要以短板謀規(guī)劃、謀發(fā)展

 

　　天然氣是一種清潔低碳高效能源，是我國推進能源綠色轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實選擇，有望成為未來國內(nèi)主體能源之一。

 

　　在天然氣發(fā)展過程中，資源與市場兩大因素交替主導，且由于供需之間轉(zhuǎn)換滯后，難以達成平衡，容易產(chǎn)生“蹺蹺板”現(xiàn)象，即要么“保供”、要么“促銷”。正因為此，國外通常選擇“資源約束”或“以產(chǎn)定銷”模式，即先按照從資源開采到儲運設施建設再到市場開發(fā)的邏輯順序，然后隨著天然氣利用市場的培育和擴大，反過來推動管網(wǎng)建設和資源開發(fā)。在這種供需關(guān)系轉(zhuǎn)化過程中，資源是約束條件，儲運是瓶頸要素，市場是發(fā)展動力。

 

　　天然氣開發(fā)利用受區(qū)域性限制，市場空間與管網(wǎng)建設密切相關(guān)，天然氣消費又存在著較大的季節(jié)性波動，需要有一定規(guī)模的儲備調(diào)節(jié)能力。天然氣資源開發(fā)和儲運設施建設都需要一定周期，超越資源和儲運能力的消費市場單兵突進，很可能導致供應緊張。尤其是在天然氣發(fā)展初期，需要強調(diào)資源約束，做到“資源在手，以產(chǎn)定銷”。由于天然氣市場存在著較大不確定性，國際上普遍采用“照付不議”合同模式，即買方必須按合同約定的量和時間接氣，如果少接，仍要照付氣費。這樣就能夠保證天然氣供應商從事天然氣資源開發(fā)生產(chǎn)的積極性。

 

　　天然氣產(chǎn)業(yè)鏈是一個有機整體，資源、儲運、銷售各環(huán)節(jié)緊密相連，且具有明顯的“短板效應”，即天然氣發(fā)展的規(guī)模和速度要受制于最薄弱的環(huán)節(jié)，且這種短板也是變化的。分析我國近年來歷次發(fā)生的季節(jié)性“氣緊”，雖然觸發(fā)點不同（如冰雨災害、冷冬、“煤改氣”等），但最終都與“短板效應”有關(guān)。因此，天然氣發(fā)展要觀大局、補短板，以短板謀規(guī)劃、謀發(fā)展。

 

　　兩頭高、中間低的“啞鈴式”發(fā)展態(tài)勢是制約安全平穩(wěn)發(fā)展的瓶頸

 

　　在我國天然氣發(fā)展的早期階段，主要強調(diào)天然氣利用和市場培育。隨著消費需求的快速增長和越來越高的未來期望，天然氣發(fā)展進入新階段，資源約束與短板效應問題變得越來越明顯。

 

　　一是國內(nèi)天然氣資源量大，但采出程度不高，短期內(nèi)難以形成與市場需求增長相匹配的供應能力。近年來，隨著天然氣勘探力度的加大和對地質(zhì)認識的深化，我國天然氣儲量保持快速增長，年新增探明地質(zhì)儲量連續(xù)14年保持在5000億立方米以上。但受資源條件和技術(shù)水平制約，已發(fā)現(xiàn)資源的采出程度較低。到2017年，全國累計探明常規(guī)天然氣地質(zhì)儲量13.7萬億立方米，但探明儲量采出程度僅有13.1%，且受國際油價下跌影響，近三年來國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資大幅度減少50%以上，相應的天然氣產(chǎn)能建設也下降了一半。頁巖氣資源潛力巨大，可采資源量達21.8萬億立方米，但目前發(fā)展仍處蓄勢階段，截至2017年底，累計鉆井約600多口、產(chǎn)氣230億立方米。相比之下，美國的頁巖氣革命從具備工業(yè)化開采條件到產(chǎn)量爆發(fā)式增長經(jīng)歷了20多年，近幾年年均鉆井數(shù)超過萬口，2017年產(chǎn)氣約4800億立方米，占到美國天然氣總產(chǎn)量的一半以上。中國很難簡單復制美國頁巖氣革命的成功經(jīng)驗。

