《意見稿》總體遵循“資源有保障、經(jīng)濟可承受、發(fā)展可持續(xù)、分類施策”原則，對天然氣利用領域、利用順序等進行了適當調整，提出了保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的六大舉措。政策落地后，將有效推動天然氣消費結構優(yōu)化、提高利用效率，鼓勵、引導和規(guī)范各主體開發(fā)天然氣利用項目，促進天然氣行業(yè)高質量發(fā)展，更好發(fā)揮天然氣在新型能源體系建設中的“穩(wěn)定器”和“調整器”作用。

政策主要調整內容

天然氣利用領域調整

隨著管網(wǎng)等基礎設施建設，特別是2017年以來北方地區(qū)“清潔取暖”工程實施，許多縣城和村鎮(zhèn)已得到氣化，故將《天然氣利用政策2012版》（以下簡稱《2012版》）中的“城市燃氣用戶”調整為“城鎮(zhèn)燃氣用戶”。

天然氣利用順序調整

與《2012版》相比，《意見稿》突出了4個方面的變化：一是農村清潔取暖已建項目和納入規(guī)劃項目分別列為優(yōu)先類或允許類，確保安全平穩(wěn)供應；二是對構建新型能源電力系統(tǒng)發(fā)揮重要作用的調峰氣電、光熱發(fā)電、天然氣摻氫利用示范項目等，鼓勵優(yōu)先發(fā)展；三是對天然氣消費起到削峰填谷作用的可中斷工業(yè)燃料用氣鼓勵優(yōu)先發(fā)展，煉化企業(yè)配套制氫裝置用氣允許發(fā)展；四是價格承受能力高、減排效果顯著的LNG載貨卡車和遠洋船舶用氣鼓勵優(yōu)先發(fā)展。

保障措施進一步強化

新增“加快基礎設施建設”，要求適度超前布局天然氣基礎設施，加強設施互聯(lián)互通和公平開放，加快儲氣調峰投資建設，上、中、下游及地方政府“四方協(xié)同”嚴格履行儲氣責任。“安全穩(wěn)定保供”強調按合同供用氣，明確各級地方政府民生保供的主體責任，組織制定應急保供預案。新增“加強行業(yè)監(jiān)管”，要求上游供氣企業(yè)合理確定天然氣門站批發(fā)價格水平，地方政府規(guī)范城燃企業(yè)準入門檻，促進兼并重組和整合優(yōu)化，壓縮管輸及配氣層級，鼓勵天然氣直供直銷。

政策調整對天然氣市場的影響

農村清潔取暖“煤改氣”得到合理抑制

新政落地后，預期可產生兩方面作用：一是確保民生取暖用氣持續(xù)安全穩(wěn)定供應，二是合理控制煤改氣節(jié)奏和數(shù)量。此外，《意見稿》還將《2012版》允許類中“分戶式采暖用戶”調整為“城市建成區(qū)未實行集中式采暖的分戶式采暖用戶”，增加了“城市建成區(qū)未實行集中式采暖”限定詞，預計實踐中對北方地區(qū)城市分戶式采暖產生一定抑制，同時也不排斥非傳統(tǒng)采暖區(qū)域安排燃氣壁掛爐。粗略估算，2022年我國北方地區(qū)清潔取暖用氣超過300億立方米，天然氣采暖面積接近40億平方米，考慮非集中供暖區(qū)域后，全國采暖總體用氣接近400億立方米。在“以氣定改和價格可承受”政策下，樂觀情景預計，2035年前后，天然氣采暖用氣峰值達到500億立方米左右。

發(fā)電用氣有望加速

促進多能融合互補和新能源發(fā)展

新政落地后，預期可帶動兩方面的氣電項目發(fā)展：一是經(jīng)濟發(fā)達、具有經(jīng)濟可持續(xù)性的東部負荷中心，與區(qū)外來電、海上風電及本地分布式新能源融合互補；二是“三北”新能源大基地，利用當?shù)刎S富、成本較低的天然氣資源建設調峰氣電，促進大規(guī)模新能源開發(fā)和消納。截至2023年6月，全國氣電裝機規(guī)模約1.16億千瓦。“十三五”以來，平均每年增加700萬千瓦，其中廣東、江蘇、浙江、上海、北京5省市裝機占比高達76.7%。2022年，發(fā)電用氣約640億立方米，受氣價上漲因素影響同比減少30億立方米。2015～2022年，氣電機組年利用小時數(shù)在2700小時左右。在新的鼓勵性政策下，天然氣發(fā)電項目發(fā)展有望加速。

支持高溫場景工業(yè)燃料“氣代煤”

