沙特阿拉伯在2024年的建設(shè)工程展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭，截至目前已發(fā)包的工程規(guī)模達(dá)到價(jià)值310億美元。
工程主要涉及石油和天然氣、房地產(chǎn)等行業(yè)，這些領(lǐng)域成為推動(dòng)沙特阿拉伯今年合同授予的關(guān)鍵力量。
本文是阿中產(chǎn)業(yè)研究院“沙特生意經(jīng)”系列第207篇，深度介紹中阿投資、貿(mào)易和工程建設(shè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)格局和潛在交易機(jī)會(huì)。
根據(jù)美國(guó)-沙特商務(wù)委員會(huì)發(fā)布的一份最新報(bào)告，石油和天然氣行業(yè)在2024年第一季度占據(jù)主導(dǎo)地位，占所有授予合同的43%。
緊隨其后的是房地產(chǎn)行業(yè)，占比21%，以及水務(wù)行業(yè)，占比20%。
這三個(gè)行業(yè)合計(jì)占據(jù)了今年授予的所有合同的84%，凸顯了它們?cè)谏程亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。
報(bào)告還顯示，除了上述三個(gè)主要行業(yè)外，其余合同涉及工業(yè)、城市發(fā)展、交通運(yùn)輸和其他領(lǐng)域。
截至目前，沙特今年工程發(fā)包規(guī)模總價(jià)達(dá)到317億美元（約合1188億沙特里亞爾）。
這一龐大的發(fā)包規(guī)模不僅反映了沙特政府對(duì)多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重視，也顯示了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)沙特市場(chǎng)的濃厚興趣。
在眾多國(guó)際承包商中，中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)尤為突出，特別是在石油天然氣、房地產(chǎn)和水務(wù)等領(lǐng)域，斬獲了大額訂單，展現(xiàn)了強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)力。
隨著這些項(xiàng)目的逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)沙特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。
1.工程規(guī)模已達(dá)310億美元
沙特阿拉伯在2024年的建設(shè)工程展現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭，截至目前已發(fā)包的工程規(guī)模達(dá)到價(jià)值310億美元，主要涉及石油和天然氣、房地產(chǎn)等行業(yè)。這些領(lǐng)域成為推動(dòng)沙特阿拉伯今年合同授予的關(guān)鍵力量。
根據(jù)美國(guó)-沙特商務(wù)委員會(huì)發(fā)布的一份最新報(bào)告，石油和天然氣行業(yè)在2024年第一季度占據(jù)主導(dǎo)地位，占所有授予合同的43%。緊隨其后的是房地產(chǎn)行業(yè)，占比21%，以及水務(wù)行業(yè)，占比20%。
這三個(gè)行業(yè)合計(jì)占據(jù)了今年授予的所有合同的84%，凸顯了它們?cè)谏程亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。報(bào)告還顯示，除了上述三個(gè)主要行業(yè)外，其余合同涉及工業(yè)、城市發(fā)展、交通運(yùn)輸和其他領(lǐng)域。
截至目前，沙特今年工程發(fā)包規(guī)?？們r(jià)達(dá)到317億美元（約合1188億沙特里亞爾）。這一龐大的發(fā)包規(guī)模不僅反映了沙特政府對(duì)多元化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重視，也顯示了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)沙特市場(chǎng)的濃厚興趣。
沙特政府近年來一直致力于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化，減少對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的依賴，并通過大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市化進(jìn)程來刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
今年的新建工程項(xiàng)目涵蓋了多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域，不僅有助于提升沙特的能源生產(chǎn)能力，還將推動(dòng)房地產(chǎn)和水務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善。
