美國政府日前宣布暫停新的lng出口項(xiàng)目的審批。美國能源部官員說，這一決定可能會(huì)維持?jǐn)?shù)月。美國限制lng出口的決定被認(rèn)為會(huì)對歐洲的lng供應(yīng)帶來壓力。美國lng出口政策的變化將促使歐洲各國尋找其他供應(yīng)商，可能會(huì)對本就脆弱的lng市場造成沖擊。

lng因其易于運(yùn)輸、高能量密度和清潔燃燒排放而在全球能源市場中迅速增長，被公認(rèn)為是向低碳能源過渡的“橋梁能源”。lng市場的繁榮取決于以下幾個(gè)因素：供應(yīng)鏈的可靠性、燃料的可替代性、經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長以及出現(xiàn)極端天氣的頻率。其中，lng供應(yīng)鏈包括天然氣液化、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和lng再氣化。預(yù)計(jì)未來幾年，lng的全球需求量將持續(xù)上升，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)上升。

全球lng市場競爭或?qū)⒓觿?/p>

未來，來自歐洲和亞洲的能源進(jìn)口國對lng的競爭將會(huì)加劇。俄烏沖突后，歐洲擴(kuò)大了從美國、澳大利亞和卡塔爾進(jìn)口lng的規(guī)模，期待擺脫對俄羅斯管道天然氣進(jìn)口的依賴。歐洲新增長的lng供應(yīng)中，80%來自美國和卡塔爾，美國已經(jīng)成為世界上最大的lng出口國。2022年，美國向歐洲出口了其lng產(chǎn)量的64%。北非的阿爾及利亞向歐洲出口的lng在2023年上升了22%。

失去俄羅斯的管道氣，lng成為歐洲能源供應(yīng)的核心。2022年，歐洲進(jìn)口的lng比2021年增長60%，達(dá)到4500萬噸，與需求持續(xù)增長的亞洲形成競爭。盡管美國lng出口部分滿足了全球市場需求，但仍然對亞洲的lng進(jìn)口價(jià)格構(gòu)成沖擊，造成全球lng價(jià)格大幅上升。

目前，美國已經(jīng)基本主導(dǎo)了歐洲lng市場，但是其他lng出口國也在提高產(chǎn)量以加入競爭?？ㄋ柲茉垂竟剂薼ng增產(chǎn)計(jì)劃，到2030年將占全球lng供應(yīng)市場份額的近25%。

然而，相比管道氣，lng供應(yīng)鏈中的碳排放強(qiáng)度更高，不符合全球能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。歐洲買家已經(jīng)表示，他們想要更加環(huán)保的氣體燃料。為適應(yīng)買家的需求，降低lng供應(yīng)鏈中的碳排放量，利用天然氣來生產(chǎn)氫能成為lng競爭的重要領(lǐng)域。沙特阿美公司正在與合作伙伴討論投資lng項(xiàng)目，以利用天然氣來生產(chǎn)藍(lán)氫。阿布扎比國家石油公司也在討論投資美國lng項(xiàng)目，計(jì)劃采購美國墨西哥灣沿岸的lng。預(yù)計(jì)天然氣清潔應(yīng)用場景的擴(kuò)大將吸引更多企業(yè)投資lng業(yè)務(wù)。

全球lng供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜化

近年來，lng供應(yīng)鏈在全球范圍內(nèi)發(fā)生了重大變化，供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)更加多樣化和復(fù)雜化。

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)聯(lián)合亞洲開發(fā)銀行、日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)亞洲經(jīng)濟(jì)研究所、世界貿(mào)易組織共同發(fā)布的《全球價(jià)值鏈發(fā)展報(bào)告2023》顯示，俄烏沖突等地緣政治變化催生了新的能源供應(yīng)鏈，尤其是俄羅斯、歐盟、美國和亞洲的lng供應(yīng)鏈的重塑。亞洲仍然是最主要的全球lng消費(fèi)市場，預(yù)計(jì)未來幾年中國、日本、韓國、印度的需求將大幅增長；澳大利亞的lng項(xiàng)目，加之新加坡lng樞紐，可以滿足未來10年亞洲市場大部分增長的需求。頁巖氣革命后，美國的lng很快進(jìn)入亞洲市場，構(gòu)成“亞太lng供應(yīng)鏈”。但是，俄烏沖突之后，亞洲市場中來自俄羅斯的lng供應(yīng)量上升，美國lng將更多地轉(zhuǎn)向歐洲市場。

歐洲的lng市場發(fā)展得比亞太地區(qū)的更加緩慢。法國、西班牙和英國是歐洲重要的lng進(jìn)口國，占?xì)W洲總進(jìn)口量的一半以上。此前，這些國家與俄羅斯、挪威等國形成的天然氣供應(yīng)鏈較為穩(wěn)固，直到俄烏沖突打亂了這一天然氣貿(mào)易關(guān)系，歐洲試圖脫離俄羅斯能源供應(yīng)，形成“美歐lng供應(yīng)鏈”。標(biāo)普全球的貿(mào)易流量數(shù)據(jù)顯示，法國、英國和荷蘭已經(jīng)成為美國lng的主要買家。但是這一供應(yīng)鏈被批評不夠經(jīng)濟(jì)、低碳和環(huán)保，美國暫停批準(zhǔn)新的lng出口項(xiàng)目也給這一供應(yīng)鏈的前景蒙上了陰影。

