臨以下八個方面的挑戰(zhàn)：國內常規(guī)油氣勘探難度日益增大，成本提高； 非常規(guī)資源大規(guī)模商業(yè)性開采面臨技術和經濟挑戰(zhàn)，如果大規(guī)模開采成本降低，將對天然氣價格起到很大拉動作用；新能源快速發(fā)展、成本下降將對天然氣價格帶來的沖擊； 天然氣的對外依存度是否能保持在50%的紅線以內；企業(yè)國際化經營面臨諸多的風險； 綠色減排帶來的挑戰(zhàn)；新市場、新模式、新技術帶來的挑戰(zhàn)； 油氣體制改革尤其國有企業(yè)改革帶來的挑戰(zhàn)。（作者單位：國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心）
