1月,中石化集團(tuán)宣布斥資22億美元收購美國德文能源公司在美國的部分頁巖油氣區(qū)塊權(quán)益之后,2月2日中石油集團(tuán)公布收購了殼牌在加拿大的Groundbirch頁巖氣項(xiàng)目20%的權(quán)益,并參與下游天然氣液化廠合作項(xiàng)目。僅8天后,國家發(fā)改委就批準(zhǔn)了這一收購項(xiàng)目。
而在國內(nèi),第二輪頁巖氣探礦權(quán)招標(biāo)工作啟動(dòng)在即。與首次招標(biāo)相比,國土資源部油氣中心副主任張大偉在接受媒體采訪時(shí)明確表示,本輪招標(biāo)不局限于國有企業(yè),有資質(zhì)的民營企業(yè)也可參與招標(biāo)。
國土資源部預(yù)計(jì),頁巖氣2020年產(chǎn)量將超1000億立方米,這也與目前國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量基本持平。
美國能源信息署(Energy Information Administration,EIA)在其《全球14個(gè)地區(qū)頁巖氣資源初評(píng)結(jié)果》中估算,中國技術(shù)可采頁巖氣儲(chǔ)量約31萬億立方米。如果開發(fā)順利,將提升天然氣在中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比,緩解過度依賴煤炭和石油的局面。
新身份迎政策利好
國土資源部公布頁巖氣已正式成為中國第172種礦產(chǎn),不再歸屬于常規(guī)天然氣范疇。 這意味著國土資源部將按獨(dú)立礦種制定投資政策。
面對(duì)即將到來的頁巖氣探礦權(quán)的第二輪招標(biāo),頁巖氣近期出現(xiàn)的“身份”轉(zhuǎn)換尤其令市場關(guān)注。
2月12日召開的全國地質(zhì)調(diào)查工作會(huì)議上,國土資源部公布頁巖氣已正式成為中國第172種礦產(chǎn),不再歸屬于常規(guī)天然氣范疇。 這意味著國土資源部將按獨(dú)立礦種制定投資政策,制定相關(guān)支持政策。這一“身份”的轉(zhuǎn)換,被業(yè)內(nèi)人士視作國家希望多種投資主體參與其中,盡快實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)信號(hào)。國土資源部副部長、中國地質(zhì)調(diào)查局局長汪民表示,2012年將把頁巖氣作為獨(dú)立礦種加大調(diào)查評(píng)價(jià)力度。
而此前,按照我國《礦產(chǎn)資源法》規(guī)定,開采石油、天然氣、放射性礦產(chǎn)等特定礦種,需由國務(wù)院授權(quán)的有關(guān)主管部門審批,并頒發(fā)采礦許可證。目前采礦許可證主要集中在中石油、中石化、中海油等國企手中。
頁巖氣之前被劃入天然氣中,由于并未獨(dú)立編列,所以在首次招標(biāo)中,幾乎所有參與的企業(yè)全部是國企。
“我們正在積極準(zhǔn)備第二輪的招標(biāo),希望能夠有所斬獲。” 新疆廣匯集團(tuán)下屬頁巖氣項(xiàng)目組成員說。因不具備在國內(nèi)勘查氣體礦產(chǎn)資質(zhì),廣匯沒能參與第一輪招標(biāo),但隨著頁巖氣被明確作為新的礦種,這一障礙將被打破。
同樣是民企的宏華集團(tuán)在此之前選擇了與地方國資委下屬企業(yè)合作,以“曲線”方式涉足頁巖氣開發(fā)。其過程中主要的難題即來自于開發(fā)區(qū)塊與中石油 、中石化的現(xiàn)有油氣勘探區(qū)塊發(fā)生重疊,而產(chǎn)生的歸屬權(quán)摩擦。這一狀況也因頁巖氣的新身份而有望改變。
據(jù)參加推進(jìn)頁巖氣單獨(dú)礦權(quán)確立的專家透露,之前國家在煤層氣開發(fā)中出現(xiàn)的采氣權(quán)與采礦權(quán)的分離,造成了一些企業(yè)有權(quán)但是無力開采的浪費(fèi)局面,嚴(yán)重影響了煤層氣這一清潔能源的開發(fā),導(dǎo)致了煤層氣沒能完成“十一五”規(guī)劃開發(fā)目標(biāo)。這促使決策層在頁巖氣的問題上加快了開放的步伐。
“尤其是壟斷油企的業(yè)務(wù)龐大,能投資到非常規(guī)天然氣的錢不會(huì)太多,而這恰恰是一個(gè)前期投入比較大的領(lǐng)域。所以確立頁巖氣的獨(dú)立身份,也是為了吸引民間資本投入其中,最終以保證其正當(dāng)利益的獲得。”上述專家說。
