8月21日，由國(guó)家能源局石油天然氣司、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心聯(lián)合編寫的《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告(2021)》（以下簡(jiǎn)稱“《報(bào)告》”）發(fā)布?！秷?bào)告》顯示，“十三五”期間我國(guó)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，天然氣儲(chǔ)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司組建成立，儲(chǔ)氣能力實(shí)現(xiàn)翻番，科技裝備水平再上新臺(tái)階，為天然氣“十四五”規(guī)劃順利開局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
產(chǎn)量?jī)?chǔ)量快速增長(zhǎng)
2020年天然氣供應(yīng)安全保障能力持續(xù)提升
2020 年，新冠疫情深刻影響全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，碳達(dá)峰、碳中和引發(fā)社會(huì)經(jīng)濟(jì)深遠(yuǎn)變革，極端氣候及網(wǎng)絡(luò)安全事件多發(fā)給全球能源安全帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在多元因素影響下，世界天然氣消費(fèi)總量下降，消費(fèi)區(qū)域分化明顯，歐洲、北美消費(fèi)總量下降，亞洲消費(fèi)增幅放緩。
我國(guó)2020年天然氣消費(fèi)量 3280 億立方米，增量約 220 億立方米，同比增長(zhǎng) 6.9%，占一次能源消費(fèi)總量的 8.4%。伴隨經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)向好，天然氣消費(fèi)呈逐季回暖趨勢(shì)，這種趨勢(shì)一直延續(xù)至2021年。今年 1—6 月，我國(guó)天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng) 20% 以上，2020 年和 2021 年年均增速約為11%。
看向供應(yīng)側(cè)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量保持高峰水平。2020年，全國(guó)天然氣產(chǎn)量 1925 億立方米，同比增長(zhǎng)9.8%，產(chǎn)量增長(zhǎng)連續(xù)四年超百億立方米。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費(fèi)增速，供應(yīng)安全保障能力持續(xù)提升。2020 年，天然氣探明新增地質(zhì)儲(chǔ)量 1.29 萬(wàn) 億立方米。其中，天然氣、頁(yè)巖氣和煤層氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量分別達(dá)到10357億立方米、1918億立方米、673億立方米。 頁(yè)巖油氣勘探實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)開花，四川盆地深層頁(yè)巖氣勘探開發(fā)取得新突破，進(jìn)一步夯實(shí)頁(yè)巖氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的資源基礎(chǔ)。
“全國(guó)一張網(wǎng)”建設(shè)加快推進(jìn)，互聯(lián)互通能力明顯提升，四大進(jìn)口通道進(jìn)一步完善，中俄東線中段、青寧管道等一批重點(diǎn)工程相繼建成投產(chǎn)。儲(chǔ)氣調(diào)峰能力進(jìn)一步增強(qiáng)，2020—2021 年采暖季前地下儲(chǔ)氣庫(kù)形成工作氣量 144 億立方米，同比增加40億立方米，增幅創(chuàng)歷史新高。主要供氣企業(yè)優(yōu)化淡旺季天然氣進(jìn)口資源配置，與國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司協(xié)同配合，加強(qiáng)“聯(lián)保聯(lián)供聯(lián)運(yùn)”，增加資源串換互?；ス膳緦?shí)現(xiàn)平穩(wěn)供氣。
總氣化人口4.9億 管道總里程11萬(wàn)公里
“十三五”天然氣發(fā)展綜合效益良好
《報(bào)告》全面回顧總結(jié)了“十三五”時(shí)期我國(guó)天然氣發(fā)展情況。截至2020年底，天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例比2015年提高了2.6個(gè)百分點(diǎn)，新增氣化人口1.6億，總氣化人口達(dá)到4.9億。
“十三五”時(shí)期，全國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量5.6萬(wàn)億立方米，其中常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量3.97萬(wàn)億立方米，超額完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。2020 年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量比 2015 年增加579億立方米，5年增幅達(dá)43%，“十三五” 時(shí)期年均增量超百億立方米，年均增長(zhǎng)7.4%。
天然氣多元供應(yīng)體系不斷完善。中俄東線天然氣管道黑河—永清段（北段、中段）建成投運(yùn)，俄羅斯天然氣實(shí)現(xiàn)直通華北。新增LNG接收能力4920萬(wàn)噸/年，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)冬季保供作用進(jìn)一步提升。資源來(lái)源國(guó)由19個(gè)增加到28個(gè)，國(guó)內(nèi)采購(gòu)主體明顯增加。2020年，天然氣進(jìn)口量比2015年增加789億立方米，“十三五”時(shí)期年均增速18%。
