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消除天然氣亞洲溢價(jià)任重道遠(yuǎn)

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-04-26  來源:中國石油新聞中心  瀏覽次數(shù):781

 所謂天然氣“亞洲溢價(jià)”,是指出口地相同的天然氣在亞洲交易的價(jià)格高于北美和歐洲市場,亞洲國家被迫長期支付較高的天然氣進(jìn)口成本。歷史上,亞洲天然氣,尤其是LNG價(jià)格長期與國際原油價(jià)格掛鉤,加之地區(qū)天然氣市場流動(dòng)性較差,造成了天然氣亞洲溢價(jià)。亞洲國家在天然氣價(jià)格談判領(lǐng)域總體上弱勢,定價(jià)話語權(quán)嚴(yán)重缺失,致使亞洲溢價(jià)現(xiàn)象長期存在。

  中國作為一個(gè)現(xiàn)實(shí)的天然氣需求大國和潛在的天然氣供應(yīng)大國,應(yīng)努力構(gòu)建一個(gè)廣泛認(rèn)可的定價(jià)機(jī)制和交易市場,并以適當(dāng)?shù)慕巧珔⑴c市場交易,依據(jù)規(guī)則影響亞洲市場并促進(jìn)地區(qū)市場高效運(yùn)行,充分反映供需關(guān)系。

  天然氣在許多亞洲國家是一種更加優(yōu)質(zhì)的燃料。2018年,亞洲LNG進(jìn)口保持兩位數(shù)以上增長,占比全球需求的70%。在亞洲,尤其是中國成為推動(dòng)全球LNG消費(fèi)增長的主要推動(dòng)力,東亞地區(qū)僅中國、中國臺(tái)灣地區(qū)、韓國、日本和泰國的進(jìn)口量就占比世界總量的61%。中國進(jìn)口天然氣9036萬噸,同比增長31.9%,天然氣進(jìn)口量首次超過日本,成為全球最大的天然氣進(jìn)口國,其中LNG進(jìn)口量為5378萬噸,同比增長41.2%。

  促進(jìn)健康有序的亞洲地區(qū)天然氣交易機(jī)制重要而迫切?;谶@個(gè)情景,如何保持一個(gè)較低的價(jià)格去支持需求增長,同時(shí)又以一個(gè)足夠高的價(jià)格去吸引新的供給,是一個(gè)非常有挑戰(zhàn)的任務(wù)。在主要的亞洲市場,政府對于平衡天然氣可支付性、可靠性和可持續(xù)性所做的努力,如何影響需求的增長?什么樣的天然氣定價(jià)機(jī)制可以更好的適應(yīng)亞洲情景?亞洲天然氣價(jià)格標(biāo)桿建設(shè)取得什么樣的進(jìn)展,又將面臨什么樣的挑戰(zhàn)?如何消除亞洲天然氣溢價(jià),健全亞洲地區(qū)天然氣交易機(jī)制,建立區(qū)域天然氣交易中心和標(biāo)桿價(jià)格?

  帶著這些問題,筆者作為中國石油專家組成員,參加了今年劍橋能源周的一場亞洲天然氣戰(zhàn)略對話。參加對話的嘉賓有來自中國上海石油天然氣交易中心、東京燃?xì)夤尽⒂∧嵘嫌翁烊粴夤竞陀《萀NG公司等4個(gè)亞洲國家的天然氣專家。

  由于每個(gè)國家天然氣的資源稟賦、市場供需發(fā)展態(tài)勢以及未來發(fā)展目標(biāo)不盡相同,4位來自不同國家的專家談話和關(guān)注也呈現(xiàn)出較大的差異化。日本東京燃?xì)夤镜拇碚J(rèn)為,通過進(jìn)口亞洲各國生產(chǎn)的LNG,不僅滿足了日本國內(nèi)的天然氣需求,也支持和帶動(dòng)了這些亞洲國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。未來,日本為了謀求天然氣貿(mào)易的主動(dòng)性,將參與世界范圍內(nèi)的LNG項(xiàng)目投資建設(shè)和運(yùn)營。所以,盡管日本是一個(gè)天然氣凈進(jìn)口國,但是日本也出口天然氣至歐洲、亞洲的一些地區(qū)。對于如何解決天然氣亞洲溢價(jià)的問題,他們認(rèn)為,亞洲各國的共同努力十分重要。但是考慮到亞洲各國存在的獨(dú)特問題和個(gè)性特點(diǎn),需要具體的合作國之間因地制宜地分析和解決問題。很難想象一個(gè)天然氣凈進(jìn)口國,一個(gè)多年承受天然氣亞洲溢價(jià)所帶來經(jīng)濟(jì)損失最大的國家,對待這個(gè)問題的輕松和漠視態(tài)度。

  印尼由于國產(chǎn)的天然氣供應(yīng)大于其國內(nèi)市場的消費(fèi)水平,目前考慮較多的是內(nèi)外部市場的優(yōu)化調(diào)整。只有中國和印度更加關(guān)注天然氣價(jià)格問題,希望達(dá)成進(jìn)口多元化并與出口商形成雙贏機(jī)制??傮w而言,此次專場對話所反映出的信息表明,建立健全亞洲天然氣交易機(jī)制,解決天然氣亞洲溢價(jià)問題依然任重道遠(yuǎn),萬眾期待的亞洲天然氣聯(lián)盟或“東亞合縱”也不見蹤影。