第一輪頁巖氣招標(biāo)結(jié)果顯示標(biāo)的中石化和河南煤層氣公司在3年勘查期內(nèi),勘查總投入分別將達(dá)到59109.82萬元和24756.04萬元。
據(jù)宏華集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在美國, 每年的水平井增量在6000~7000口,每口井的投資成本在200~600美元,再加上管線和增壓站投資,工程投資量非常大,在投資高峰時(shí)期每年的投資近400億美元。
按照國土資源部地質(zhì)勘查司的數(shù)據(jù)顯示,目前全國初步劃了87萬平方公里符合頁巖氣生成條件的頁巖,還沒有石油、天然氣登記礦權(quán)的新區(qū)有26萬平方公里。
產(chǎn)業(yè)起步
到2020年,頁巖氣開發(fā)將可拉動(dòng)專用設(shè)備780億元的市場規(guī)模。我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)起航。
頁巖氣這一新能源的應(yīng)用使美國從能源輸入國轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)能源輸出國。美國計(jì)劃到2035年,用非常規(guī)能源替代目前50%的石油供應(yīng)量。頁巖氣在非常規(guī)天然氣中的異軍突起,引發(fā)了能源行業(yè)的革命,開始重塑世界油氣資源勘探開發(fā)新格局。加快頁巖氣資源勘探開發(fā),已成為世界主要頁巖氣資源大國和地區(qū)的共同選擇。
我國頁巖氣資源潛力大。據(jù)悉,近年來國土資源部對(duì)頁巖氣資源進(jìn)行了調(diào)查研究,對(duì)頁巖氣富集條件優(yōu)越的川渝黔鄂、陜蒙晉、新疆等地150萬平方公里富頁巖區(qū)做了初步潛力評(píng)價(jià),初步估計(jì)中國頁巖氣可采資源量在31萬億立方米,與常規(guī)天然氣相當(dāng)。
國土資源部油氣中心副主任張大偉透露,國家發(fā)改委、國家能源局、財(cái)政部、國土資源部正在對(duì)頁巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行會(huì)簽,預(yù)計(jì)不久就將正式公布。根據(jù)之前媒體披露的信息,這份規(guī)劃初步目標(biāo)是2015年基本完成全國頁巖氣的資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià),探明頁巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量1萬億立方米,可采儲(chǔ)量2000億立方米,年產(chǎn)量達(dá)65億立方米。這預(yù)示著“十二五”期間,頁巖氣商業(yè)性開發(fā)將成為可能,并帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求。到2020年,頁巖氣開發(fā)將可拉動(dòng)專用設(shè)備780億元的市場規(guī)模。我國頁巖氣產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)起航。
這一目標(biāo)不僅國內(nèi)企業(yè)關(guān)注,國外資本也寄望從中分得“一杯羹”。
從2011年末開始,一家跨國金融公關(guān)公司已經(jīng)開始為其客戶在國內(nèi)進(jìn)行非常規(guī)天然氣投資市場調(diào)查。據(jù)其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹,他的兩家客戶都來自美國,最大的特點(diǎn)是旗下企業(yè)擁有先進(jìn)的頁巖氣開采技術(shù)——無水壓裂技術(shù)能夠避免天然氣滲入飲用水源的風(fēng)險(xiǎn)。他們希望在中國找到合適的合作伙伴共同開發(fā),即將發(fā)布的規(guī)劃所描繪的業(yè)務(wù)空間已經(jīng)讓其感受到了中國市場的價(jià)值。
技術(shù)難題
