全球液化天然氣(LNG)供應(yīng)多元化趨勢(shì)日漸明顯，而卡塔爾長(zhǎng)期穩(wěn)坐最大供應(yīng)國(guó)的格局也面臨打破，未來(lái)幾年LNG市場(chǎng)將呈現(xiàn)“一統(tǒng)不再有，冠軍輪流當(dāng)”的景象。去年底曾一度超越卡塔爾的澳大利亞，離冠軍僅“一步之遙”，而強(qiáng)勢(shì)增產(chǎn)的美國(guó)擠掉澳大利亞似乎也并非難事。顯然，澳美卡圍繞“最大LNG供應(yīng)國(guó)”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已有愈演愈烈之勢(shì)。
卡塔爾：領(lǐng)跑優(yōu)勢(shì)所剩無(wú)幾
澳大利亞能源咨詢公司EnergyQuest日前發(fā)布最新報(bào)告稱，澳大利亞在2019財(cái)年(2018年7月1日至2019年6月30日)總計(jì)出口了7510萬(wàn)噸LNG，較2018財(cái)年的6170萬(wàn)噸增長(zhǎng)21.2%。2019財(cái)年澳實(shí)現(xiàn)LNG出口收入505億澳元。
按價(jià)值計(jì)算，LNG已是澳大利亞繼鐵礦石、煤炭之后第三大出口產(chǎn)品。令人遺憾的是，澳大利亞2019財(cái)年仍然是全球第二大LNG出口國(guó)，不過(guò)與卡塔爾7700萬(wàn)噸的出口量相比，沖擊第一已不再遙不可及。
據(jù)了解，亞洲國(guó)家仍是澳LNG的最大買家，其中日本進(jìn)口量占澳2019財(cái)年總出口量的41%；中國(guó)緊隨其后，約占37%；韓國(guó)約占10%。
EnergyQuest預(yù)計(jì)，受主要LNG出口項(xiàng)目加速提產(chǎn)推動(dòng)，澳大利亞有望在2020財(cái)年超越卡塔爾成為全球最大LNG出口國(guó)，屆時(shí)年出口量有望達(dá)到8000萬(wàn)噸、出口收入將達(dá)540億澳元。
《澳大利亞礦業(yè)》雜志指出，澳大利亞將從2020年起“正式接棒”卡塔爾，成為全球最大LNG出口國(guó)，該國(guó)昆士蘭州將為此貢獻(xiàn)巨大產(chǎn)量。
事實(shí)上，澳大利亞曾在去年11、12月短暫超越卡塔爾，但該國(guó)一直追求的都不是“曇花一現(xiàn)”而是“持之以恒”。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，去年11月澳實(shí)現(xiàn)LNG出口655萬(wàn)噸，首次超過(guò)卡塔爾627萬(wàn)噸的出口量。
EnergyQuest數(shù)據(jù)顯示，昆士蘭州LNG出口量在2019財(cái)年略有增加，從2018財(cái)年的2050萬(wàn)噸增至2180萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020財(cái)年還將實(shí)現(xiàn)更多產(chǎn)出，屆時(shí)該州產(chǎn)量或?qū)⒊^(guò)出口需求的43%。
值得一提的是，澳大利亞2019財(cái)年中大部分產(chǎn)量增長(zhǎng)來(lái)自雪佛龍的惠斯通LNG項(xiàng)目(WheatstoneLNG)以及日本國(guó)際石油開(kāi)發(fā)株式會(huì)社(Inpex)的IchthysLNG項(xiàng)目，預(yù)計(jì)這兩個(gè)項(xiàng)目還將在2020財(cái)年實(shí)現(xiàn)更多產(chǎn)出。
彭博社此前匯編數(shù)據(jù)稱，2020年全球5大LNG出口國(guó)分別是澳大利亞、卡塔爾、美國(guó)、俄羅斯和馬來(lái)西亞。
澳大利亞：未來(lái)3年或持續(xù)登頂
澳大利亞工業(yè)、創(chuàng)新和科技部(DIIS)指出，隨著本土大型LNG出口項(xiàng)目加速增產(chǎn)并滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，澳大利亞將從2020年開(kāi)始毫不費(fèi)力地持續(xù)登頂全球最大LNG出口國(guó)。
DIIS預(yù)計(jì)，隨著惠斯通、Ichthys、殼牌的Prelude浮式LNG項(xiàng)目等達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)，澳LNG出口量將在2019至2021年間增至并穩(wěn)定在108億立方英尺/日(約合3.05億立方米/日)上下。
據(jù)悉，去年底投產(chǎn)的Prelude于今年6月底實(shí)現(xiàn)首批LNG出口，這批貨物已經(jīng)運(yùn)抵韓國(guó)，預(yù)計(jì)接下來(lái)出貨量將加速。Prelude用于出口的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為L(zhǎng)NG360萬(wàn)噸、凝析油130萬(wàn)噸以及液化石油氣40萬(wàn)噸。
