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盡管天然氣被視為更清潔的化石能源，但關于其清潔能源地位、供應過剩和需求峰值的討論近期再度興起。美國總統(tǒng)拜登于2024年1月26日宣布暫停批準新的液化天然氣出口項目，引發(fā)美國國內(nèi)和國際社會對這些問題的新一輪爭論。本文借助國際權(quán)威媒體報道和數(shù)據(jù)分析，揭示國際天然氣行業(yè)繁榮背后的趨勢與動向。
本版文字除署名外由 王能全 提供
天然氣作為脫碳“橋梁燃料”的觀念受到挑戰(zhàn)
全球氣候問題一直以來都是國際社會關注的焦點。雖然天然氣屬于化石能源，但由于其排放較低，一直被視為一種較為清潔的能源。許多國家的能源政策都將天然氣視為能源轉(zhuǎn)型過程中的“橋梁燃料”，起著從化石能源向清潔能源過渡的作用。然而，這一觀念正受到挑戰(zhàn)，并且已經(jīng)產(chǎn)生了一系列政策后果，可能對全球能源行業(yè)尤其是天然氣產(chǎn)業(yè)帶來重大影響。
多年來，業(yè)內(nèi)一直將液化天然氣作為一種清潔能源，或者至少比其他化石燃料更為清潔的能源進行宣傳推廣。在脫碳轉(zhuǎn)型過程中，液化天然氣被認為是高排放燃料和清潔能源之間的過渡燃料或“橋梁燃料”。但是，最近越來越多的研究發(fā)現(xiàn)，液化天然氣可能并不總是比化石燃料更清潔。
美國總統(tǒng)拜登宣布暫停批準新的液化天然氣出口許可證，再次引發(fā)了關于液化天然氣是否是其他化石燃料清潔替代品的激烈爭論。2024年1月26日，拜登宣布，在凍結(jié)期間，美國能源部將審查和評估美國大量的液化天然氣出口項目，以確定它們是否“破壞了國內(nèi)能源安全，提高了消費者的成本并破壞了環(huán)境”。
這一決定在全球能源市場引發(fā)了波動，同時也引起學術(shù)界關于天然氣對環(huán)境危害的熱議。有觀點認為，天然氣對環(huán)境的危害程度比以往普遍認為的要大，但關于暫停出口是否是保護環(huán)境的正確舉措，仍存在著廣泛的觀點分歧。
2023年12月，170名氣候科學家簽署聯(lián)名信，敦促拜登總統(tǒng)否決所有建造液化天然氣出口設施的計劃，特別是在墨西哥灣沿岸。這些科學家的論點基于一項研究，該研究顯示液化天然氣實際上“對氣候的影響至少比煤炭差24%”。這一數(shù)字來自康奈爾大學即將公布的一項研究。
問題不在于天然氣的消耗，而在于液化天然氣生產(chǎn)整個生命周期的排放?？的螤柎髮W的數(shù)據(jù)是根據(jù)液化過程產(chǎn)生的二氧化碳排放量得出的，這一過程需要將天然氣冷卻到極低的溫度，這是一項能源密集型的生產(chǎn)過程。
另一個主要問題是天然氣開采過程中釋放的甲烷。甲烷是一種極強的溫室氣體，盡管在大氣中的分解速度比二氧化碳快得多，但在20年的時間里，它的變暖能力是二氧化碳的80倍。越來越多的同行評審研究指出，天然氣在其生命周期中產(chǎn)生的甲烷比以往認為的要多得多。
然而，也有專家認為，這些數(shù)字雖然經(jīng)過同行評審，但出于政治動機，可能被夸大或扭曲，以講述某種與現(xiàn)實不完全相符的情況。美國商會副總裁丹·拜爾斯表示：“如何面對這些說辭，令人非常沮喪，因為我們討論的是公認的科學。液化天然氣和天然氣通過取代煤炭來減少排放的概念已經(jīng)被認為是非常確定的，而那些說辭就像過去認為地球是平的一樣。”
