中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，美國(guó)未來(lái)資源研究所（RFF）訪問(wèn)學(xué)者。主要研究領(lǐng)域是宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略，長(zhǎng)期從事石油與天然氣經(jīng)濟(jì)的研究。
冬供開(kāi)啟之際，預(yù)計(jì)本取暖季中國(guó)天然氣供應(yīng)將會(huì)較為充足，天然氣市場(chǎng)復(fù)蘇的步伐會(huì)進(jìn)一步加快，市場(chǎng)將呈現(xiàn)供需兩旺的勢(shì)頭。
國(guó)內(nèi)天然氣需求形勢(shì)
今年3月起，中國(guó)天然氣市場(chǎng)在經(jīng)歷新冠肺炎疫情沖擊后，月消費(fèi)量保持正增長(zhǎng)。今年前三季度，中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量2309.5億立方米，同比增長(zhǎng)3.6%。綜合來(lái)看，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境中有利和不利的因素互現(xiàn)。
有利因素
新冠肺炎疫情迅速得到控制。我國(guó)在較短時(shí)間內(nèi)控制住了疫情，為國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在二三季度實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣需求。
政策性需求繼續(xù)釋放。今年是中國(guó)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》的收官之年，天然氣作為清潔的化石能源，仍需要發(fā)揮關(guān)鍵的替代作用。同時(shí)，自2017年國(guó)家能源局發(fā)布《北方地區(qū)清潔取暖五年規(guī)劃》以來(lái)，“煤改氣”用戶達(dá)到了1643萬(wàn)戶，平均每年新增400萬(wàn)戶，城鎮(zhèn)燃?xì)獬蔀槔瓌?dòng)天然氣需求（尤其是供暖季）增長(zhǎng)的重要力量。
進(jìn)口天然氣價(jià)格走低刺激需求增長(zhǎng)。從國(guó)際油價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格的傳導(dǎo)來(lái)看，進(jìn)口氣價(jià)格的變化存在半年以上的滯后期，二季度國(guó)際油價(jià)低點(diǎn)對(duì)進(jìn)口氣價(jià)格的促降作用將開(kāi)始在四季度逐步釋放，有利于促進(jìn)取暖季天然氣需求釋放。同時(shí)，價(jià)格下降也將提高氣電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
今年冷冬出現(xiàn)的概率較大。從氣象領(lǐng)域提供的信息來(lái)看，受“拉尼娜”現(xiàn)象影響，今年中國(guó)較大概率面臨取暖季氣溫偏低的情況，供暖將對(duì)天然氣需求產(chǎn)生較大拉動(dòng)作用。
不利因素
新冠肺炎疫情沖擊對(duì)需求的抑制作用仍存在。國(guó)民經(jīng)濟(jì)雖然恢復(fù)正增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)動(dòng)力不足，存在反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)。
我國(guó)天然氣消費(fèi)增速趨緩的勢(shì)頭還在延續(xù)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)，致使總體能源消費(fèi)增速下行。據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)，相對(duì)于2017～2018年的高速增長(zhǎng)，我國(guó)2019年天然氣消費(fèi)同比增長(zhǎng)回落到個(gè)位數(shù)，為9.42%，2020年也將維持在個(gè)位數(shù)水平。
環(huán)保政策下的“煤改氣”工程對(duì)于天然氣的邊際拉動(dòng)作用減弱。2020年繼續(xù)新增煤改氣用戶400萬(wàn)戶，但相較于前幾年，對(duì)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用會(huì)明顯下降。
綜合考慮影響各種因素來(lái)看，2020年供暖季期間（今冬明春），天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)將略低于1500億立方米，同比增長(zhǎng)10%左右。
國(guó)內(nèi)天然氣供給形勢(shì)
上半年，受新冠肺炎疫情影響，國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但在國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)“七年行動(dòng)計(jì)劃”和國(guó)家天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)加快推進(jìn)的促動(dòng)下，我國(guó)天然氣生產(chǎn)企業(yè)努力促產(chǎn)，保持了產(chǎn)出的較快增速。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度中國(guó)天然氣產(chǎn)量1371億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%。
進(jìn)口是我國(guó)保障天然氣供應(yīng)充足的重要途徑。由于近幾年天然氣表觀消費(fèi)量增速持續(xù)高于國(guó)產(chǎn)氣增速，導(dǎo)致我國(guó)天然氣進(jìn)口依賴(lài)度持續(xù)攀升，從2010年的16%快速上升到2018年的45%，引起了政府和社會(huì)的高度關(guān)注，擔(dān)心天然氣因主要依賴(lài)進(jìn)口而影響供給安全。