優(yōu)先發(fā)展可中斷用戶 帶動市場平穩(wěn)發(fā)展

2022年7月，工信部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領域碳達峰實施方案》，要求推動工業(yè)用能電氣化，拓寬電能替代領域，在鑄造、玻璃、陶瓷等重點行業(yè)推廣電鍋爐、電窯爐、電加熱等技術，重點對工業(yè)生產過程1000攝氏度以下中低溫熱源進行電氣化改造。在電氣化趨勢下，我國工業(yè)用煤將逐步轉向清潔電力，天然氣重點利用方向是難以被電能替代的玻璃、陶瓷、保溫、耐火材料加工等1000攝氏度以上高溫生產場景。天然氣將充分發(fā)揮其燃燒效率高、控溫靈活、燃燒排放少等優(yōu)點，替代人工煤氣、燃料油，具有經(jīng)濟可持續(xù)性。鑒于此，《修訂稿》將天然氣在這些領域的利用列為允許類，將可中斷的工業(yè)燃料用氣列為優(yōu)先類。

鼓勵車船燃料LNG代油

促進交通領域減污降碳與天然氣市場協(xié)同發(fā)展

LNG汽車成為帶動天然氣消費增長的亮點。隨著動力電池能量密度增加，CNG汽車、LNG公交車正在被更加低碳環(huán)保的電動汽車快速替代，僅在新疆、四川適度發(fā)展。LNG重卡續(xù)航里程可達800公里以上，相比燃油車環(huán)保優(yōu)勢明顯，市場發(fā)展動力強勁。自7月1日起，重載車全面實施國ⅥB排放標準，受此影響，大量國Ⅲ、國Ⅳ車淘汰更新，疊加LNG價格大幅下降至柴油的70%以下，前10個月全國LNG重卡上牌量已累計超過13萬輛，其中在山西省的銷售占比接近1/3，全國LNG重卡整體滲透率已達40%?！兑庖姼濉讽槕袌鲂枨?，支持優(yōu)先發(fā)展LNG載貨卡車和城際載客汽車，LNG重卡將成為北方地區(qū)天然氣利用新的增長亮點。

LNG船舶有望成為天然氣消費增長的新領域。內河船舶方面，2013年以來，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、財政部等部委陸續(xù)出臺鼓勵LNG動力船舶發(fā)展的系列政策，包括階段性造船補貼政策、長江和京杭大運河優(yōu)先過閘政策、單一LNG燃料船舶購置稅減免政策等。2022年9月，工信部、國家發(fā)展改革委等五部委聯(lián)合印發(fā)《關于加快內河船舶綠色智能發(fā)展的實施意見》，提出積極穩(wěn)妥發(fā)展LNG動力船舶，重點推動LNG動力技術在沿海、長江干線、西江干線、京杭運河等中長距離2000載重噸以上貨船、工程船等應用。我國內河LNG動力船舶在綠色環(huán)保性、裝備技術水平方面已得到顯著提升，相關技術標準規(guī)范、監(jiān)管制度體系也已經(jīng)建立。當前，水運應用LNG市場規(guī)模還比較小，無法適應新時期水運綠色低碳發(fā)展的要求。

在遠洋船舶方面，國際海事組織通過了《2023年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，確定國際航運在2050年前后達到溫室氣體凈零排放。歐盟的減排要求更加激進，2030年須減少29%、2040年減少83%，航運業(yè)納入排放交易體系已經(jīng)完成立法程序，定于2024年開始生效，所有進出歐盟的船舶都要遵守這項規(guī)定。

合成氨和甲醇主要作為可中斷用戶

天然氣需求總體保持平穩(wěn)

我國天然氣資源稟賦差、生產成本高，合成氨和甲醇僅在新疆、四川、內蒙古、青海、海南5個省區(qū)的油氣田周邊形成了一定利用規(guī)模。2022年利用量大致為290億立方米，其中，氣頭合成氨裝置產能約1300萬噸、產量1184萬噸，產能和產量全國占比均在20%左右；氣頭甲醇裝置產能約950萬噸，占全國甲醇總產能的9.5%，產量505萬噸，產能整體利用率為53.2%。采暖季，甲醇裝置處于停工狀態(tài)，主要配合天然氣削峰填谷?；谖覈?ldquo;富煤貧油少氣”的資源稟賦，“雙碳”目標下煤炭的原料屬性逐漸增強，甲醇、烯烴等化工原材料將主要來自煤炭的清潔化利用。天然氣制甲醇、合成氨價格承受能力低，《意見稿》將兩類用戶列為限制類，未來用氣基本保持穩(wěn)定，僅適合在供氣成本低的油氣田周邊省份適度發(fā)展，一方面拉動地方經(jīng)濟發(fā)展；另一方面，作為天然氣消費可中斷用戶，可起到削峰填谷作用，將冬季高峰期節(jié)余的資源用于保障民生采暖需求。

天然氣制氫價格承受能力強，是天然氣利用的高端市場。隨著油品升級，煉化企業(yè)需要新增加氫裝置，或替代現(xiàn)有煤制氫裝置以促進節(jié)能降碳。10月，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，明確要求嚴控新增煉油產能，加快淘汰落后產能。我國煉油能力總體已經(jīng)飽和，主要是產品結構的優(yōu)化調整，天然氣制氫需求增加有限。