編者按：年初以來，突如其來的新冠肺炎疫情對我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來極大沖擊，再加上疫情蔓延全球?qū)鴥?nèi)外貿(mào)出口產(chǎn)生的負面影響，全年天然氣消費“失速”的風險逐漸成為大概率事件。不過，隨著國內(nèi)疫情基本受控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)速度加快，我國天然氣消費的內(nèi)生性增長空間依然廣闊。

　　當前，在突發(fā)性公共衛(wèi)生事件及全球經(jīng)濟步入陰霾的雙重影響下，我國天然氣下游市場的核心矛盾已從供給側(cè)轉(zhuǎn)移到需求側(cè)。我們需充分發(fā)揮上下游一體化帶來的資源優(yōu)勢，加大力度進一步推動天然氣綜合利用，著手未來下游布局，以終端市場競爭力的提升來推進天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的提質(zhì)增效。

　　本期嘉賓

　　于世為 中國地質(zhì)大學(武漢)經(jīng)濟管理學院教授、博導(dǎo)，副院長、國家自然科學優(yōu)秀青年基金(“優(yōu)青”)獲得者

　　沈鑫 能源經(jīng)濟學者

　　天然氣在我國能源轉(zhuǎn)型中的定位是什么？

　　于世為：無論是從國家相關(guān)部門發(fā)布的政策文件還是從國家在能源產(chǎn)業(yè)方面的資金投入都可以看出，國家對于天然氣發(fā)展持大力支持的態(tài)度。提高天然氣在我國一次能源中的消費比例，是實現(xiàn)能源革命和碳減排目標的重要途徑之一。

　　從全球天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及各國對天然氣產(chǎn)業(yè)的建設(shè)力度可以看出，天然氣將是未來的主力清潔能源。在需求方面，近10年來，全球天然氣消費增量居各項能源之首，增速僅次于可再生能源。隨著我國經(jīng)濟增速放緩、油價回調(diào)等多重因素，天然氣消費增速在2015~2016年間有一定程度的放緩，但隨著工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)好，疊加超預(yù)期的“煤改氣”因素，未來天然氣需求將穩(wěn)步發(fā)展。在供給方面，世界天然氣資源量充足，探明儲量穩(wěn)步增長，天然氣供給未來無憂。而且，以頁巖氣為代表的非常規(guī)天然氣開采技術(shù)逐漸成熟，開采成本逐步下降，未來潛力巨大。

　　當然，隨著能源轉(zhuǎn)型的推進以及可再生能源的快速發(fā)展，我國能源行業(yè)出現(xiàn)了一些問題，同時也產(chǎn)生了一些觀念沖擊和爭議。能源轉(zhuǎn)型本質(zhì)上是能源生產(chǎn)、消費方式、商業(yè)模式乃至觀念的轉(zhuǎn)變，是一個漸進發(fā)展的過程。即使在以可再生能源為主導(dǎo)的未來的能源系統(tǒng)中，“系統(tǒng)靈活性”依舊是最大的稀缺資源。相對于其他化石能源，天然氣不僅清潔，而且利用方式兼具集中式和分布式特點，是化石能源系統(tǒng)向可再生能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的最佳橋梁，目前需以主力清潔能源對待。

　　為何近兩年天然氣消費增速在放緩？

　　于世為：我國天然氣發(fā)展的起伏比較大，最近一次低迷期發(fā)生在2015~2016年，年均增速只有5%左右。2017~2018年，天然氣消費出現(xiàn)了連續(xù)兩年15%以上的高速增長。但是，這種強勁增長并不是常態(tài)，去年天然氣消費增速再次放緩至個位數(shù)，增長9.4%。

　　消費增速放緩，首要因素是我國天然氣市場受政策影響明顯。在國家治理污染和履行碳減排義務(wù)的背景下，雖然“煤改氣”“大氣十條”等政策的出臺和收官，對提升天然氣消費增長率的作用明顯，但去年，國家提出“宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤”的采暖原則，“煤改氣”政策規(guī)制弱化，補貼減少，政策變化導(dǎo)致天然氣增量減少。

