作為國際領先的石油化工企業(yè)、第四大國際性油氣公司、第二大LNG運營商、第十大清潔能源企業(yè)，道達爾將所有化石燃料中污染最小的天然氣作為其戰(zhàn)略的基石。近日道達爾與申能集團簽署合作協(xié)議，系首家外資企業(yè)與地方國企就天然氣下游市場成立合資公司，也標志著中國天然氣市場將會更為開放。

以下為正文：

道達爾正嘗試深入?yún)⑴c中國液化天然氣下游市場。

3月23日，道達爾與申能（集團）股份有限公司（下稱，“申能集團”）簽署了約束性合作協(xié)議：道達爾每年將向申能集團供應140萬噸液化天然氣，并與申能集團成立一家合資企業(yè)以擴大在中國市場的液化天然氣銷售，兩者的持股比例分別為49%和51%。

這是首家外資企業(yè)與地方國企就天然氣下游市場成立合資公司的案例，意味著作為全球第二大私營天然氣運營商的道達爾將更為深入地參與中國液化天然氣市場：長三角地區(qū)是中國主要的液化天然氣市場之一。上述合資企業(yè)將向上海及周邊長三角地區(qū)的客戶銷售由道達爾獨家供應的液化天然氣。道達爾還將向申能集團天然氣子公司上海燃氣供應液化天然氣，用于其分銷業(yè)務。

在“30·60”目標提出后，天然氣作為過渡能源將迎來更大的發(fā)展空間，中海油去年天然氣產(chǎn)量增幅達12.6%，中石油也正在優(yōu)化油氣結(jié)構(gòu)。中石油在2020年業(yè)績發(fā)布會上就表示，將大力提升勘探開發(fā)力度，實現(xiàn)天然氣規(guī)模快速增儲上產(chǎn)，希望到2025年前后天然氣占比進一步提高到55%。而對終端市場，中石油表示將加強資源組織，努力擴展天然氣發(fā)電業(yè)務，擴大直供用戶，預計2025年銷量達到 2500—2600億方，保持60%的市場份額，終端銷量占比達到30%左右。

道達爾將要面對的是一個競爭更為激烈的中國市場。進入這樣的市場并不容易，原因在于已經(jīng)有實力雄厚的國企身在其中，道達爾將面臨從其客戶向其競爭對手的身份轉(zhuǎn)換。

3月29日，道達爾中國區(qū)主席趙偉良與道達爾中國液化天然氣副總裁博宏在接受經(jīng)濟觀察報記者采訪時詳述了背后的邏輯，及后者參與推動同申能集團合作的全過程。

第二個“X”機會

博宏回憶，道達爾與申能就相應的合作已經(jīng)探討多年，雙方在2019年4月簽署了《諒解備忘錄》，去年完成了一些關鍵性條款的簽署，存有建立合資公司的意向，并最終在上周簽署了具有法律約束力的協(xié)議。

博宏表示：“之所以采取這樣的舉措，是因為道達爾的目標是希望能夠進一步發(fā)展下游業(yè)務。在此之前的業(yè)務模式是，道達爾將液化天然氣銷售至中國，客戶包括中海油、新奧和廣匯等，接下來的下游業(yè)務，就由這些公司自行完成。但是現(xiàn)在道達爾愿意承擔相關的風險，希望能夠同申能共同開發(fā)下游業(yè)務，長三角地區(qū)是目前的目標區(qū)域。”

關鍵性的變化在于，國家管網(wǎng)公司的成立，會使中國市場更為開放，意味著像道達爾這樣的公司也將能夠擁有使用管輸基礎設施的機會。博宏表示：“在未來的格局中，將會看到外資企業(yè)、地方性的燃氣公司參與其中。“同樣的情況也曾出現(xiàn)在美國和歐洲，政府迫使這個市場實現(xiàn)開放，這對于終端用戶來說是非常好的事情，我們未來會實現(xiàn)‘X+1+X’的格局。”