隨著油氣企業(yè)“七年行動(dòng)計(jì)劃”的實(shí)施，我國(guó)天然氣進(jìn)口依存度持續(xù)攀升的勢(shì)頭在2019年受到遏制，小幅下降至43%。預(yù)計(jì)2020年對(duì)外依存度將會(huì)有更明顯的下降，約至40%以下。
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年前三季度，中國(guó)天然氣進(jìn)口7373.1萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)3.7%，其中LNG進(jìn)口高速增長(zhǎng)，達(dá)到4816萬(wàn)噸。相比之下，管道天然氣進(jìn)口則延續(xù)2019年的下降頹勢(shì)，為2582萬(wàn)噸。出現(xiàn)兩種進(jìn)口氣此升彼漲現(xiàn)象的主要原因是，通過(guò)中亞管道運(yùn)至中國(guó)沿海城市的天然氣管輸費(fèi)偏高，加上低油價(jià)向進(jìn)口氣價(jià)的傳到存在時(shí)滯，導(dǎo)致油價(jià)下跌幅度在國(guó)內(nèi)天然氣終端價(jià)格無(wú)上法及時(shí)得到準(zhǔn)確反映，而LNG市場(chǎng)的靈活性不斷提高，低油價(jià)在LNG價(jià)格上較快得到體現(xiàn)，從而提升了LNG的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
受新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，今年年初以來(lái)，全球天然氣供需兩側(cè)均明顯下降，但需求下降幅度更大，供過(guò)于求嚴(yán)重，國(guó)際市場(chǎng)的供給寬松，為今年的取暖季用氣保障提供了更加有利的條件。
目前，綜合考慮以下因素，國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情控制得好，經(jīng)濟(jì)上漲加速；季節(jié)性規(guī)律會(huì)導(dǎo)致北方冬季天然氣需求增加；由于進(jìn)口管道氣與原油掛鉤的價(jià)格機(jī)制通常有半年的滯后期，冬季進(jìn)口管道氣價(jià)格掛鉤的油價(jià)恰好是上半年疫情嚴(yán)重、油價(jià)特別低迷時(shí)的價(jià)格，進(jìn)口管道氣價(jià)會(huì)處在較低水平，進(jìn)口企業(yè)的進(jìn)口積極性也會(huì)增加，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣四季度會(huì)總體出現(xiàn)下降幅度收窄甚至正增長(zhǎng)，進(jìn)口量在850萬(wàn)噸上下波動(dòng)。
國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格走勢(shì)
相較于美國(guó)、日本等天然氣消費(fèi)大國(guó)，中國(guó)天然氣來(lái)源比較多元，包括國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣和進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)LNG、進(jìn)口現(xiàn)貨LNG，定價(jià)機(jī)制也比較復(fù)雜，進(jìn)口管道氣價(jià)格主要由政府雙方協(xié)定基期氣價(jià)，輔以石油或成品油價(jià)格變化進(jìn)行調(diào)節(jié)，但油價(jià)下降與管道氣價(jià)格之間存在半年以上的滯后期；進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)LNG合同除少數(shù)采用S曲線定價(jià)外，其余合同均采用直線定價(jià)，且大部分不含重談條款，導(dǎo)致我國(guó)長(zhǎng)協(xié)LNG價(jià)格偏高，且受到油價(jià)走低的影響較小；進(jìn)口現(xiàn)貨LNG則價(jià)格比較靈活，國(guó)際原油價(jià)格暴跌迅速導(dǎo)致進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格大幅下調(diào)，4月進(jìn)口LNG中國(guó)到岸價(jià)出現(xiàn)歷史低點(diǎn)，為1.82美元/百萬(wàn)英熱單位。今年3月之后，國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格均保持在3000元/噸左右的低位水平，其對(duì)國(guó)內(nèi)的重要影響就是，二三季度我國(guó)進(jìn)口LNG進(jìn)口增速都在10%～30%之間，速度快且較管道氣價(jià)格更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
進(jìn)入四季度，我國(guó)氣溫出現(xiàn)明顯下降，天然氣需求已經(jīng)逐步提升，LNG的價(jià)格也出現(xiàn)明顯上漲。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，10月末，北京市場(chǎng)LNG接貨為3730元/噸，相比月初上漲超過(guò)905元/噸，和去年10月末3950元/噸的價(jià)格逐漸靠攏。
出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因有兩點(diǎn)：一是北方城市已經(jīng)逐步進(jìn)入冬季供暖期，LNG的需求大幅上漲，尤其是北方5省價(jià)格更高；二是隨著疫情影響在國(guó)內(nèi)的消退，道路運(yùn)輸已經(jīng)恢復(fù)通暢，產(chǎn)供銷(xiāo)之間銜接增強(qiáng)，提振了需求，拉升了價(jià)格。
綜合來(lái)看，未來(lái)國(guó)內(nèi)LNG的需求還將繼續(xù)上升，其價(jià)格也將在接下來(lái)的3個(gè)月內(nèi)上行到年度季節(jié)性高位，預(yù)計(jì)平均價(jià)格將在4000～4500元/噸，然后進(jìn)入下行通道。
編輯：王琳琳
校對(duì)：韓璐妤
審核：梁剛