《華爾街日報》最近的一篇專欄文章認為，拜登政府暫停新的液化天然氣出口設施建設，實際上對環(huán)境弊大于利。美國保護聯(lián)盟主席克里斯·巴納德在這篇文章中指出，如果美國在滿足全球能源需求方面退縮，其他能源大國將非常樂意填補這一空缺。他認為，除了令市場上碳密集型能源增加之外，其結(jié)果將使地緣政治格局更加動蕩。
這篇文章的結(jié)論是，真相可能介于兩者之間。但有一點是明確的，正如巴納德所述，即使液化天然氣將繼續(xù)在穩(wěn)定和實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮作用，我們也還是越快擺脫它越好。
全球LNG需求旺盛 供應過剩之憂仍存
近年來，國際天然氣市場中的液化天然氣（LNG）產(chǎn)能建設正在突飛猛進，其中美國占了最大的份額。根據(jù)已獲得美國能源部批準、正在建設的項目判斷，預計2027年美國液化天然氣的產(chǎn)能將高達約2億噸/年。同時，卡塔爾將其液化天然氣產(chǎn)能從目前的7700萬噸/年增加到2030年的1.42億噸/年；俄羅斯也計劃將液化天然氣的出口量從2023年的3300萬噸，提高到2030年的1.1億噸。如此龐大的新增產(chǎn)能，不禁讓業(yè)界高度關注國際市場上液化天然氣的供應是否會出現(xiàn)過剩。
十年前，天然氣作為現(xiàn)代世界中的碳氫化合物并無爭議。然而，如今天然氣卻被視為“比煤炭糟糕得多”的能源，歐洲和北美的政府正瞄準其甲烷排放，即新的二氧化碳。根據(jù)NGO組織“全球能源監(jiān)測”（GEM）的報告，液化天然氣的需求將很快趨于平穩(wěn)并開始下降。該報告還引用了國際能源署的預測，即天然氣需求峰值將在短短幾年內(nèi)出現(xiàn)，與石油和煤炭需求峰值類似。
然而，需求似乎仍然旺盛。盡管承諾要切斷與過去主要天然氣供應商的所有天然氣交易，但事實上，歐盟的需求是如此強勁，以至于2023年對俄羅斯液化天然氣的進口量創(chuàng)下紀錄，而且這種情況仍在持續(xù)。
許多人認為液化天然氣產(chǎn)能即將過剩，因為預計天然氣需求將迅速下降。天然氣價格下跌的原因主要是消費減少，特別是在歐洲。GEM報告顯示，2022年天然氣需求減少了20%，超過價格上漲時天然氣消費量減少15%的目標。
持續(xù)高漲的價格對天然氣銷量的影響遠比任何政府強制的降價措施更顯著。此外，2022~2023年的暖冬也起了一定作用。然而，即便在2022~2023年冬天，11月份的寒流仍導致德國人大量使用取暖器，從而引發(fā)天然氣儲氣庫觀察人士的擔憂。
在美國，由于對液化天然氣的需求，各公司正建設新的液化天然氣供應能力。正如殼牌前首席執(zhí)行官本·范·貝登所說，哪里有需求，哪里就會有供應。
2023年，中國成為世界上最大的液化天然氣進口國。盡管有報道稱天然氣需求下降，但中國大量進口液化天然氣，仍然引發(fā)擔憂，認為這可能推高歐洲現(xiàn)貨市場價格。
天然氣需求的現(xiàn)實是，銷量與人們的需求緊密相關。2022年冬天的德國就是一個很好的例子。德國人被告知要節(jié)約能源，縮短淋浴時間，調(diào)低室溫。但當天氣變冷時他們不得不提高室溫，因為冬天取暖不是奢侈品，而是必需品。
這一簡單例子充分說明，天然氣需求峰值可能還很遙遠，除非政府采取強制措施降低消費。然而，找到類似天然氣的替代品以避免公眾大規(guī)模不滿的行動方案仍具挑戰(zhàn)性。面對大規(guī)模的風能和太陽能建設，仍在持續(xù)增長的天然氣需求足以證明這種替代方案尚未發(fā)明或發(fā)現(xiàn)。
