一、德國化石能源高度依賴俄羅斯且短期內難以替代

　　作為歐洲經(jīng)濟規(guī)模最大、實體制造業(yè)能力最強的國家，德國能源消費總量巨大。根據(jù)德國官方數(shù)據(jù)，2021年，德國一次能源消費總量居全球第七、歐盟成員國第一，達到12193拍焦(PJ)，其中石油、天然氣、煤炭(含硬煤和褐煤，下同)、可再生能源和核能的比例分別為32%、27%、18%、16%、6%。其國內發(fā)電量為554太瓦時，可再生能源、煤炭、天然氣、核能發(fā)電占比分別為41%、28%、15%和12%。

　　但德國能源賦存并不能有效滿足其巨大的消費需求，因而高度依賴進口。2021年，德國能源消費總量的64%來自進口，其中石油、天然氣的進口比例分別達到98%和95%。德國煤炭資源豐富，但出于經(jīng)濟性和降低碳排放、加快推進能源轉型等綜合考慮，2018年德國國內硬煤企業(yè)全部關停，僅保留褐煤產(chǎn)能。此后，其每年大約3000多萬噸的硬煤需求(約占其能源總需求的9%)完全依賴進口。

　　俄羅斯是德國化石能源的第一大供給國，俄烏沖突成為德國化石能源供應危機的“起爆器”。德國進口天然氣的55%、石油的34%和硬煤的57%源自俄羅斯。在德國的化石能源主要進口國中，俄羅斯對德國出口的各類化石能源規(guī)模，均超過排名其后的兩至三個國家對德出口的總和。不僅如此，德國進口天然氣，完全依賴陸上管道運輸，在今年以前沒有建造LNG接收站等設施設備。這意味著，對德國而言，化石能源不僅高度依賴俄羅斯，而且一旦自俄進口出現(xiàn)危機，其在中短期時間內甚至不存在靈活調整的彈性空間。今年2月24日俄烏局勢升級之后，德國聯(lián)邦政府在第一時間宣布對俄羅斯采取強硬立場，并先后對俄實施金融、科技、貿易、能源等全面制裁，德俄關系急轉直下，自俄能源進口面臨重大不確定性。

　　表 2021年德國化石能源主要進口國家及其占比
 

　　(數(shù)據(jù)來源：德國聯(lián)邦統(tǒng)計局)

　　二、俄烏沖突以來德國能源危局持續(xù)惡化

　　限制對德化石能源出口成為俄反制德國制裁的重要武器，天然氣成為博弈的核心。3月，俄羅斯宣布不友好國家和地區(qū)支付俄天然氣費用時必須以盧布進行結算，標志其正式將能源作為地緣政治博弈的政策工具。6月，主要負責對德國天然氣出口的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以西門子公司停止提供管道維修設備及相關技術為由，減少“北溪1號”管線共計60%的輸氣量。此后，俄方以同樣的理由，反復關停“北溪1號”。此舉直接造成德國進口天然氣大幅減少。據(jù)德聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，自3月份以來，德國進口天然氣總量明顯下降，6—8月的逐月進口量僅為去年同期的一半。此外，2022年上半年，德國自俄羅斯進口的硬煤，雖數(shù)量上仍遠高于俄其他貿易對象國，但結構占比已降至47%，較2021年年末水平下降了10個百分點。而由于國際社會對俄羅斯原油出口的制裁尚未生效，且俄羅斯的反制措施也未涉及原油，俄烏沖突以來，德國自俄羅斯的原油進口規(guī)模并未出現(xiàn)大幅波動。

　　圍繞俄烏沖突而持續(xù)演進的歐洲能源地緣政治博弈，給嚴重依賴俄羅斯化石能源供應的德國造成了“量缺、價高、波動大”的直接后果。自2月底以來，德國天然氣、電力、燃油和煤炭價格全面上漲，7月份以來煤炭價格漲勢甚至壓過天然氣。燃油價格波動劇烈，上半年走出了M型行情，但從7月開始也呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。電力價格除了在6—8月份與天然氣價格出現(xiàn)較明顯的逆向變動外，其他時段均表現(xiàn)出高度一致性(德國發(fā)電結構中可再生能源達41%，風電和光伏發(fā)電超過28%，這是其電力價格與天然氣價格關系出現(xiàn)季節(jié)性偏離的重要原因)，總體上呈現(xiàn)W型走勢。而無論哪種走勢，其價格水平均大大超出去年同期。

圖 2019—2022年德國電力批發(fā)價格月度走勢(單位：歐元/兆瓦時)