《澳洲金融評(píng)論》撰文稱，Prelude完成首批出貨是澳LNG出口行業(yè)的一個(gè)重要里程碑，標(biāo)志著該國(guó)長(zhǎng)達(dá)10年總價(jià)值2000億美元的LNG出口終端建設(shè)浪潮正式結(jié)束。Prelude是澳近10年來(lái)在東部和西北部沿海新建的8個(gè)大型LNG出口項(xiàng)目中最后一個(gè)完成出口任務(wù)的項(xiàng)目。
這8個(gè)項(xiàng)目是澳西北部從2012年開(kāi)始布局的5個(gè)LNG出口項(xiàng)目，以及該國(guó)東北部昆士蘭州在2015至2016年間相繼完成的3個(gè)LNG出口項(xiàng)目。
DIIS介紹稱，澳西北部LNG日出口總量目前已達(dá)到81億立方英尺，5個(gè)項(xiàng)目分別為伍德賽德(Woodside)負(fù)責(zé)的產(chǎn)能6億立方英尺/日的普魯托(Pluto)、雪佛龍的運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)能21億立方英尺/日的高庚(Gorgon)、產(chǎn)能12億立方英尺/日的惠斯通、產(chǎn)能12億立方英尺/日的Ichthys和產(chǎn)能5億立方英尺/日的Prelude。
昆士蘭州的3個(gè)LNG出口項(xiàng)目分別是中海油的柯蒂斯(CurtisLNG)、桑托斯(Santos)主導(dǎo)的Gladstone以及美國(guó)康菲石油運(yùn)營(yíng)的AustraliaPacific，這3個(gè)項(xiàng)目的總計(jì)產(chǎn)能從2017年開(kāi)始增長(zhǎng)了89%。
此外，昆士蘭州3月批準(zhǔn)了該州迄今最大LNG項(xiàng)目，中國(guó)石油澳子公司ArrowEnergy負(fù)責(zé)的SuratGas項(xiàng)目，這個(gè)耗資100億澳元的項(xiàng)目預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)，生產(chǎn)用于LNG出口和澳本土使用的天然氣，屆時(shí)澳LNG出口量將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
美國(guó)：5年超越澳大利亞
不過(guò)，面對(duì)虎視眈眈的美國(guó)，澳長(zhǎng)期穩(wěn)坐頭把交椅的希望可能會(huì)落空。國(guó)際能源署(IEA)7月16日發(fā)布最新報(bào)告稱，美國(guó)將在2024年超越現(xiàn)有市場(chǎng)領(lǐng)軍者澳大利亞和卡塔爾，成為世界上最大的LNG出口國(guó)。
IEA指出，全球LNG市場(chǎng)格局將在5年內(nèi)發(fā)生重大變化。需求側(cè)，中國(guó)和印度將成為L(zhǎng)NG主要買家；供給側(cè)，澳大利亞有望于2022年前后超越卡塔爾，而到2024年，美國(guó)將擠掉澳大利亞登頂最大供應(yīng)國(guó)。
國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟(IGU)數(shù)據(jù)顯示，去年美國(guó)LNG出口較2017年大增61%，成為目前全球第四大LNG出口國(guó)，但是其出口增速則為全球第一。
“美國(guó)LNG出口量預(yù)計(jì)到2024年將超過(guò)1000億立方米。”IEA天然氣、煤炭和電力市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人PeterFraser表示，“未來(lái)5年全球天然氣需求將受到亞太地區(qū)推動(dòng)，到2024年該地區(qū)消費(fèi)量占比接近60%。”
殼牌也在其近期發(fā)布的《LNG前景報(bào)告2019》指出，全球LNG供應(yīng)格局正在發(fā)生變化，澳大利亞LNG出口量正在超越卡塔爾，而美國(guó)、俄羅斯將是未來(lái)3年全球LNG供應(yīng)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。美國(guó)有多個(gè)LNG液化項(xiàng)目將投產(chǎn)，未來(lái)出口能力有望增加160%。
有分析師指出，全球LNG供應(yīng)格局正在加速多樣化，除了澳大利亞、卡塔爾和美國(guó)，還有來(lái)自其他國(guó)家的新增產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，比如穩(wěn)步擴(kuò)大液化能力的俄羅斯、籌劃LNG出口多年的加拿大、加速作出LNG出口項(xiàng)目最終投資決定的毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾等。