中國剛剛開始進(jìn)入非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)化開發(fā),尤其頁巖氣短期內(nèi)亟須解決勘探開發(fā)及技術(shù)攻關(guān)難題。
事實(shí)上,技術(shù)難題也是眼下在中國復(fù)制美國頁巖氣“革命”的一個(gè)關(guān)鍵所在。
頁巖氣的開采需要通過一種稱為“水力壓裂法”(fracking)的步驟,將巖石層壓裂,從而釋放出其中的天然氣。這種開采方法壓低了天然氣價(jià)格,為美國等國家的能源市場帶來了革命性巨變。目前,頁巖氣在美國等國家已成功進(jìn)入商業(yè)化開發(fā)階段。
作為一個(gè)新興的非常規(guī)能源,頁巖氣資源的開發(fā)需要大量技術(shù)、資金和人員投入。頁巖氣開發(fā)對(duì)技術(shù)的要求很高,相對(duì)常規(guī)天然氣來說,開采起來比較難。而中國頁巖氣資源的開發(fā)剛剛起步,經(jīng)驗(yàn)匱乏,技術(shù)不成熟,這些因素目前制約著中國頁巖氣的發(fā)展。中國目前還沒有投入商業(yè)生產(chǎn)的頁巖氣井。
中國石油和石油化工設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長趙志明在接受媒體采訪時(shí)表示,我國尚未掌握開采頁巖氣的核心技術(shù),加上我國地質(zhì)結(jié)構(gòu)多樣,進(jìn)一步增加了掌握技術(shù)的難度。 這種技術(shù)上的不確定性給頁巖氣的開采帶來了很大風(fēng)險(xiǎn)。
目前普遍采用的水壓裂技術(shù)是比較成熟的技術(shù),但按照美國企業(yè)測算的數(shù)據(jù),在一口井中開采頁巖氣時(shí),僅鉆井過程用水約需要10000立方米,實(shí)施水力壓裂過程中平均用水1.43萬立方米。巨大的耗水量同樣考驗(yàn)著我國的生態(tài)保護(hù)。尤其已探明儲(chǔ)量的頁巖氣油田主要分布于四川、吐魯番、哈密、塔里木和柴達(dá)木等地區(qū),多屬缺水地區(qū),因而開采難度不小。
同樣在技術(shù)上存在難點(diǎn)的還有頁巖氣采收。目前頁巖氣的采收率一般只有5%~20%,而常規(guī)天然氣的采收率則在60%以上。
對(duì)此,中國能源研究學(xué)會(huì)常務(wù)理事張抗表示,中國剛剛開始進(jìn)入非常規(guī)天然氣產(chǎn)業(yè)化開發(fā),尤其頁巖氣短期內(nèi)亟須解決勘探開發(fā)及技術(shù)攻關(guān)難題,實(shí)施的途徑除了自身研究之外,重要的是與國外企業(yè)進(jìn)行合作。
這一領(lǐng)域的合作口也正悄然打開。上述項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示,2011年發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2011年修訂)》中,頁巖氣的勘探和開發(fā)(限于合資、合作)被列入鼓勵(lì)類,
也是其客戶決定進(jìn)入中國市場的信心所在。
“但我們?nèi)栽谟^望后續(xù)的稅收和管道輸送方面的政策。常規(guī)天然氣的運(yùn)輸管道被壟斷企業(yè)所有,民企能否介入也是客戶認(rèn)為的投資風(fēng)險(xiǎn)之一。”他說。
產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?/strong>
“十二五”期間,頁巖氣商業(yè)性開發(fā)將成為可能,并帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求。到2020年,頁巖氣開發(fā)將可拉動(dòng)專用設(shè)備780億元的市場規(guī)模。
作為非常規(guī)天然氣中的“明星”,頁巖氣備受市場期待的還不僅僅是對(duì)于能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改善,作為一個(gè)能源消費(fèi)品,它已經(jīng)形成了一個(gè)自己的產(chǎn)業(yè)鏈條。我國原油對(duì)外依存度正逐年上升,而美國原油對(duì)外依存度卻在逐年下降,這其中頁巖氣等替代能源發(fā)揮了重要作用。
