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又一國(guó)家突然宣布“封國(guó)” 全球芯片供應(yīng)或再遭暴擊?

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-05-13  來源:證券時(shí)報(bào)·券商中國(guó)  瀏覽次數(shù):882
 疫情兇猛,又一東南亞國(guó)家宣布“封國(guó)”。

由于新冠肺炎病例持續(xù)增加,馬來西亞總理穆希丁宣布,5月12日至6月7日期間,馬來西亞實(shí)施全國(guó)封鎖,禁止所有民眾跨州、跨縣移動(dòng),并禁止社交聚會(huì)、運(yùn)動(dòng)及教育活動(dòng),以應(yīng)對(duì)新冠疫情蔓延的趨勢(shì)。

馬來西亞有著“半導(dǎo)體重鎮(zhèn)”之稱,是全球半導(dǎo)體封裝測(cè)試的主要中心之一,此次“封國(guó)”或?qū)⑦M(jìn)一步加劇全球“缺芯”的現(xiàn)狀,甚至有可能影響到蘋果的秋季發(fā)布計(jì)劃。

而在此之前,蘋果手機(jī)的主要供應(yīng)商——富士康在印度的一家工廠出現(xiàn)大規(guī)模感染,負(fù)責(zé)加工的iPhone手機(jī)已經(jīng)減產(chǎn)超過50%。

疫情兇猛,馬來西亞“封國(guó)”

馬來西亞“封國(guó)”的原因,仍然是疫情。根據(jù)馬來西亞衛(wèi)生部發(fā)布的疫情數(shù)據(jù)顯示,5月12日,馬來西亞單日新增確診病例3807例,累計(jì)確診超44萬(wàn)例,當(dāng)日新增死亡17例,累計(jì)死亡1700例。

馬來西亞衛(wèi)生部表示,自5月7日馬來西亞的單日新增確診病例數(shù)超4000例后,馬來西亞全國(guó)的新冠肺炎基本傳染數(shù)(R0)已連續(xù)5天破1.1,11日的指數(shù)為1.12。當(dāng)R0 > 1時(shí),傳染病會(huì)以指數(shù)方式散布,成為流行病。

為了應(yīng)對(duì)疫情,馬來西亞政府果斷采取全國(guó)封鎖的措施。從5月12日到6月7日期間,馬來西亞全國(guó)范圍內(nèi)重啟防疫行動(dòng)管制令,禁止所有民眾跨州、跨縣移動(dòng),并禁止社交聚會(huì)、運(yùn)動(dòng)及教育活動(dòng),以應(yīng)對(duì)新冠疫情蔓延的趨勢(shì)。

據(jù)馬新社12日?qǐng)?bào)道,馬來西亞警方表示,為了更好地監(jiān)督民眾在開齋節(jié)期間遵守國(guó)家防疫行動(dòng)管制令,警方將出動(dòng)無(wú)人機(jī),在居民住宅區(qū)上空展開巡邏。

而在此之前,馬來西亞已經(jīng)針對(duì)印度疫情采取了禁止印度公民入境的措施,并于12日凌晨,馬來西亞在印度采取了撤僑行動(dòng),用飛機(jī)接回了132人。

5月11日,中國(guó)駐馬來西亞大使館發(fā)布重要提醒:

一是關(guān)注當(dāng)?shù)匾咔樾畔⒓白钚路酪叽胧?。理解、支持并配合馬政府做好疫情防控工作,密切關(guān)注并遵守最新防疫措施和有關(guān)安排,遵守各行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序;二是做好個(gè)人防護(hù)。居家是最好的防護(hù),減少不必要外出,避免前往人員密集場(chǎng)所,外出堅(jiān)持佩戴口罩,保持社交距離,注意個(gè)人衛(wèi)生,務(wù)必牢記“非必要,不外出,非緊急,不旅行”。

馬來西亞地處東南亞,由馬來半島南部的馬來亞和位于加里曼丹島北部的地區(qū)組成,北與泰國(guó)接壤,南與新加坡隔海相望,西臨馬六甲海峽,總面積約33萬(wàn)平方公里,人口約為3260萬(wàn)。

值得注意的是,馬來西亞“封國(guó)”,或?qū)?duì)馬六甲海峽貿(mào)易產(chǎn)生一定的負(fù)面影響,很多東亞國(guó)家的石油都必須途徑馬六甲海峽才能到達(dá)本國(guó),一旦采取封鎖措施,或?qū)⒂绊憱|亞國(guó)家正常的石油運(yùn)輸。知名船代公司GAC表示,馬來西亞“封國(guó)”后,船運(yùn)業(yè)務(wù)肯定會(huì)有影響,但是幅度還有待進(jìn)一步觀察。

全球“缺芯”潮或雪上加霜

馬來西亞,歷來有著“半導(dǎo)體重鎮(zhèn)”之稱,是世界前七大半導(dǎo)體產(chǎn)品出口地之一,也是全球半導(dǎo)體封裝測(cè)試的主要中心之一,此次“封國(guó)”或?qū)⑦M(jìn)一步加劇全球“缺芯”的現(xiàn)狀。

有超過50家半導(dǎo)體公司在馬來西亞設(shè)廠,其中大多數(shù)是跨國(guó)巨頭,包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩、德州儀器和日月光等,相對(duì)其他東南亞國(guó)家,馬來西亞在全球半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)上一直就有其獨(dú)特的地位。