如果放任自由市場發(fā)揮，未來十年將有更多液化天然氣產(chǎn)能投入運營。其中大部分將位于美國，但卡塔爾和俄羅斯也將增加產(chǎn)能?？ㄋ栒υ?027年將其出口能力翻一番，這些新增液化天然氣產(chǎn)能的開發(fā)成本高達數(shù)百億美元。
伍德賽德預計未來十年全球LNG需求將增長50%
本報訊 據(jù)油價網(wǎng)報道，澳大利亞能源巨頭伍德賽德能源公司首席執(zhí)行官梅格·奧尼爾預計，在亞洲需求增加的推動下，未來十年全球?qū)σ夯烊粴猓↙NG）的需求量將增長50%。
奧尼爾對彭博社表示，“我們看到了亞洲新興市場需求增長的跡象。”他補充道：“在某些時候，我們會看到大量新供應到來，但需求增長很可能會在未來幾年消化掉這些新供應。”
奧尼爾在評論中呼應了另一家LNG巨頭殼牌公司的預測，殼牌公司2月早些時候曾表示，全球?qū)@種超級冷凍燃料的需求在2040年前將增長50%。殼牌公司再次提到亞洲新興國家的強勁需求。
盡管部分地區(qū)的天然氣需求已經(jīng)見頂，但殼牌公司預計全球需求峰值將在2040年之后才出現(xiàn)。
與殼牌一樣，伍德賽德能源公司對天然氣需求的預測相當樂觀，稱從長遠來看，天然氣將需要支持風能和太陽能。與此預測相呼應的是，德國政府正在建造4座新的天然氣發(fā)電廠，總投資額為170億美元。這些新燃氣發(fā)電廠將準備好氫氣，以便氫氣在發(fā)電中成為天然氣的可行替代品。
鑒于這種強勁的需求，伍德賽德能源公司將繼續(xù)擴大其天然氣業(yè)務，最近試圖通過收購來提高其增產(chǎn)能力。伍德賽德能源公司曾與當?shù)刂亓考壒旧Ｍ兴构具M行談判，但雙方未能達成令彼此都滿意的協(xié)議。如果談判成功，這筆交易將締造一個亞太地區(qū)的LNG巨頭。（李勞君）
油氣行業(yè)仍看好液化天然氣的未來
不同于研究機構(gòu)和新聞媒體，油氣行業(yè)對于當前和未來的國際天然氣市場有著不同的看法和預測。更重要的是，他們正在采取具體的市場經(jīng)營行動。
殼牌液化天然氣貿(mào)易獲得巨大利潤
作為國際知名的能源公司，殼牌被認為是全球最大的液化天然氣貿(mào)易商。其官網(wǎng)宣稱，殼牌液化天然氣營銷和貿(mào)易是全球領先的液化天然氣業(yè)務組合之一。自20世紀60年代以來，殼牌通過成功管理其內(nèi)部以及與其他合作方及第三方之間的商品交易，已逐步發(fā)展成為液化天然氣領域全球最富盛名的公司之一，以其在交付領域的豐富經(jīng)驗而著稱。
2022年，通過12家工廠和第三方液化天然氣供應，殼牌的全球液化天然氣貿(mào)易量達到3000萬噸，向超過25個國家交付了數(shù)百批液化天然氣貨物，并且已經(jīng)成為世界上最大的液化天然氣運營商之一。
正是得益于介入液化天然氣業(yè)務早、規(guī)模大，殼牌通過國際市場的液化天然氣貿(mào)易獲得巨大利潤。2024年2月23日路透社報道稱，由于冬季對燃料的強勁需求，2023年第四季度殼牌從液化天然氣交易中獲利24億美元，液化天然氣交易貢獻了其第四季度調(diào)整后收益的近三分之一。
路透社介紹，2023年最后一個季度的液化天然氣交易利潤，是該公司歷史上液化天然氣交易利潤最高的一個季度。
2024年2月初，由于強勁的液化天然氣交易和業(yè)務優(yōu)化，殼牌公布2023年第四季度調(diào)整后的收益為73億美元，遠高于市場預期的64億美元。
殼牌看好液化天然氣的長期需求增長
在2024年2月初的財報電話會議上，殼牌首席執(zhí)行官魏斯旺表示，2023年第四季度，在北半球冬季需求高峰期到來之前，大西洋盆地和亞洲之間存在大量的套利機會，這有利于殼牌在液化天然氣交易方面的表現(xiàn)。