 

　　二是大量進口管道氣和LNG使國內(nèi)市場受國際影響因素增多，供應安全壓力加大。2017年，我國天然氣消費量約2300億立方米，比上年增長16%；天然氣進口量超過900億立方米，比上年增長約24%，對外依存度已達39%，未來還可能繼續(xù)攀升。這對國內(nèi)天然氣市場供應安全提出了嚴峻挑戰(zhàn)，一旦國際市場和進口環(huán)節(jié)有任何風吹草動，都可能引起國內(nèi)市場的連鎖反應。以歐洲地區(qū)為例，2006年以來俄羅斯多次中斷對西歐的供氣，造成大面積供氣緊張，迫使歐盟制定能源應急計劃，還出臺了天然氣供應安全條例和標準。因此，隨著我國天然氣廣泛的利用和大量進口，其戰(zhàn)略屬性不斷增強，對供應安全問題的要求越來越高。

 

　　三是管網(wǎng)和儲氣庫等基礎設施建設相對滯后于天然氣生產(chǎn)和消費需求增長，形成明顯的短板制約。管道和儲運是連接天然氣供需的中樞壟斷環(huán)節(jié)，我國天然氣的快速發(fā)展主要得益于西氣東輸、中亞管道等儲運設施建設，但目前建成運行的天然氣管線總里程剛超過7萬公里，干線管道密度只有7.3米/平方公里，為美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10，互聯(lián)互通程度更低，基本沒有雙向輸送能力。截至2017年底，我國建成儲氣庫（群）12座，有效工作氣量約80億立方米/年，占全年消費量的3.4%，而美國的儲氣庫工作氣量占到全年消費量的18%，俄羅斯為17%，歐洲為15%-35%。至于國內(nèi)的LNG接收站建設，這幾年的接卸周轉(zhuǎn)能力增長較快，2017年底達到了5540萬噸/年（828億立方米），但配套儲備能力明顯不足，單個接收站一般僅配備兩個16萬方周轉(zhuǎn)儲罐，而歐盟普遍配備7-8個，日本的個別接收站甚至配備了35個儲罐，兼具周轉(zhuǎn)和儲備功能。儲運環(huán)節(jié)與迅猛增長的資源供給及市場需求無法匹配，形成兩頭高、中間低“啞鈴式”的發(fā)展態(tài)勢，短板效應明顯，且易產(chǎn)生恐慌傳遞，是當前和今后一個時期制約天然氣安全平穩(wěn)發(fā)展的瓶頸。

 

　　思考與建議

 

　　把天然氣發(fā)展的重心回歸到供給側(cè)，切實增強資源有效供給能力

 

　　目前，我國天然氣需求側(cè)的利用領域開發(fā)和消費市場啟動已基本完成，天然氣在未來一次能源結(jié)構(gòu)中的主體地位也日漸明朗，預計到2020年和2030年的占比分別達到10%和15%，相應年需求量約為3300億立方米和6000億立方米左右。同期，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量預計能達到1800億立方米和3000億立方米左右，對外依存度接近50%，供給側(cè)將進一步趨緊，不排除頻繁出現(xiàn)供應緊張的可能。因此，有必要將天然氣的發(fā)展模式從市場主導轉(zhuǎn)向資源約束，即以資源的可供性和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的匹配性約束市場發(fā)展，相應工作重心也從需求側(cè)回歸供給側(cè)，著力解決好供給主體多元化、多氣源協(xié)同保障、產(chǎn)業(yè)鏈均衡匹配問題。學習借鑒歐盟經(jīng)驗，制定國家天然氣供應安全條例和標準，依法推進天然氣安全平穩(wěn)發(fā)展。

 

　　持續(xù)加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，增強天然氣自主供應保障能力

 