《殼牌液化天然氣（lng）前景報(bào)告2024》預(yù)測，未來歐洲和亞洲的lng需求量仍將繼續(xù)上升，但是運(yùn)營中和正在建設(shè)中的lng供應(yīng)鏈并不會(huì)發(fā)生較大變化，供應(yīng)能力甚至有下降趨勢。這是由于氣候議題遏制lng投資，導(dǎo)致供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)上升。能源轉(zhuǎn)型和逐步淘汰化石燃料從政策層面誤導(dǎo)市場，掩蓋了市場的真實(shí)需求。美國暫停lng新出口項(xiàng)目的審批，部分原因是受氣候政治的影響。當(dāng)前，美國政府對環(huán)境、社會(huì)和治理的監(jiān)管壓力上升，在大選前必須更加嚴(yán)格地評估包括天然氣在內(nèi)的化石燃料出口許可對氣候的影響。

對于發(fā)展中國家來說，低碳技術(shù)和投資不足導(dǎo)致難以形成新的lng供應(yīng)鏈，部分天然氣儲(chǔ)量豐富的國家卻難以獲得發(fā)展lng供應(yīng)鏈所需的技術(shù)和投資，降低供應(yīng)鏈中溫室氣體排放量的技術(shù)和設(shè)備更是匱乏，尤其是ccs以及綠氫生產(chǎn)技術(shù)。

各國爭相發(fā)力整合lng供應(yīng)鏈

長期購銷合同可以穩(wěn)定lng供應(yīng)鏈，降低價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。近幾年，lng長期購銷合同（spa）簽署量上升。簽署長期購銷合同是lng供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)，可以降低lng價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2022年11月，卡塔爾能源公司與美國康菲石油公司正式簽署了向德國供應(yīng)lng的協(xié)議。從2026年起，卡塔爾每年將向德國供應(yīng)200萬噸lng，協(xié)議有效期為15年。據(jù)悉，這是自俄烏沖突以來向歐盟國家供應(yīng)lng的第一份長期協(xié)議。道達(dá)爾能源與卡塔爾能源公司簽署了一項(xiàng)為期27年的lng協(xié)議，將法國對使用化石燃料的承諾延長到2050年以后，這是有史以來供應(yīng)時(shí)間較長的lng供應(yīng)協(xié)議之一。2023年3月，英國與道達(dá)爾能源達(dá)成為期4年的天然氣供應(yīng)合同。今年3月22日，阿曼液化天然氣公司與德國的歐洲安全能源公司（sefe）簽署了spa協(xié)議，計(jì)劃從2026年開始每年向sefe供應(yīng)40萬噸lng。這一系列協(xié)議反映了歐洲加強(qiáng)與中東國家合作以滿足lng長期需求的變化，當(dāng)然他們之間仍然存在大量的短期lng貿(mào)易。

此外，為繼續(xù)整合lng供應(yīng)鏈，各國正爭相開發(fā)天然氣制氫業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用。利用天然氣資源優(yōu)勢，阿曼在氫能戰(zhàn)略方面已經(jīng)取得令人矚目的進(jìn)展。根據(jù)iea的報(bào)告《阿曼可再生氫：轉(zhuǎn)型中的生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)》，到2030年，阿曼有望成為全球第六大氫能出口國，也是中東最大的氫能出口國。因?yàn)榘⒙谏a(chǎn)、運(yùn)輸、出口lng和生產(chǎn)氨方面擁有豐富的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)，可以直接適用于可再生氫和氨等氫基燃料。目前，天然氣發(fā)電占阿曼國內(nèi)發(fā)電量的95%以上，阿曼可以率先依托天然氣發(fā)電，經(jīng)濟(jì)、高效、快速地部署氫能，實(shí)現(xiàn)向發(fā)展氫能的轉(zhuǎn)型。

在氫能的運(yùn)輸和儲(chǔ)存方面的技術(shù)突破，也可以確保形成完整的液態(tài)氫供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)從lng到液態(tài)氫的能源轉(zhuǎn)型。美國深冷和低溫設(shè)備生產(chǎn)商chart industries將與希臘液化天然氣航運(yùn)公司gaslog合作，探索從中東出口到歐洲、亞洲市場商業(yè)規(guī)模液態(tài)氫供應(yīng)鏈的可行性。gaslong首席執(zhí)行官paolo enoizi表示：“我相信，我們在低溫行業(yè)的綜合經(jīng)驗(yàn)將確保全球新型液態(tài)氫供應(yīng)鏈的安全性和效率。”與氣態(tài)氫相比，液態(tài)氫的優(yōu)點(diǎn)是能量密度更高，液態(tài)氫體積只有氣態(tài)氫體積的七分之一。部署大規(guī)模的液態(tài)氫供應(yīng)鏈需要液態(tài)氫罐車和儲(chǔ)存終端，更需要高度專業(yè)化的技術(shù)。