石油和天然氣行業(yè)作為沙特的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，持續(xù)吸引著包括大量的投資。與此同時(shí)，房地產(chǎn)和水務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展也反映了沙特政府在經(jīng)濟(jì)多元化方面的努力。
這些行業(yè)的增長(zhǎng)不僅為沙特國(guó)內(nèi)創(chuàng)造了更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，還吸引了中國(guó)EPC總包公司以及大量的分包和材料設(shè)備供應(yīng)商的目光。
2. 石油天然氣領(lǐng)跑，中國(guó)斬獲大額訂單
沙特阿拉伯的石油和天然氣行業(yè)在2024年的工程發(fā)包市場(chǎng)中位居榜首，合同數(shù)量和價(jià)值均達(dá)到最高，約為137億美元（512億沙特里亞爾）。
這一數(shù)據(jù)凸顯了石油和天然氣行業(yè)在沙特經(jīng)濟(jì)中的重要地位，以及國(guó)內(nèi)外承包商對(duì)該領(lǐng)域的濃厚興趣。
根據(jù)美國(guó)-沙特商務(wù)委員會(huì)的最新報(bào)告，主要發(fā)包項(xiàng)目包括Jafurah非常規(guī)天然氣廠、主天然氣系統(tǒng)和管道擴(kuò)建等。這些項(xiàng)目不僅規(guī)模龐大，而且技術(shù)復(fù)雜，吸引了眾多國(guó)際承包商的參與。
在承包商方面，中國(guó)、歐洲和印度的企業(yè)成為了該項(xiàng)目的主要獲得者。沙特本地承包商也積極參與了一些較小的項(xiàng)目，展現(xiàn)了沙特國(guó)內(nèi)工程市場(chǎng)的活躍度和多元化。
值得一提的是，沙特阿美在2024年7月進(jìn)行了大規(guī)模的EPC工程及其他服務(wù)的發(fā)包，涉及主天然氣系統(tǒng)第三期擴(kuò)建項(xiàng)目和賈夫拉非常規(guī)天然氣開發(fā)項(xiàng)目第二期擴(kuò)建工程。合同總額超過250億美元，吸引了眾多國(guó)際承包商的競(jìng)標(biāo)。
在這場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)石油工程建設(shè)公司成功斬獲了17億美元的合同份額，展現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在沙特市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。
同時(shí)，山東電力建設(shè)有限公司和中石化油服也同樣獲得了大額訂單，進(jìn)一步鞏固了中國(guó)在沙特工程承包市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。
特別是中石化油服，其與沙特阿美簽訂的協(xié)議金額高達(dá)13億美元，涉及沙特阿美天然氣主系統(tǒng)（MGS）三期管道項(xiàng)目群第6、7包的采購(gòu)和建設(shè)。
這一大額訂單的獲得，不僅體現(xiàn)了中石化油服在技術(shù)和實(shí)力上的優(yōu)勢(shì)，也為中國(guó)企業(yè)在沙特市場(chǎng)的深入發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
此外，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)公司（中國(guó)電建）也宣布了其子公司第八水電局已贏得沙特阿美公司的合同，將建設(shè)為里亞斯液化天然氣項(xiàng)目服務(wù)的工業(yè)設(shè)施。這一合同的獲得，進(jìn)一步拓展了中國(guó)電建在沙特市場(chǎng)的業(yè)務(wù)范圍和影響力。
綜上所述，石油和天然氣行業(yè)在沙特發(fā)包市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，吸引了眾多國(guó)內(nèi)外承包商的積極參與。中國(guó)承包商在其中的表現(xiàn)尤為突出，斬獲了大額訂單，展現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在沙特市場(chǎng)的強(qiáng)大實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。隨著這些項(xiàng)目的逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)將對(duì)沙特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。
3. 房地產(chǎn)持續(xù)發(fā)力，中國(guó)承建體育場(chǎng)與住宅
房地產(chǎn)行業(yè)在沙特阿拉伯2024年第一季度的合同授予中繼續(xù)發(fā)揮重要作用，獲得244億沙特里亞爾（約合65億美元）的合同，占該季度總額的21%。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了房地產(chǎn)行業(yè)在沙特經(jīng)濟(jì)中的穩(wěn)固地位，也反映了市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)的信心。