更為重要的是，殼牌相信液化天然氣的長期需求增長，并繼續(xù)將液化天然氣和液化天然氣貿(mào)易視為其業(yè)務的支柱之一。
2月14日，殼牌發(fā)布了2024年度的《液化天然氣展望》報告，預計2040年，全球液化天然氣需求預計將激增50%，主要受亞洲需求增長的推動，其中中國由煤炭轉(zhuǎn)變到天然氣，以及南亞和東南亞的經(jīng)濟增長，都將推動液化天然氣消費的增加。
殼牌在報告中提到，2023年全球液化天然氣貿(mào)易量達到4.04億噸，略高于2022年的3.97億噸，液化天然氣供應的緊張制約了消費增長。由于2022-2023年冬季較為溫暖，隨著價格企穩(wěn)，天然氣庫存水平高，中國經(jīng)濟復蘇溫和，歐洲需求下降，這些因素都有助于穩(wěn)定2023年的全球天然氣市場。
市場持續(xù)波動但需求仍然強勁
不過，市場的波動依然存在，對供應安全的擔憂使得市場更為波動。殼牌指出，2023年供應緊張，限制了液化天然氣貿(mào)易量的增長，而價格仍高于歷史平均水平。
殼牌表示，由于需求破壞和價格上漲，2023年歐洲的天然氣需求下降，而中國的天然氣需求超過了溫和的經(jīng)濟增長。隨著更多的核電站重啟運營，日本的天然氣需求持續(xù)下降，日本此前曾是世界上最大的液化天然氣進口國。
從長遠來看，全球液化天然氣市場將持續(xù)增長到2040年之后，主要是受中國工業(yè)脫碳和其他亞洲國家需求增長的推動。
殼牌認為，盡管一些地區(qū)的天然氣需求已經(jīng)見頂，但全球天然氣需求預計將在2040年之后見頂。與國際能源署的最新估計相比，殼牌對需求見頂?shù)念A測要晚10年以上。在2023年10月發(fā)布的《世界能源展望》中，國際能源署表示，與截至2021年的十年相比，未來十年全球天然氣需求的增長將放緩，并在2030年達到峰值。
對于未來全球天然氣需求的預測，美國能源信息署也持與殼牌相似的觀點。美國能源信息署預計，到2050年，印度的天然氣消費量將增加兩倍以上，年均增長率為4.4%，是中國天然氣消費年增長率的兩倍多，印度將成為世界上天然氣消費增長速度最快的國家，并且主要依靠進口的液化天然氣滿足其迅速增長的天然氣需求。
事實上，持相同觀點并正開展相似市場經(jīng)營投資活動的企業(yè)，遠不止殼牌一家
2024年2月25日，卡塔爾能源公司首席執(zhí)行官卡阿比就指出，至少在未來50年內(nèi)，天然氣的前景廣闊，亞洲天然氣市場將繼續(xù)增長，在可預見的未來，歐洲仍將需要更多天然氣。
正是基于這一認識，卡塔爾正在開展大規(guī)模的液化天然氣產(chǎn)能擴張建設。卡阿比還表示，對卡塔爾北方氣田的天然氣儲層的評估將繼續(xù)進行，如果有市場需求，產(chǎn)量將進一步擴大。
能源轉(zhuǎn)型熱潮之下，天然氣被寄予厚望，正因為如此，當下的國際天然氣市場十分火熱，市場上存在大量機會。2011年，國際能源署曾表示，天然氣正迎來黃金時代，但在2023年版《世界能源展望》報告中，國際能源署改口稱，能源危機標志著天然氣“黃金時代”的終結(jié)，2030年前天然氣的需求將達峰。
在全球能源領域中，眾多爭議和探討不斷涌現(xiàn)，其中之一便是對天然氣日益凸顯的重要地位所展開的討論。在以美國為首的液化天然氣產(chǎn)能建設推動下，國際天然氣市場正日益走向全球化，天然氣正逐漸成為類似于石油的全球性商品，國際天然氣市場至少還有10年以上或更長的機會。因此，充分利用好目前繁榮的天然氣市場才是第一要務。