“全國(guó)一張網(wǎng)”基本成型。西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線（北段、中段）、中靖聯(lián)絡(luò)線、青寧線、天津深圳地區(qū) LNG 外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)。“十三五” 時(shí)期累計(jì)建成長(zhǎng)輸管道 4.6 萬(wàn)千米，全國(guó)天然氣管道總里程達(dá)到約 11 萬(wàn)千米?；緦?shí)現(xiàn)干線管道“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”，氣源孤島“應(yīng)通盡通”。主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份。
在儲(chǔ)氣調(diào)峰方面，基本形成了以地下儲(chǔ)氣庫(kù)和沿海 LNG 接收站儲(chǔ)罐為主，其他調(diào)峰方式為補(bǔ)充的綜合調(diào)峰體系。2020 年全國(guó)已建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)（群）總工作氣量比 2015 年增加 89 億立方米， 增幅 160%。沿海 LNG 接收站儲(chǔ)罐罐容實(shí)現(xiàn)翻番，2020 年比 2015 年增加 566 萬(wàn)立方米，增幅 113%。截至 2020 年采暖季前，全國(guó)儲(chǔ)氣能力達(dá)到 234 億立方米，占天然氣消費(fèi)量的 7.2%，比 2015 年提高 2.9 個(gè)百分點(diǎn)。
在天然氣利用方面，2020 年全國(guó)天然氣消費(fèi)總量比 2015 年增長(zhǎng) 1348 億立方 米，增幅 70%。“十三五”時(shí)期年均增量 270 億立方米，年均增速 11%。大氣污染治理重點(diǎn)地區(qū)氣化工程取得突出成效，“十三五”時(shí)期累計(jì)新增“煤改氣”用戶 1900 萬(wàn)戶，天然氣供暖面積達(dá)30.6億平方米，比2016年增加11億平方米，占清潔取暖總增加面積的 31%。“十三五”時(shí)期新增天然氣發(fā)電裝機(jī) 4102 萬(wàn)千瓦，2020 年氣電總規(guī)模達(dá)到 9802 萬(wàn)千瓦，與 2015 年相比增幅達(dá) 71.9%，主要集中在廣東、江蘇等沿海省份。“十三五”時(shí)期共新增各類氣化車輛180萬(wàn)輛、船舶 290 余艘，2020年各類車船總數(shù)量達(dá)到700萬(wàn)輛（艘）。 新建配套CNG/LNG加氣站4300 多座，2020年加氣站總數(shù)達(dá)到1.08萬(wàn)座。
在體制機(jī)制改革方面，管網(wǎng)體制改革取得里程碑式突破，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司掛牌成立，天然氣“管住中間、放開兩頭”改革目標(biāo)初步落地。天然氣價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程不斷推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了居民與非居民門站價(jià)格“并軌”。完全市場(chǎng)化定價(jià)的資源占比從 2015 年的不到 10% 提高到 2020 年的 45%。
有序擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模 充分發(fā)展氣電調(diào)峰
2040年前后天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量將進(jìn)入平臺(tái)期
立足碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)和行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，《報(bào)告》提出了天然氣發(fā)展定位和發(fā)展戰(zhàn)略，指出在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領(lǐng)域有序擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源碳達(dá)峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實(shí)現(xiàn)途徑之一。要全面構(gòu)建安全可靠、有彈性有韌性的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系，完善天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場(chǎng)體系，并積極參與全球能源治理，融入國(guó)際天然氣市場(chǎng)發(fā)展。
《報(bào)告》提出天然氣近期及中長(zhǎng)期利用方向。近中期，重點(diǎn)滿足能源消費(fèi)增長(zhǎng)和新能源波動(dòng)調(diào)峰需求；中長(zhǎng)期，真正實(shí)現(xiàn)天然氣與新能源融合發(fā)展，并結(jié)合碳捕集、利用與封存（CCUS）等碳中和技術(shù)進(jìn)步，積極探索和推動(dòng)天然氣等化石能源“集中利用 +CCUS”的近零排放商業(yè)模式。
《報(bào)告》預(yù)測(cè)，天然氣產(chǎn)量2025年達(dá)到2300億立方米以上，其后繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2040年及以后較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。通過合理引導(dǎo)和市場(chǎng)建設(shè)，2025年天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4300億~4500億立方米，2030 年達(dá)到5500億~6000億立 方米，其后天然氣消費(fèi)穩(wěn)步可持續(xù)增長(zhǎng)，2040年前后進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期。
對(duì)于2021年發(fā)展走勢(shì)，《報(bào)告》指出，全球新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)尚存，加之高溫極寒等極端氣候頻發(fā)，對(duì)全球天然氣供需格局產(chǎn)生較大影響。天然氣價(jià)格波動(dòng)明顯加劇，國(guó)內(nèi)下半年天然氣市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。同時(shí)，冬奧會(huì)與采暖季用氣高峰疊加，也對(duì)冬季天然氣保供提出了更高要求。結(jié)合上半年市場(chǎng)形勢(shì)初步判斷，預(yù)計(jì)我國(guó) 2021年天然氣消費(fèi)量將達(dá)3650 億~3700 億立方米。