　　天然氣勘探開發(fā)需要持續(xù)、不間斷地投入工作量。在2014年以來的這一輪國際低油價周期里，美國的頁巖氣開發(fā)始終保持一定規(guī)模的鉆探工作量，并采用了“只鉆井、不完井”的策略（DUC，DrilledButUncompletedWells），形成大量的該類“井庫存”，使頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)增長，資源接續(xù)能力、市場適應性及整體競爭優(yōu)勢進一步增強。我國的天然氣資源稟賦遠不如美國，按照規(guī)劃要在2020-2030年期間實現(xiàn)6%左右的年均產(chǎn)量增長，必須持續(xù)加大對天然氣勘探開發(fā)的投入，研究制定更加周密的增儲上產(chǎn)、技術(shù)攻關(guān)計劃。在頁巖氣開發(fā)方面，加快推進礦權(quán)開放，創(chuàng)新投資形式，吸引社會資本參與，并制定更加優(yōu)惠的財政補貼或稅費減免政策。

 

　　合理配置管道氣和LNG進口，形成西部陸上與東部海上協(xié)同供應保障體系

 

　　在可以預見的未來，我國大量進口天然氣已難以避免。其中，跨境長輸管道，因其相對安全、穩(wěn)定并能夠遠距離、大規(guī)模輸送，一般被視為天然氣進口的主要方式，但也存在著地緣政治、恐怖襲擊、政策法律、地質(zhì)災害等方面的風險。相比而言，LNG貿(mào)易完全市場化運作，更具開放性、靈活性，但現(xiàn)貨價格波動大。我們可以把管道氣的規(guī)?；?、穩(wěn)定性與LNG的市場化、靈活性結(jié)合起來，從戰(zhàn)略上打造東部西部協(xié)同、海上陸上互補的天然氣進口保障體系。目前，我國LNG進口量和接收站建設規(guī)模，與未來天然氣消費規(guī)模還很不匹配。今后一個時期，應充分利用國際LNG市場總體供應寬松的有利時機，加大進口力度，并采取長短貿(mào)相結(jié)合的方式，合理配置進口資源。

 

　　盡快解決天然氣管道體制改革方案落地問題，為加快儲運基礎設施投資建設掃清障礙

 

　　這幾年，國內(nèi)對油氣管道獨立的討論比較多，國家在深化油氣體制改革的意見中也明確要分步實施獨立。由于這只“靴子”遲遲不落地，已對管道的投資建設造成不利影響。2016-2017年國內(nèi)年增天然氣主干管道里程僅3000多公里，不及“十二五”期間年均水平的40%。鑒于我國天然氣管道發(fā)展的階段性，在石油公司內(nèi)部實行管道經(jīng)營權(quán)獨立，配合實施混合所有制改革，有利于繼續(xù)調(diào)動其投資建設的積極性，主動做好資源、儲運、銷售的協(xié)調(diào)，承擔調(diào)峰儲備和保供的責任，同時國家加強監(jiān)管，強制公開透明，保障第三方準入權(quán)益。如果采取徹底的所有權(quán)獨立，即成立獨立的天然氣管道公司，則必須解決好誰投資、誰協(xié)調(diào)、誰監(jiān)管、誰保供的問題。

 

　　深化天然氣價格改革，加快建立調(diào)峰氣價機制

 

　　氣價改革是必須要過的一道坎。主要是完善市場化的氣價形成機制，進一步發(fā)揮好國內(nèi)天然氣交易中心的作用，建立上下游價格聯(lián)動或傳導機制，特別是改革非居民用氣與居民用氣的價格雙軌制，實行價格并軌，化解交叉補貼，避免燃氣企業(yè)尋租謀利，促進產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益共享、風險共擔、協(xié)同發(fā)展。為保障民生，可借鑒其它公共事業(yè)做法，成立天然氣專項補助基金，精準幫困，定向給困難戶、供熱企業(yè)等終端用戶發(fā)放補貼；探索建立調(diào)峰氣價機制，試行峰谷、季節(jié)、氣量差價，創(chuàng)新儲氣經(jīng)營方式，允許開展“儲氣交易”，提高儲氣庫建設的投資吸引力。