回顧2023年，房地產(chǎn)行業(yè)同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭，全年授予的合同金額高達(dá)223億美元（約合835億沙特里亞爾），創(chuàng)下歷史第二高的紀(jì)錄。這一系列的積極表現(xiàn)，無疑為2024年的良好開端奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
截至2024年，在房地產(chǎn)領(lǐng)域的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，住宅房地產(chǎn)吸引了8.53億美元（約合32億沙特里亞爾）的投資，酒店項(xiàng)目則獲得了13億美元（約合48億沙特里亞爾）的合同。同時(shí)，混合用途開發(fā)項(xiàng)目也獲得了3.71億美元（約合14億沙特里亞爾）的青睞。
例如，2024年5月，中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（中設(shè)集團(tuán)）與NHC簽署了一項(xiàng)重要合作協(xié)議，計(jì)劃在NHC開發(fā)的郊區(qū)和社區(qū)建設(shè)2萬套住房。
2024年7月，中建七局成功中標(biāo)沙特阿拉伯吉達(dá)公寓項(xiàng)目二期工程，建設(shè)總建筑面積約二十多萬平米，包含2萬套住房，合同額高達(dá)約12.02億元人民幣。
值得注意的是，沙特商業(yè)房地產(chǎn)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，投資額高達(dá)40億美元（約合150億沙特里亞爾），在40個(gè)項(xiàng)目中占據(jù)了61%的市場(chǎng)份額。這一數(shù)據(jù)不僅凸顯了商業(yè)房地產(chǎn)在沙特市場(chǎng)的吸引力，也反映了投資者對(duì)沙特商業(yè)環(huán)境的積極看法。
其中，規(guī)模最大的項(xiàng)目是吉達(dá)中央?yún)^(qū)體育場(chǎng)的建設(shè)。該項(xiàng)目由吉達(dá)中央開發(fā)公司授予中國(guó)鐵建沙特分公司和薩瑪建筑承包公司組成的聯(lián)合體，總金額為11億美元（約合41億沙特里亞爾）。這座體育場(chǎng)可容納高達(dá)45,000名觀眾，設(shè)計(jì)之初便以足球賽事為主要功能，嚴(yán)格按照國(guó)際足聯(lián)（FIFA）的標(biāo)準(zhǔn)來設(shè)計(jì)和建造，確保能夠順利舉辦地區(qū)和國(guó)際級(jí)別的足球比賽。
此外，在酒店業(yè)方面，NEOM旗下的酒店和旅游目的地合同也是近期授予的主要合同之一。這一系列的合同授予不僅推動(dòng)了沙特酒店業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也為旅游業(yè)的繁榮注入了新的活力。
4. 水務(wù)合同創(chuàng)新高，中國(guó)參與鹽水處理
根據(jù)美國(guó)-沙特商務(wù)委員會(huì)（USSBC）的最新報(bào)告，水和海水淡化領(lǐng)域的合同授予價(jià)值在近期達(dá)到了新的高度，總額達(dá)64億美元（約合240億沙特里亞爾），占14筆交易總額的20%。這一數(shù)據(jù)不僅彰顯了水務(wù)領(lǐng)域在沙特經(jīng)濟(jì)中的重要性，也標(biāo)志著該行業(yè)單季度合同授予價(jià)值的最高紀(jì)錄。
作為沙特基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃的關(guān)鍵組成部分，NEOM對(duì)于大壩建設(shè)進(jìn)行了大規(guī)模的投資，這一舉措被視為其發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。除了大壩建設(shè)外，NEOM還增加了新的水處理項(xiàng)目，并致力于增強(qiáng)水資源的互聯(lián)互通，以確保水資源的穩(wěn)定供應(yīng)和高效利用。
在水務(wù)領(lǐng)域的最新發(fā)展中，中國(guó)能建投資公司與JSG Arabia等合作伙伴攜手，共同啟動(dòng)了沙特阿拉伯的濃鹽水綜合利用項(xiàng)目。這一項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，標(biāo)志著沙特阿拉伯在綜合鹽水加工方面邁出了重要一步。該項(xiàng)目旨在利用先進(jìn)的綠色海水淡化技術(shù)，有效解決鹽水排放帶來的污染問題，同時(shí)滿足沙特阿拉伯日常和工業(yè)用水的需求。
這一系列的合同授予和項(xiàng)目啟動(dòng)，不僅展示了水務(wù)領(lǐng)域在沙特市場(chǎng)的巨大潛力，也反映了國(guó)內(nèi)外投資者對(duì)于沙特水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的信心和期待。隨著這些項(xiàng)目的逐步實(shí)施和推進(jìn)，預(yù)計(jì)將對(duì)沙特的水資源管理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。