　　天然氣定價機制也有待完善。特別是在采暖季，氣源緊張、成本增加，不盡完善的定價機制使供氣企業(yè)積極性受挫。

　　沈鑫：我國天然氣消費增長依賴于能源消費總量控制和控煤目標的實現(xiàn)，環(huán)保政策、煤改氣財政補貼是市場快速發(fā)展的核心驅(qū)動力，但近兩年隨著“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃”的完成，“宜煤則煤”重新成為能源政策的著力點，天然氣的環(huán)保優(yōu)勢被削弱。加之新冠肺炎疫情沖擊、國際油價大跌等因素影響天然氣消費規(guī)模100億立方米左右，消費增速隨之放緩。

　  未來哪個領(lǐng)域有可能成為天然氣消費最強勁的增長點？

　　于世為：具體來看，城市燃氣主要包括居民和商業(yè)用氣。隨著大部分城鎮(zhèn)人口實現(xiàn)“氣化”，燃氣普及率將不斷提高，加之人均用氣量的提升，消費占比略有提升，消費規(guī)模最大。在工業(yè)燃料領(lǐng)域，天然氣替代散煤將是工業(yè)領(lǐng)域的主要利用方向。隨著工業(yè)燃料領(lǐng)域“煤改氣”的推進與完成，將來天然氣在工業(yè)燃料領(lǐng)域消費占比保持穩(wěn)定，消費規(guī)模次之。而天然氣發(fā)電目前尚處發(fā)展初期。在生態(tài)環(huán)境約束凸顯的背景下，天然氣發(fā)電的調(diào)峰和環(huán)保價值正在被逐漸認知，天然氣發(fā)電需求空間廣闊，消費占比將繼續(xù)提升，需求增量最大，但規(guī)模小于城市燃氣和工業(yè)燃料領(lǐng)域。預(yù)期未來城市燃氣、工業(yè)燃料、發(fā)電用氣將呈現(xiàn)“三足鼎立”局面。

　　預(yù)計2030年我國天然氣消費將達到5500億~6000億立方米。

　　但就目前而言，我國工業(yè)燃料領(lǐng)域的天然氣消費占比約10%，遠低于歐美等國家40%~50%的水平。而在發(fā)電領(lǐng)域，我國天然氣發(fā)電占比僅3%，也遠低于歐美等國家20%~30%的水平。就天然氣發(fā)電而言，燃料費在燃氣電廠運營成本中的占比達70%~80%，與燃煤發(fā)電相比成本較高，發(fā)電經(jīng)濟性較差。另外，受政策影響較大。天然氣工程投資巨大，前期管線鋪設(shè)成本較高，地方政府給予燃氣企業(yè)補貼。但是隨著規(guī)模的持續(xù)擴大，地方補貼面臨退坡，燃氣企業(yè)建設(shè)成本提升，后續(xù)“煤改氣”工程建設(shè)積極性下降，增量市場后勁不足。

　　沈鑫：未來天然氣消費最強勁的增長點有兩個，一是工業(yè)“煤改氣”，二是天然氣發(fā)電。能源革命不單要控煤，還要提高煤炭的集中利用度，減少散煤利用及其污染物排放。當前我國的電煤用量僅占煤炭消費總量的50%左右，歐美發(fā)達國家已經(jīng)達到80%以上。隨著電煤的集中利用率越來越高，在工業(yè)領(lǐng)域的一部分能源利用空缺將由天然氣填補，預(yù)計每年可新增80億~100億立方米。