  筆者認(rèn)為,中國作為目前世界最大的能源消費(fèi)國,同時(shí)是第三大天然氣消費(fèi)國,在世界天然氣市場中的地位和作用舉足輕重。在促進(jìn)天然氣市場機(jī)制逐步健全,積極建立天然氣交易中心,實(shí)現(xiàn)天然氣價(jià)格發(fā)現(xiàn),避免價(jià)格扭曲造成市場失效、經(jīng)濟(jì)損失方面,除了要做好提高天然氣資源自給率、實(shí)現(xiàn)天然氣進(jìn)口多元化、完善天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施、建立區(qū)域天然氣交易中心、促進(jìn)天然氣市場化深化改革等工作,還必須澄清并樹立幾點(diǎn)科學(xué)認(rèn)識(shí):

  一是清醒認(rèn)識(shí)天然氣亞洲溢價(jià)的外部性和“東亞合縱”的現(xiàn)實(shí)性。如果說2010年以前的天然氣亞洲溢價(jià)是由于進(jìn)口來源集中和定價(jià)機(jī)制不健全造成的話,那么美國頁巖氣革命爆發(fā)后,美日LNG貿(mào)易造成日本的天然氣溢價(jià)繼續(xù)走高的現(xiàn)象或許表明LNG出口商(包括澳大利亞、馬來西亞和中東國家等老牌出口商和美國這個(gè)新興天然氣出口商)和日本已經(jīng)達(dá)成默契,他們彼此心照不宣地造就和接受日本溢價(jià),并利用日本溢價(jià)逐漸演變?yōu)閬喼抟鐑r(jià),最后固化為貿(mào)易常態(tài)。所謂的日本和印度組建LNG進(jìn)口國集團(tuán)(LNGIG)甚至亞洲聯(lián)盟只是一個(gè)噱頭,或是日本轉(zhuǎn)移焦點(diǎn)和拒絕承擔(dān)責(zé)任的一貫做法,日本甚至包括韓國,與美國之間的戰(zhàn)略核心利益遠(yuǎn)高于天然氣進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)效益,政治現(xiàn)實(shí)迫使他們很難“在商言商”,“東亞合縱”只是“海市蜃樓”,對此絕不能抱有太大希望。歷史證明,中國的問題只能自己解決,天然氣貿(mào)易亦是如此。

  二是盡快謀劃建立天然氣交易樞紐。隨著2015年7月1日上海天然氣交易中心和2017年1月12日重慶天然氣交易中心的相繼運(yùn)營,區(qū)域天然氣交易中心的步伐持續(xù)加快。但是我們要理性認(rèn)識(shí)和區(qū)分天然氣交易中心/所(Exchange)和交易樞紐(Trading Hub)的關(guān)系,絕不要認(rèn)為有了天然氣交易中心就可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能。沒有天然氣交易樞紐,天然氣交易中心只能實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)交易量,不能實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)價(jià)格。所謂天然氣交易樞紐,就是天然氣產(chǎn)權(quán)交割的地方,它可以是實(shí)體交易點(diǎn)(Henry Hub),也可以是虛擬交易點(diǎn)(NBP)。同時(shí)交易所和交易樞紐的關(guān)系不是一一對應(yīng)的,一個(gè)交易樞紐的產(chǎn)品可以在多個(gè)交易所交易,一個(gè)交易所也可以交易多個(gè)不同交易樞紐的產(chǎn)品。目前亞洲國家爭奪天然氣交易樞紐的暗戰(zhàn)仍在持續(xù),新加坡作為亞洲最大的石油和石油產(chǎn)品貿(mào)易中心以及世界三大煉油中心之一,是石油產(chǎn)品的定價(jià)中心,目前正利用其能源運(yùn)輸交通要沖和國際金融中心的優(yōu)勢,計(jì)劃建立亞洲天然氣交易樞紐。馬來西亞也投資建設(shè)加蘭LNG終端,希望在2020年成為亞洲的LNG交易樞紐。面對這些競爭,中國應(yīng)加快把上海作為國際天然氣交易樞紐的謀劃和建設(shè)速度,謀求天然氣交易的國際話語權(quán)。

  三是亞洲天然氣交易樞紐的建設(shè)不是零和博弈。正如歐洲天然氣交易樞紐有英國NBP、荷蘭TTF、德國NCG以及比利時(shí)ZEE一樣,亞洲各國的天然氣資源稟賦各不相同,天然氣進(jìn)口數(shù)量差異也較大?;诜从呈袌龌久娴倪壿?,東亞各國、各地區(qū)之間的基準(zhǔn)價(jià)格不會(huì)存在競爭關(guān)系。東亞各國市場差異較大,建設(shè)多個(gè)天然氣交易樞紐存在現(xiàn)實(shí)性和必要性,亞洲也不一定只存在一個(gè)天然氣價(jià)格。

  此外,亞洲地區(qū)的匯率條件和風(fēng)險(xiǎn)也不支持唯一的價(jià)格基準(zhǔn)。所以,未來亞洲可能會(huì)有天然氣樞紐群的涌現(xiàn)。即便在中國,也可能出現(xiàn)上海價(jià)格、重慶價(jià)格、中衛(wèi)價(jià)格或者廣州價(jià)格。亞洲天然氣合作和市場機(jī)制的建立,不會(huì)排斥任何一個(gè)國家,應(yīng)該是雙邊甚至是多邊共贏。亞洲各國應(yīng)該盡快達(dá)成共識(shí)互信,夯實(shí)共同的利益基礎(chǔ),積極消除天然氣亞洲溢價(jià),促進(jìn)亞洲地區(qū)天然氣市場的健康、有序發(fā)展。(中國石油規(guī)劃總院工程經(jīng)濟(jì)所 徐東,中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)展戰(zhàn)略所 康煜)

 

全球天然氣需求增長(按行業(yè)劃分)

來源:殼牌《2019LNG展望》

全球天然氣供應(yīng)(按來源劃分)

 
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