　　德國能源短缺通過兩種邏輯加速深化蔓延、持續(xù)擴散，爆發(fā)全面的能源-經(jīng)濟危機的可能性大增：

　　一是能源系統(tǒng)內部邏輯。在能源子系統(tǒng)互聯(lián)互通程度更高的條件下，各類一次能源之間的相互影響關系更加緊密，在總供應緊張的情形下，單項短缺快速擴散至整個能源系統(tǒng)。尤其是借助二次轉化，匯聚至電力領域，從而形成以電價飛漲、供電不足為中心特征的新的能源危機。德國(同時也是整個歐洲)當前的能源危機，實際上就是以天然氣危機為直接原因、以電力危機為突出特征的全面能源危機。這是以往歷次國際能源危機中不曾出現(xiàn)過的新現(xiàn)象。

　　二是能源外部邏輯。作為現(xiàn)代經(jīng)濟社會的基礎和剛性需求，其價格震蕩沿著產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈向外傳導，成為全面經(jīng)濟社會危機的導火索。當前各項能源價格飛漲，除了顯而易見的消費者負擔更重之外(德聯(lián)邦統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，9月德國通貨膨脹率高達10%，創(chuàng)1950年以來最高水平)，對德國經(jīng)濟社會更加系統(tǒng)、更加深刻的影響，在于對其原本具有較明顯比較優(yōu)勢的實體企業(yè)的巨大沖擊。首先是能源企業(yè)，尤其是以天然氣業(yè)務為主業(yè)的能源企業(yè)，在天然氣價格管制條件下，無法承受持續(xù)高漲的交易價格，不得不向政府申請?zhí)貏e援助或者宣布破產(chǎn)。如德國最大的天然氣進口商Uniper，6月份收到的俄羅斯天然氣供貨量減少了60%，導致后續(xù)商業(yè)損失數(shù)十億美元，7月份被迫向德聯(lián)邦政府申請財政援助。德國第三大天然氣進口商VNG也于9月份提出了財政援助的請求。更重要的是實體制造業(yè)企業(yè)，尤其是對能源穩(wěn)定供應有較高要求的德國優(yōu)勢制造業(yè)企業(yè)，如汽車制造、化工、醫(yī)藥等廠商，被迫在持續(xù)的能源危機中實施向外轉移。大眾汽車、寶馬集團、巴斯夫歐洲等整車制造商，德國海拉等汽車零部件供應商，均已宣布在美國或中國擴大投資，同時壓縮或轉移其在德國和歐洲其他地區(qū)的產(chǎn)能，以規(guī)避能源危機的影響。

　　三、德國政府從多個層面強化危機應對

　　自2月份以來，德國政府針對不斷深化的能源危機先后推出一系列應對舉措：

　　將推進以可再生能源為主的能源轉型上升至擺脫外部化石能源依賴，強化能源自主、安全的戰(zhàn)略高度。對俄羅斯化石能源的高度依賴一直是德國能源安全的薄弱點。為此，德國早在上世紀就開始謀劃通過能源轉型、發(fā)展可再生能源實現(xiàn)能源自主、確保能源安全的戰(zhàn)略。俄烏沖突后，德國政府明確提出要擺脫對俄羅斯的能源依賴，建設更加安全可控的能源供應體系。發(fā)展可再生能源成為德國(同時也是歐洲其他地區(qū))實現(xiàn)能源自主的戰(zhàn)略部署。盡管隨著歐洲能源地緣政治博弈的深入發(fā)展，化石能源危機不斷加重，德國依舊堅持并加快推進以可再生能源為主的能源轉型。5月，德國聯(lián)邦政府制定《可再生能源法》修正案草案，決定在原有基礎上進一步加快風能和太陽能等可再生能源項目的進度，提出到2030年風電和光伏發(fā)電占比達到80%，到2035年實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電。同時，擴大投資，加速電力、交通、工業(yè)、建筑和農業(yè)五大行業(yè)的全面脫碳進程。7月，德聯(lián)邦議會通過了幾十年來最大規(guī)模的一攬子能源轉型法案修訂案，包括《可再生能源法》《陸上風電法》《替代電廠法》《聯(lián)邦自然保護法》等。一攬子修訂案取消了2035年實現(xiàn)100%可再生能源發(fā)電的目標，但提出了在煤炭完全淘汰后，電力系統(tǒng)實現(xiàn)凈零排放的愿景。