在趙偉良看來，所謂“X+1+X”，即便放開的兩端看上去一樣，但事實上上游仍然存有一定的技術(shù)挑戰(zhàn)，準入門檻仍然很高，目前在中國從事上游業(yè)務的只有兩三家是國際公司。不過下游的“X”實際的數(shù)字可以相當大。“從國外的經(jīng)驗看，這個數(shù)字可能是幾十甚至幾百，我們是在中國市場第一家兩個X都在做的國際公司，我們對中國天然氣市場的開放抱有很大的信心，如果沒有‘X+1+X’的前提，我們也許不會走這條路。”

相比于此前單純向中國市場出售液化天然氣，成立合資公司參與下游市場的開發(fā)也存有一定的風險。博宏表示，主要在于，未來將會面臨中國的一些小型客戶，且將會以人民幣進行結(jié)算，按照本地價格出售。此前則是根據(jù)國際油價按美元結(jié)算，銷售對象是大型公司。這意味著道達爾將面臨更多本地風險，實現(xiàn)真正意義上的面向中國市場的銷售行為。

這需要更為本地化以及更為靈活的響應機制，博宏告訴記者，道達爾在上海、北京以及廣州都建立了本地辦公室，招聘了解中國市場的本地雇員，合資公司中總監(jiān)、主管以及雇員百分之百都是本地員工，目前道達爾正在著手招聘事宜。

從長三角到珠三角

去年10月，國家管網(wǎng)公司成立，道達爾在第一時間與管網(wǎng)公司見面。博宏表示，管網(wǎng)公司在道達爾參與下游業(yè)務的過程中將會扮演非常重要的角色，我們實際上是希望先通過合資公司來做第一單業(yè)務，在未來希望和所有基礎設施類企業(yè)，包括管網(wǎng)公司還有其他的一些接收站的業(yè)主等等建立起良好的關系，確保道達爾管道中或者在其他的接收站中都有相應的容量。

長三角之外，珠三角也是目標之一。趙偉良表示，從數(shù)據(jù)情況來看，廣東省的用氣量相當于歐洲的一個國家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更是如此，比如說海上風電，廣東、福建、山東、江蘇這幾個省的海上風電的量其實已經(jīng)到歐洲一個國家的地位。道達爾希望借由和申能成立的合資公司打開長三角這一市場，再向珠三角乃至北方的一些省份“滲透”。

再看區(qū)域市場的特點，中國的天然氣地方市場不同省份之間各具特色，其中存在四個頗具代表性的省份：高度集中的浙江省和與之相反的江蘇省，屬于“居中”的情形的廣東省以及擁有省內(nèi)氣源較為強勢的陜西省。具體到廣東省，其天然氣管網(wǎng)大致可分為三部分，潮汕、深圳以及由廣東省政府管理的其他區(qū)域，此前上游企業(yè)供氣需分別同三方洽談。

趙偉良表示，每個省的特點以及與之對應的合作方式完全不同，不可能通過一個合資公司去打開整個市場。近年的變化是，更為注重跟省與市“打交道”，將業(yè)務往下推，最終還是要通過跟本地企業(yè)合作，他們自身的能力也在近幾年提升很多。

道達爾認為對下游業(yè)務的推進并不會影響此前開展的上游業(yè)務。趙偉良認為，實際上這并不完全是同一個市場，對于廣匯或新奧，道達爾把天然氣輸送到他們的接收站，接下來由其去進行銷售。對于合資公司，如目前同申能共同建立的，以及未來可能會建立的更多的合資公司，道達爾希望能夠與之共同來開發(fā)市場。“中國市場容量足夠大，我們希望能夠和所有的現(xiàn)有客戶保持良好關系，包括三桶油以及和國內(nèi)的一些小型公司，所以在這個過程中我們會采取比較謹慎的態(tài)度，來共同把這個市場做大，而不是僅僅和其他的現(xiàn)有客戶去競爭。”

針對工業(yè)用氣和民用氣兩個目標客戶群體，博宏表示，目前這兩個客戶群體發(fā)展迅速且價格方面較為有利，主要是工業(yè)用戶的“煤改氣”以及針對民用的城市燃氣業(yè)務。而從電力市場來看，由于目前國內(nèi)電價規(guī)定較多，道達爾認為通過液化天然氣進口進而發(fā)電的情形或?qū)⒏鼮閺碗s。