　　在發(fā)電領(lǐng)域，維持全國經(jīng)濟平穩(wěn)增長需要大量的電力供應(yīng)，多家電力行業(yè)研究部門預(yù)測2035年全國電力需求總量將增長到11萬億千瓦時左右，電煤受用煤總量限制，發(fā)電量約6萬億千瓦時，水電1.5萬億千瓦時，核電約1萬億千瓦時，剩余發(fā)電空間2.5萬億千瓦時。風電、光伏發(fā)電由于自身發(fā)電不穩(wěn)定導(dǎo)致電力質(zhì)量低，易造成“棄風棄光”現(xiàn)象。發(fā)揮氣電靈活、選址便利等優(yōu)勢，在大規(guī)模儲能技術(shù)突破之前，氣電是滿足我國電力需求的重要途徑，預(yù)計每年可新增50億~100億立方米。

　　當前，制約天然氣在工業(yè)燃料和發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展是由多方面原因造成的。首先，天然氣在這兩方面的發(fā)展必須要有一個相對穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。除了政策推動外，還需要形成綜合的保障體系，提供充足的資源、穩(wěn)定的供應(yīng)與可承受的價格。

　　其次，天然氣在工業(yè)與發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展，本身沒有形成明確的發(fā)展策略，缺少清晰的發(fā)展路徑，上中下游在擴大天然氣綜合利用上沒有形成合力。

　　再次，市場化改革不斷推進，但痛點與難點問題仍然沒有得到根本解決。各省區(qū)市管網(wǎng)公司林立，中間環(huán)節(jié)過多推高終端用氣成本；儲氣調(diào)峰市場化定價機制尚不完善，制約行業(yè)儲氣設(shè)施建設(shè)的積極性等。

　　上下游一體化的油氣企業(yè)如何布局下游市場？

　　于世為：現(xiàn)在管網(wǎng)已經(jīng)獨立，上下游均已是競爭性市場，下游可進入上游，上游亦可進入下游，“管住中間、放開兩頭”的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈格局雛形將成。隨著我國油氣體制改革持續(xù)推進和全球天然氣供應(yīng)愈加充足，國內(nèi)天然氣市場供需形勢可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

　　目前，約95%的天然氣資源由三大石油公司供應(yīng)，下游城市燃氣領(lǐng)域則是各類資本競相進入，3000余家城燃企業(yè)各自為營。上下游呈現(xiàn)明顯“買家多賣家少”的局面，上游供氣企業(yè)的優(yōu)勢地位明顯。

　　作為上下游一體化的油氣企業(yè)，應(yīng)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。短期內(nèi)，由于上游市場進入壁壘相對較高，可以利用資源優(yōu)勢，加強終端銷售市場布局，通過采取合作，并購、股權(quán)交易等方式，積極布局發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)氣電和分布式能源項目，進入終端銷售市場，做大銷售市場增量。中長期來說，還需在上游專心做大資源增量，擴大勘探開發(fā)投入，確保資源優(yōu)勢。通過上下游互相滲透，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，在上下游同時處理好“競合”關(guān)系才利于發(fā)展。

　　沈鑫：近期的重點工作應(yīng)當是加快擴充自有終端，擴大自銷基礎(chǔ)規(guī)模，為疏通資源銷售后路，確保天然氣產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展提供支撐。從長遠來看，抓住核心矛盾，堅持“天然氣是優(yōu)質(zhì)高效、綠色清潔的低碳能源”定位，進一步落實國務(wù)院《關(guān)于促進天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和《加快推進天然氣利用的意見》，堅持“逐步將天然氣發(fā)展成為現(xiàn)代能源體系的主體能源之一”，持續(xù)推進天然氣利用。

　　【解讀】受新冠肺炎疫情影響，2月全國工商企業(yè)大面積停工及復(fù)工延遲，天然氣消費增速銳減至-9.5%，創(chuàng)2004年中國天然氣快速發(fā)展期以來單月最大降幅。市場需求萎縮給LNG銷售帶來空前壓力。3月新冠肺炎疫情開始全球蔓延，世界經(jīng)濟遭受嚴重打擊，海上LNG資源富集，東北亞LNG現(xiàn)貨價格迅速走低。3月國內(nèi)疫情得到有效控制，并在降價促銷等政策刺激下，工業(yè)逐漸開始復(fù)工，國內(nèi)天然氣消費同比增速恢復(fù)至2.4%。