　　階段性取消對化石能源、煤電、核電的限制政策。一是暫時取消可再生能源附加稅，助力穩(wěn)定能源價格。二是繼續(xù)支持核電發(fā)展。2011年默克爾政府宣布德國將在2022年關停所有核電機組。到2021年，在運核電機組僅剩3座。受能源危機影響，德經(jīng)濟官員表示將會推遲核電關停計劃，并根據(jù)相關安全要求規(guī)定，對核電機組實施延壽安全改造。目前，德國核電機組關停時間已經(jīng)推遲至2023年4月。三是恢復煤電運行，推遲煤電退役計劃。德國聯(lián)邦政府計劃到2030年徹底關停煤電項目，但巨大的能源缺口和價格壓力，迫使德聯(lián)邦重新審查該計劃。德經(jīng)濟官員表示，煤電廠的關停期限將推遲至2030年以后。7月，聯(lián)邦議會通過的《替代電廠法》允許作為電網(wǎng)調節(jié)資源的燃煤電廠持續(xù)運行至2024年3月31日，涉及發(fā)電容量總計約8吉瓦。9月28日，德國要求備用電廠全部恢復運營，5個已經(jīng)處于備用狀態(tài)的褐煤機組被允許重啟，至少可以運營至2023年6月30日，涉及總容量為1.9吉瓦。根據(jù)最新時間表，德國退煤時間為最遲2038年，但電力系統(tǒng)脫碳節(jié)點仍在2035年之前。四是管制碳費用的上漲。根據(jù)聯(lián)邦法案，德國應在2023、2024、2025年將國家碳排放交易系統(tǒng)中交通和建筑領域的碳價格分別提高至35、45、55歐元/噸。目前，聯(lián)邦政府已經(jīng)做出決定，將延遲一年調高碳價。

　　加快建設LNG接收站，補足天然氣供應基礎設施短板。德國進口天然氣完全依賴管道運輸，沒有LNG接收設施。2月27日，德國總理舒爾茨在聯(lián)邦議會發(fā)表講話，宣布聯(lián)邦政府將直接參與建設兩個LNG接收港，以增加天然氣供應的多元化。5月5日，聯(lián)邦政府與挪威和希臘各簽署2艘LNG運輸船的租賃協(xié)議，期限為7～10年。由于FSRU(浮式儲存氣化裝置)項目工程建設周期短的優(yōu)勢，德國選擇同步推進FSRU和陸上LNG接收站建設工作，而更加優(yōu)先建設FSRU項目。目前，第一個FSRU項目選址威廉港，籌備工作已于5月5日啟動，預計2022年底投入運營，規(guī)劃每年再氣化能力80億立方米。第二個FSRU項目在布倫斯比特爾港，預計2023年投入運營，規(guī)劃每年再氣化能力為50億立方米。第三個FSRU項目在漢堡港，規(guī)劃每年再氣化能力為80億立方米，預計2022年底投入運營。到2023年底，德國FSRU項目的年度再氣化總規(guī)模將達到400億立方米。同時，德國正在規(guī)劃建設4個陸上LNG接收站，預計年度再氣化能力超過410億立方米，最遲將于2026年全部投入運行。2021年，德國自俄羅斯進口的天然氣總量大約為410億立方米。這意味著，如果LNG基礎設施建設順利，德國將有能力于2023年徹底擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，從而為德國政府實現(xiàn)最遲在2024年中停止進口俄羅斯天然氣的目標提供基礎支撐。

　　推出一系列政府救助計劃幫助家庭和企業(yè)度過危機。2月23日、3月25日、9月24日，德國聯(lián)邦政府先后推出了三個能源救濟方案。其中，第一個救濟方案撥款160億歐元，主要用于消費者電費補貼、一次性取暖費補貼、交通通勤補貼和個人所得稅豁免。第二個救濟方案撥款140億歐元，重點為就業(yè)人員提供能源津貼，為兒童、失業(yè)人員等特定群體提供福利救助，降低燃料消費稅等。第三個救濟方案總撥款600億歐元，除了繼續(xù)增加消費者的能源津貼、特定群體的救助數(shù)量外，還重點宣布對電力生產(chǎn)商的利潤實施最高限價，限制電網(wǎng)費用、家庭和中小企業(yè)的基準電量價格上漲，遏制供暖費上漲，為能源密集型行業(yè)企業(yè)提供定向援助等。9月29日，德國聯(lián)邦政府提出“防御盾牌”計劃，設立2000億歐元的專項基金，用于干預能源市場價格尤其是天然氣和電力價格變動。所有因能源危機而受損嚴重的企業(yè)、家庭和個人，都可通過法定的流程申請救助。政府將借助該基金，以資本重組、融資援助、損失補償?shù)确绞剑蛴嘘P企業(yè)，包括因俄羅斯供氣中斷而可能破產(chǎn)的天然氣進口商提供必要支持。

　　四、從國家戰(zhàn)略高度審視德國應對能源危機的階段性成效

　　德國能源危機，直觀上是能源問題，實則為國家戰(zhàn)略問題。因此，評估德國應對能源危機的階段性成效，最重要的是要把德國補強能源安全的效果，置于其更大的戰(zhàn)略背景下進行全面審視。