CCUS與碳市場

除卻天然氣，另一個與碳中和話題密切相關的關注點在于CCUS（碳捕集、利用與封存）。

在現(xiàn)代經(jīng)濟體的當前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，碳排放很難被完全消除。未來幾十年，電力、水泥和鋼鐵制造等關鍵產(chǎn)業(yè)仍將排放大量二氧化碳?？紤]到這一點，發(fā)展以（CCUS）為目標的解決方案已成為道達爾碳中和戰(zhàn)略的重要組成部分。道達爾目前將研發(fā)總預算的10%用于碳捕集、利用與封存技術(shù)的開發(fā)。

趙偉良認為，在全球范圍內(nèi)，CCUS最大的兩個問題在于，其一，二氧化碳捕集之后的用途，如若封存，放在何處？還是直接用于化工領域？其二，缺乏完善的碳市場。“沒有這樣的前提，就無法對項目進行全面的評論，就像是要去買東西，但不知道價格多少。”

因而，趙偉良認為CCUS同碳市場的成熟性關聯(lián)度很大。“2021年是相當重要的一年，以此前在試點市場積累的經(jīng)驗，一個全國性的市場必須要存在，不然從一個省捕集又用于另一個省，過程中如何操作，其中既有技術(shù)性的問題，也有市場性的問題需要解決。”

CCUS是一個全球性的問題，很多項目都在推進，但是有切實成果的寥寥無幾，多方都在前期研究和探索的階段。趙偉良表示在實際的應用中或許會牽涉出很多復雜的問題：“不光是誰來為二氧化碳買單的事情，比如在水泥廠旁邊做CCUS項目，但是如果捕集地和利用地之間有一段距離，那所需的管道該由誰來鋪設，這也屬于項目的一部分。”

2010年，道達爾開始為CCUS開發(fā)試點項目，這在歐洲尚屬首例。項目位于法國南部的拉克，該設施可以捕獲并處理蒸汽生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的二氧化碳，然后儲存在廢棄的天然氣藏中，覆蓋了CCUS的全產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年，集團與Equinor和殼牌合作，在挪威大陸架上開發(fā)一個大型碳封存項目——“北極光”，接收來自多個國家多種工業(yè)來源的二氧化碳。捕獲的二氧化碳被轉(zhuǎn)移到北極光海洋接收站后，將通過船舶運輸，以液態(tài)形式注入位于海底2.8公里的地質(zhì)儲層。2020年,“北極光”項目獲得最終投資決定，并很快開始實施。

2019年，道達爾加入了美國國家碳捕集中心（NCCC），中心以中試規(guī)模（每天10噸二氧化碳）測試碳捕集技術(shù)，旨在減少化石燃料發(fā)電廠的碳排放。通過對大約60種技術(shù)的評估，該中心將碳捕集的預期成本降低了三分之一。

同年在中國，道達爾在成都參與建造一座工業(yè)化中試平臺，它可以在發(fā)電并生產(chǎn)蒸汽的同時，捕獲高純度二氧化碳。未來的電廠可以基于化學鏈燃燒（CLC）創(chuàng)新技術(shù)來捕獲石油和天然氣等燃料燃燒產(chǎn)生的高濃度二氧化碳。該項目是世界上最大的化學鏈燃燒中試項目，屬于道達爾中歐減排解決方案（CHEERS）項目中的標志性項目之一，主要由中國和歐盟政府提供財政支持，5年的總花費共計2000萬歐元，其中道達爾的投入為500萬歐元。

在美國，2020年初，道達爾與Svante、LafargeHolcim 和 Oxy LowCarbonVentures達成合作，在科羅拉多州的一家水泥廠建立了一處商業(yè)規(guī)模設施，每年可捕集并儲存200萬噸的碳。

趙偉良表示，歐洲即便擁有成熟的碳市場，但是也需要看到油氣的產(chǎn)量在逐漸走低，真正需要解決問題的仍是發(fā)展中國家。在中國市場，道達爾就CCUS也在跟中石油展開研究合作，未來的機遇還有很多。