在掀起“頁巖氣革命”的美國,1821年已經(jīng)首次生產(chǎn)出了頁巖氣,但是商業(yè)化運(yùn)營直到20世紀(jì)90年代。由于水力壓裂法的完善和成本的降低才實(shí)現(xiàn),到2007年前后才進(jìn)入了高峰期。美國能源信息署(EIA)的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2011年頁巖氣開采量達(dá)到1800億立方米,占全美天然氣產(chǎn)量的34%,這個(gè)數(shù)字在一年前為27%。所帶來的后果是美國天然氣最近一年價(jià)格下降41%。大量天然氣發(fā)電站建成投產(chǎn),美國電價(jià)下降50%。美國從一個(gè)天然氣進(jìn)口國轉(zhuǎn)變成了出口國。
近日,IHS化學(xué)公司日前發(fā)布的《2012油田化學(xué)品報(bào)告》顯示,受頁巖油氣鉆井活性增強(qiáng)的刺激,2010年全球油田化學(xué)品市場達(dá)到近160億美元,IHS化學(xué)公司首席分析師Ray Will表示,鉆井和開采活動(dòng)的增加已經(jīng)促使油氣鉆井、固井和增產(chǎn)化學(xué)品需求的大幅增加。該機(jī)構(gòu)預(yù)測未來五年全球油田化學(xué)品市場需求將以年均3.5%的速度增長,2015年將達(dá)到近190億美元。
這一幕也同樣可能發(fā)生在中國。浙商證券發(fā)布報(bào)告指出,“十二五”期間,頁巖氣商業(yè)性開發(fā)將成為可能,并帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備需求。到2020年,頁巖氣開發(fā)將可拉動(dòng)專用設(shè)備780億元的市場規(guī)模。
報(bào)告顯示,隨著頁巖氣從無到有的發(fā)展,開采隊(duì)伍會(huì)普遍配備這些裝備。按照我們的時(shí)間表預(yù)測,國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)商將在2013~2014年開始受益,這些特殊設(shè)備供應(yīng)商將是最早受益群體。
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頁巖氣是一種存于頁巖中的天然氣,與煤層氣、致密砂巖氣構(gòu)成當(dāng)今世界三大非常規(guī)天然氣,是一種新類型能源資源。據(jù)預(yù)測,世界頁巖氣資源量為456萬億立方米,主要分布在北美、中亞和中國、中東和北非、拉丁美洲、前蘇聯(lián)等地區(qū),與常規(guī)天然氣相當(dāng)。
世界上頁巖氣資源研究和勘探開發(fā)最早始于美國。1821年,第一口頁巖氣井鉆于美國東部步入規(guī)模生產(chǎn),20世紀(jì)70年代頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)擴(kuò)展到美國中西部。20世紀(jì)90年代,在政策、價(jià)格和開發(fā)技術(shù)進(jìn)步等因素的推動(dòng)下,頁巖氣成為重要的勘探開發(fā)領(lǐng)域。目前,美國和加拿大是頁巖氣規(guī)模開發(fā)的兩個(gè)主要國家,此外,澳大利亞、德國、法國、瑞典、波蘭等國也開始了頁巖氣研究和勘探開發(fā)。
頁巖氣存在于幾乎所有的盆地中,只是由于埋藏深度、含氣飽和度等差別較大,分別具有不同的工業(yè)價(jià)值。中國主要盆地和地區(qū)頁巖氣資源量為15萬億~30萬億立方米,與美國28.3萬億立方米大致相當(dāng)。一般而言,頁巖氣田開采壽命在30年~50年。美國聯(lián)邦地質(zhì)調(diào)查局最新數(shù)據(jù)顯示,美國沃思堡盆地Barnett頁巖氣田開采壽命可達(dá)80~100年。開采壽命長,就意味著可開發(fā)利用的價(jià)值大,這也決定了它的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
我國國土資源部2009年10月份在重慶市綦江縣啟動(dòng)了中國首個(gè)頁巖氣資源勘查項(xiàng)目。這標(biāo)志著繼美國和加拿大之后,中國正式開始這一新型能源頁巖氣資源的開發(fā),將對(duì)中國新型能源建設(shè)起到積極的示范作用,在中國油氣領(lǐng)域具有里程碑意義。