　　首先，從德國對俄立場看，盡管能源危機持續(xù)深化發(fā)展，但并未動搖2月底德國政府已經(jīng)確立的對俄強硬態(tài)度。因此，盡管出現(xiàn)天然氣和電力價格飛漲、天然氣供給缺口一度擴大、經(jīng)濟社會全面通貨膨脹，甚至出現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)對外轉移的問題，但這些顯然都仍在德國政府可承受范圍之內。這些跡象在還沒有擴大、引發(fā)更大社會動蕩乃至政治失序之前，只能反證德國應對本次能源危機的措施是富有成效的，至少到目前為止仍然服從和服務于德國對俄戰(zhàn)略需要。

　　其次，近期越來越多的跡象顯示，德國今冬明春的能源供需矛盾或許并不比想象中更加尖銳。天然氣價格9月份開始出現(xiàn)小幅下降，其冬儲比例也已基本達到歐盟此前設定的安全度冬的要求。同時，德國與法國、英國和其他東歐國家相比，一項獨特的比較優(yōu)勢是其褐煤儲量和產(chǎn)能均極為豐富。德國重啟煤電已經(jīng)不存在法律障礙，短期內為解決能源危機而大規(guī)模開采褐煤也不存在能力短板。即便在最極端的情形下，德國也可借助煤炭實現(xiàn)能源保底供應。

　　再次，陸上LNG接收站的建設對德國能源進口、歐洲能源供需格局、乃至歐洲核心地區(qū)的能源地緣政治格局將形成根本性沖擊?；仡櫄v史，強化與俄羅斯的化石能源關系是德國政府多年來刻意推行的一項能源戰(zhàn)略，其根本意圖是在俄羅斯與美國等其他油氣出口國之間保持平衡，通過能源均勢盡可能爭取德國的戰(zhàn)略自主。而大規(guī)模營造陸上LNG設施勢必大幅降低俄-德天然氣管道的戰(zhàn)略意義，并為大規(guī)模進口美國、卡塔爾、澳大利亞等國家和地區(qū)的LNG提供基礎支撐。對德國能源設施系統(tǒng)而言，此舉是必要的強基舉措。從長遠來看，此舉將大大強化德國與西方國家的內在關聯(lián)，并在客觀上為更加疏遠俄羅斯提供條件。

　　五、德國能源危機對我國的啟示

　　黨的二十大報告做出了“我國發(fā)展進入戰(zhàn)略機遇和風險挑戰(zhàn)并存、不確定難預料因素增多的時期，各種‘黑天鵝’、‘灰犀牛’事件隨時可能發(fā)生”的戰(zhàn)略判斷。在越發(fā)動蕩的全球局勢中，如何有效確保我國能源安全，是一個重大的研究課題。德國經(jīng)驗和教訓的啟示在于，能源安全不能脫離政治安全、戰(zhàn)略安全而單獨存在，不能就能源而孤立地談能源安全。從上世紀90年代到本世紀頭十年，德國曾經(jīng)以大幅增加對俄能源進口，作為抵消中東產(chǎn)油國能源政治博弈優(yōu)勢的籌碼。短短二十年，形勢巨變，不是能源系統(tǒng)、能源安全本質出現(xiàn)了顛覆性變化，而是統(tǒng)管能源戰(zhàn)略的更高層次的國家大戰(zhàn)略發(fā)生了變化。

　　反思德國強化能源安全的各項舉措，對照我國具體的經(jīng)濟社會、能源稟賦條件，可以得出兩條啟示：

　　第一，煤炭是我國能源安全的“壓艙石”，對國民經(jīng)濟有序運行、能源安全有效保障發(fā)揮兜底作用。煤炭之于能源安全的戰(zhàn)略意義，正在能源危機的“德國場景”中全面展現(xiàn)。我國大力推進能源轉型，要立足于煤炭清潔利用這樣一個基本前提有序實施。

　　第二，立足全球市場、大力實施開放條件下的多元化戰(zhàn)略，能有效提升能源安全裕度。滿足中國式現(xiàn)代化進程中的潛在能源需求，必須立足全球能源市場，高效、多元地利用好所有可以為我所用的能源資源。這包括至少三重內涵：一是能源品類的多元化。不僅油氣資源，其他有經(jīng)濟效益的能源資源都要立足全球市場，放開、搞活。二是進出口的多元化。根據(jù)國際能源市場的變化情況，宜進則進，宜出則出，有進有出，靈活選擇。三是市場主體、目的國、運輸方式、交易機制等全環(huán)節(jié)全鏈條的系統(tǒng)多元化。通過多元化降低任一環(huán)節(jié)對單一要素的單向依賴，構建開放條件下的彈性能源供應體系。