6月20日，港股油氣股走強，“三桶油”漲幅居前。截至午間收盤，中國石油股份（00857.HK）漲2.1%，中國海洋石油（00883.HK）漲近2.9%，中國石油化工股份（00386.HK）漲近1.9%。
有何新變化
消息面上，國家能源局前日晚間發(fā)布了《天然氣利用管理辦法》2024年第21號令（下稱“管理辦法”），宣布自8月1日起施行。這是自2012年對《天然氣利用政策》（發(fā)改能源〔2007〕2155號）進行第一次修訂以來，時隔12年的再次修訂。
天然氣利用各領(lǐng)域發(fā)展形勢近年發(fā)生較大變化，是此次修訂的背景。國家能源局有關(guān)負責人表示，自2000年以來我國天然氣市場快速發(fā)展，利用方向涵蓋城鎮(zhèn)燃氣、工業(yè)燃料、交通運輸、天然氣化工、天然氣發(fā)電等，彼時為加強天然氣高效利用，統(tǒng)籌市場發(fā)展和穩(wěn)定供應(yīng)，《天然氣利用政策》（發(fā)改能源〔2007〕2155號）應(yīng)運而生。而當前，城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域北方清潔取暖特別是農(nóng)村“煤改氣”產(chǎn)生較大用氣需求，交通領(lǐng)域特別是乘用車領(lǐng)域天然氣燃料面臨電、氫燃料等競爭，新能源發(fā)電波動性對燃氣發(fā)電等靈活調(diào)節(jié)和支撐電源提出了新需求，氫能等新業(yè)態(tài)發(fā)展對天然氣的利用方式和發(fā)展方向產(chǎn)生影響。
有何新變化新版管理辦法仍沿用“優(yōu)先類、限制類、禁止類、允許類“四大天然氣利用方向，提出保障優(yōu)先類天然氣利用方向用氣，不再新建、擴建限制類天然氣利用相關(guān)產(chǎn)能，不再滿足禁止類天然氣利用方向上游企業(yè)的用氣需求。不同之處在于，調(diào)整了天然氣在一些細分領(lǐng)域的使用順序。
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心高級經(jīng)濟師劉滿平指出，新版管理辦法主要有三大轉(zhuǎn)變，一是從之前由政策推動需求回歸到由市場拉動需求，二是從之前積極擴大天然氣利用逐步回歸到安全、有序利用，三是從之前明確“允許類”范圍到擴大允許范圍，即“非禁即入”，為未來利用領(lǐng)域留有充足空間。
細分到各板塊看，城鎮(zhèn)燃氣板塊對于已納入國家級規(guī)劃計劃，且氣源已落實、氣價可承受地區(qū)嚴格按照‘以氣定改’完成施工的已建項目，或是實施新增的農(nóng)村‘煤改氣’清潔取暖項目，分別列為“優(yōu)先類”或“允許類”，確保城鎮(zhèn)燃氣安全平穩(wěn)供應(yīng)。
在氣電板塊，對構(gòu)建新型能源電力系統(tǒng)發(fā)揮重要作用的調(diào)峰氣電、光熱發(fā)電、天然氣摻氫利用示范項目等，鼓勵優(yōu)先發(fā)展；“限制類”將不完全遏制煤炭基地燃氣發(fā)電，解除了天然氣發(fā)電原有限制，多項調(diào)整內(nèi)容均利好天然氣發(fā)電。
在工業(yè)燃料和天然氣化工板塊，對天然氣消費起到削峰填谷作用的可中斷工業(yè)燃料用氣鼓勵優(yōu)先發(fā)展，且不再細分此一用氣細分領(lǐng)域，擴大了天然氣利用范圍；同時允許煉化企業(yè)配套制氫裝置用氣發(fā)展。
在其他用戶板塊，雖不再鼓勵天然氣小型汽車大規(guī)模發(fā)展，但依然鼓勵天然氣在價格承受能力高、減排效果顯著的LNG載貨卡車和遠洋船舶等中重型交通工具上的應(yīng)用。此外，增加與新能源融合發(fā)展的天然氣新業(yè)態(tài)。
能源咨詢機構(gòu)清燃智庫認為，總體看，國家看好并支持擴大天然氣利用范圍，新版方案重點圍繞優(yōu)先保障城鎮(zhèn)用氣、適度鼓勵發(fā)展天然氣發(fā)電以及適度放寬天然氣在化工板塊的進一步利用等方面，以符合當下天然氣市場的發(fā)展方向作出調(diào)整。不再提“提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重”的目標，取而代之的是“促進天然氣在新型能源體系建設(shè)中發(fā)揮更大作用”。
帶來什么影響
第一財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，去年9月28日，國家能源局綜合司便已發(fā)布關(guān)于公開征求《天然氣利用政策（征求意見稿）》（下稱“征求意見稿”）。此次新版管理辦法出臺，落實了征求意見稿的內(nèi)容。
在征求意見稿發(fā)布時，中國石油規(guī)劃總院首席技術(shù)專家周淑慧便對政策調(diào)整對天然氣市場的影響作出分析。她認為，新政策將合理控制農(nóng)村清潔取暖“煤改氣”，確保民生取暖用氣持續(xù)安全穩(wěn)定供應(yīng)，合理控制“煤改氣”節(jié)奏和數(shù)量；加速推進發(fā)電用氣，促進多能融合互補和新能源發(fā)展；同時促進交通領(lǐng)域減污降碳與天然氣市場協(xié)同發(fā)展，液化天然氣（LNG）汽車將成為帶動天然氣消費增長的亮點，LNG船舶有望成為天然氣消費增長的新領(lǐng)域。
值得關(guān)注的是，“氣源已落實、氣價可承受”字樣在新版文件中被多次提及。多名業(yè)內(nèi)人士認為，這反映了以供定需的想法，統(tǒng)籌考慮天然氣供應(yīng)的安全性和終端用戶對價格的承受能力。
中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所專家馬莉指出，此前“煤改氣”工程在大氣污染防治背景下迅速鋪開，但“有氣用、能承受、可持續(xù)”的壓力始終未能得到長期有效緩解。此次修訂本著“穩(wěn)存量、控增量”原則，對清潔取暖用氣加以區(qū)別和側(cè)重，避免出現(xiàn)“改而無氣”“改而不用”等浪費現(xiàn)象，也辟謠了“煤改氣”被叫停的傳聞。
業(yè)內(nèi)人士認為，新版方案還滿足了當前石化、化工行業(yè)對天然氣制氫的實際需求。馬莉表示，新管理辦法將“為煉油、化工企業(yè)加氫裝置配套、為鋼鐵冷軋配套的天然氣制氫項目”列入允許類，其余制氫項目列入限制類。這是因為，天然氣所制氫氣屬于“灰氫”，在“雙碳”背景下，氫氣最主要來源將是利用可再生能源發(fā)電進行電解水制“綠氫”。此次調(diào)整符合未來氫能發(fā)展方向。
此外，馬莉還指出，新版方案順應(yīng)了交通電氣化趨勢，避免與其他政策沖突。2023年初，工信部等部門印發(fā)《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，要求在全國范圍內(nèi)啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作。近年來，隨著電動車技術(shù)發(fā)展、充電設(shè)施布局完善及“油改氣”政策停止，部分領(lǐng)域天然氣汽車被新能源汽車大量替代。不過，在對動力性、續(xù)航能力等要求更高的重卡和跨省公交方面，電動車仍不具備強勢替代能力。