數(shù)據(jù)顯示,東南亞在全球封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%,其中馬來西亞占據(jù)了全球13%的市場(chǎng)份額,根據(jù)statista的數(shù)據(jù)顯示,自2015年以來,馬來西亞的半導(dǎo)體封測(cè)收入呈現(xiàn)出持續(xù)快速的增長(zhǎng),2019年已經(jīng)達(dá)到了287.6億美元。由此可見,在全球半導(dǎo)體封測(cè)的環(huán)節(jié)中,馬來西亞一直有著獨(dú)特的位置。

▲圖片來源:statista

除了在封測(cè)領(lǐng)域有著舉足輕重的地位以外,馬來西亞還有晶圓代工廠以及一些元器件生產(chǎn)大廠在此聚集。

根據(jù)United Nations的數(shù)據(jù)顯示,自2002年以來,馬來西亞的集成電路出口份額一直是處于全球前列的位置。并且隨著近幾年的發(fā)展,2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本,與美國(guó)旗鼓相當(dāng)。

全球第三大硅晶圓供應(yīng)商環(huán)球晶圓、元器件廠商如華新科、旺詮等均在馬來西亞設(shè)有工廠。而受“封國(guó)”影響,多家被動(dòng)組件生產(chǎn)線均被政府要求停工2周。其中,作為世界第三大電阻廠的旺詮,在馬來西亞有著40%的產(chǎn)能。

另外,有分析人士表示,如果馬來西亞此次的封鎖禁令延長(zhǎng),將有可能影響到蘋果的秋季發(fā)布計(jì)劃。因?yàn)椋O果在馬來西亞關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商如村田、瑞薩電子和Ibiden等,都因政策下發(fā)被要求鎖定2周而不得不停產(chǎn)。

其實(shí),早在去年3月的疫情期間,馬來西亞已經(jīng)采取過一次“封國(guó)”措施,當(dāng)時(shí)一度引發(fā)全球半導(dǎo)體缺貨、漲價(jià)潮。

當(dāng)前,馬來西亞再度封國(guó),印度南部也大面積封鎖,這對(duì)于全球芯片市場(chǎng)而言,可謂是雪上加霜,或?qū)?huì)出現(xiàn)新一波的缺貨、漲價(jià),全球電子產(chǎn)業(yè)鏈也將受到波及。

印度大面積“封城”,全球電子產(chǎn)業(yè)鏈遭受考驗(yàn)?

作為目前全球疫情的“震中”,印度的疫情一直令人揪心。

據(jù)環(huán)球網(wǎng)消息稱,印度南部泰米爾納德邦從5月10日凌晨4時(shí)起開始實(shí)行為期兩周的封鎖,直至5月24日,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。

從本月10日起,泰米爾納德邦政府要求關(guān)閉所有非必要的商鋪、旅游景點(diǎn)、娛樂等場(chǎng)所,所有的餐廳將只允許提供外賣服務(wù),集體活動(dòng)被禁止,出租車和私家車的通行需要另行出具許可文件。

據(jù)報(bào)道,約有35萬(wàn)人趕在封鎖前離開泰米爾納德邦,民眾使用了包括公交車、私家車以及貨車在內(nèi)的一切交通工具,一度造成了交通大擁堵。

根據(jù)印度衛(wèi)生部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至目前,印度新增新冠確診病例連續(xù)21天單日超過30萬(wàn)例,累計(jì)確診超2334萬(wàn)例,5月12日新增死亡病例4205例,刷新印度疫情暴發(fā)以來單日新增死亡病例數(shù)新高,累計(jì)死亡病例超25.4萬(wàn)例。

事實(shí)上,除了泰米爾納德邦之外,印度卡納塔克邦、喀拉拉邦等26個(gè)地方邦先后宣布進(jìn)入封鎖狀態(tài)。

大面積封鎖之下,讓全球電子產(chǎn)業(yè)鏈再一次蒙上陰影。印度是僅次于中國(guó)的全球第二大手機(jī)制造基地,其中印度南部的班加羅爾被稱為“印度硅谷”,國(guó)際大廠如Intel、IBM、Microsoft、Google等,都在班加羅爾設(shè)廠。

在封鎖禁令之下,多家電子行業(yè)制造廠商不得不暫停生產(chǎn),首當(dāng)其沖的當(dāng)屬蘋果的供應(yīng)鏈,以及蘋果手機(jī)的主要供應(yīng)商——富士康。

5月11日,據(jù)路透社報(bào)道,由于印度疫情持續(xù)蔓延,富士康在印度的工廠出現(xiàn)大規(guī)模感染,目前工廠負(fù)責(zé)加工的iPhone手機(jī)已經(jīng)減產(chǎn)超過50%。值得注意的是,這家富士康工廠正是位于泰米爾納德邦,主要加工生產(chǎn)的產(chǎn)品是專供印度市場(chǎng)的iPhone手機(jī)。

另外,印度在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的作用也舉足輕重。根據(jù)印度電子與半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(IESA)的數(shù)據(jù)顯示,到2025年,印度半導(dǎo)體元件市場(chǎng)的價(jià)值預(yù)計(jì)將達(dá)到323.5億美元,在2018年至2025年間以10.1%的綜合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

 
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