安彩高科（600207，前收盤(pán)價(jià)5.38元）于3月10日推出資產(chǎn)置換方案，以1元價(jià)格置出公司所持有的安彩太陽(yáng)能100%股權(quán)，以及對(duì)安彩太陽(yáng)能的部分債權(quán)，置入資產(chǎn)為458畝工業(yè)用地使用權(quán)。
記者注意到，公司同時(shí)發(fā)布定增預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.44億股，發(fā)行價(jià)格不低于4.75元/股，募集資金不超過(guò)6.85億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后4.8億收購(gòu)中原天然氣55%股權(quán)，剩余1.85億補(bǔ)充流動(dòng)性。公司定于2015年3月11日召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)，并在披露投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況公告同時(shí)股票復(fù)牌。
虧損資產(chǎn)置出價(jià)擬定1元
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，安彩高科擬置出資產(chǎn)是公司所持有的安彩太陽(yáng)能100%股權(quán)和對(duì)安彩太陽(yáng)能的部分債權(quán)，置出資產(chǎn)中，安彩太陽(yáng)能100%股權(quán)預(yù)估值為-8900萬(wàn)元，該項(xiàng)資產(chǎn)置出價(jià)格擬定為1元。公告顯示，截至2014年12月31日，安彩高科對(duì)安彩太陽(yáng)能的債權(quán)賬面價(jià)值為4.23億元。擬置出的公司對(duì)安彩太陽(yáng)能的債權(quán)金額依據(jù)置入資產(chǎn)和安彩太陽(yáng)能100%股權(quán)置出價(jià)格最終確定。未置換完的對(duì)安彩太陽(yáng)能的債權(quán)，大股東承諾2015年底前由安彩太陽(yáng)能通過(guò)自身資金回籠償還或由河南投資集團(tuán)在其擁有的其他本公司使用的土地和房屋權(quán)屬證書(shū)辦理完成后置換；置入資產(chǎn)為河南投資集團(tuán)持有的安彩高科實(shí)際使用的458畝土地工業(yè)用地使用權(quán)，預(yù)估值為24733萬(wàn)元。
記者注意到，截至2014年12月31日，安彩太陽(yáng)能總資產(chǎn)8億元、凈資產(chǎn)-1.33億元；2012年至2014年度銷售收入分別為1.76億元、3.08億元、3.14億元，凈利潤(rùn)分別為-9001.50萬(wàn)元、-7104.10萬(wàn)元及-21149.53萬(wàn)元。安彩太陽(yáng)能置出后，為維持其穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，將采取托管經(jīng)營(yíng)的方式由安彩高科繼續(xù)運(yùn)營(yíng)安彩太陽(yáng)能浮法業(yè)務(wù)及相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。
一位期貨分析師告訴記者，目前玻璃行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩，主要原因是房地產(chǎn)不景氣，建筑開(kāi)工的滯后和減少，浮法玻璃的需求受到抑制，許多玻璃制造業(yè)已經(jīng)是負(fù)的毛利率了，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨巨大的壓力。
定增共募資6.85億元
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，安彩高科此次定增募資6.85億元，其中4.8億元收購(gòu)中原天然氣55%股權(quán)，中原天然氣2014年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為3.39億元及5267萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。公司子公司安彩能源為中原天然氣主要上游供應(yīng)商，同時(shí)中原天然氣持有安彩能源10%的股份。對(duì)中原天然氣55%股權(quán)收購(gòu)的完成，有助于發(fā)揮公司與中原天然氣的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)公司及中原天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展水平和盈利能力的提升。
公告顯示，此次發(fā)行前，安彩高科第一大股東和控股股東河南投資集團(tuán)持有公司59%的股份。此次非公開(kāi)發(fā)行股票，河南投資集團(tuán)及其下屬公司不參與認(rèn)購(gòu)，發(fā)行完成后，河南投資集團(tuán)將持有安彩高科48.80%的股份，仍為公司第一大股東和控股股東，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
記者了解到，安彩高科原重組方案是擬采用發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式收購(gòu)美國(guó)杰司瑞公司以及鶴壁市華業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司合計(jì)持有的中原天然氣55%股權(quán)。公司表示，經(jīng)過(guò)與中原天然氣談判，決定終止原收購(gòu)方案即以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式收購(gòu)中原天然氣55%股權(quán)，將收購(gòu)方案變更為非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金收購(gòu)上述股權(quán)。
券商投行人士告訴記者，公司此次變更收購(gòu)方案，可能更多的是考慮可以快捷地完成并購(gòu)交易。
